Vonovia SE, DE000A1ML7J1

Vonovia SE, DE000A1ML7J1

21.11.2021 - 18:57:19

Vonovia SE beschlie?t eine vollst?ndig ?bernommene Bezugsrechtskapitalerh?hung in H?he von ca. 8 Mrd. - zur Finanzierung der Akquisition der Deutsche Wohnen SE

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Vonovia SE beschlie?t eine vollst?ndig ?bernommene Bezugsrechtskapitalerh?hung in H?he von ca. 8 Mrd. ? zur Finanzierung der Akquisition der Deutsche Wohnen SE

Bochum, 21. November 2021

Der Vorstand der Vonovia SE ("Vonovia" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine vollst?ndig gezeichnete Kapitalerh?hung mit Bezugsrechten f?r die bestehenden Aktion?re von Vonovia durchzuf?hren. Die Ausgabe der Aktien erfolgt gegen Bareinlage. Hierzu soll das Grundkapital von Vonovia unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2021 von 575.257.327,00 ? um 201.340.062,00 ? auf 776.597.389,00 ? erh?ht werden. Dies erfolgt durch Ausgabe von 201.340.062 neuen, auf den Namen lautenden St?ckaktien mit einem Anteil am Grundkapital von je 1,00 ? und mit Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021.

Die neuen Aktien sollen den Aktion?ren der Gesellschaft durch ein mittelbares Bezugsrecht in einem Verh?ltnis von 20:7 (d.h. 20 bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von 7 neuen Aktien) und zu einem Bezugspreis von 40,00 ? angeboten werden. Dies entspricht einem Abschlag von 22,5% auf den TERP (theoretical ex-rights price). Vonovia erwartet Bruttoerl?se in H?he von ca. 8 Mrd. ? und beabsichtigt, den Nettoerl?s zur teilweisen R?ckzahlung von syndizierten Darlehen f?r den Erwerb der Deutsche Wohnen SE zu verwenden.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Ver?ffentlichung des Prospekts, beginnt die Zeichnungsfrist voraussichtlich am 24. November 2021 und endet voraussichtlich am 7. Dezember 2021 (jeweils einschlie?lich). Unmittelbar nach Ablauf der Zeichnungsfrist werden die nicht gezeichneten Aktien auf dem Markt verkauft oder im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis platziert, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Vorbehaltlich der Billigung und Ver?ffentlichung des Prospekts sollen die Bezugsrechte (ISIN DE000A3MQB30 / WKN A3MQB3) auf die neuen Aktien vom 24. November 2021 bis einschlie?lich zum 2. Dezember 2021 (bis etwa 12 Uhr Mittag MEZ) auf dem regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Spezialist) der Frankfurter Wertpapierb?rse gehandelt werden.

Das Angebot basiert auf einem Aktien?bernahmevertrag, der heute zwischen Vonovia und einem Syndikat aus 14 Banken (die "Joint Bookrunners") unterzeichnet wurde und der eine Verpflichtung der Joint Bookrunners zum Erwerb aller neuen Aktien zum Bezugspreis vorsieht. Zus?tzlich haben sich eine Reihe von Fonds, die von APG Asset Management N.V. ("APG") verwaltet werden und Norges Bank, die Zentralbank von Norwegen ("Norges Bank"), unwiderruflich dazu verpflichtet, die ihnen jeweils zustehenden Bezugsrechte aus der Kapitalerh?hung in vollem Umfang auszu?ben. Aktuell h?lt APG ca. 4,0% des Grundkapitals der Gesellschaft und Norges Bank h?lt ca. 11,1% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Es wird erwartet, dass die Durchf?hrung der Kapitalerh?hung bis zum 3. Dezember 2021 in das Handelsregister des Amtsgerichts Bochum eingetragen wird. Die Bekanntgabe der Zulassung der neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierb?rse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sowie zum Handel im regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierb?rse (Bourse de Luxembourg) wird jeweils am 9. Dezember 2021 erfolgen. Der Vollzug der Bezugsrechtskapitalerh?hung wird am oder um den 13. Dezember 2021 erwartet.

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Kontakt

Rene Hoffmann Head of Investor Relations t: +49 (0)234/314-1629rene.hoffmann@vonovia.de

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Diese Mitteilung darf nicht ver?ffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan. Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Vonovia SE in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der solch ein Angebot oder eine Aufforderung widerrechtlich w?re.

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Jeder der Joint Bookrunners handelt ausschlie?lich f?r die Gesellschaft und f?r niemanden sonst im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerh?hung. Im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerh?hung werden die Joint Bookrunners niemanden sonst als ihren Kunden ber?cksichtigen und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegen?ber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerh?hung, den Inhalten dieser Ver?ffentlichung oder anderen in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Angelegenheiten zu gew?hren.

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Diese Bekanntmachung enth?lt auch bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil die Vonovia SE der Ansicht ist, dass diese und ?hnliche Kennzahlen in den M?rkten, in denen die Vonovia SE t?tig ist, weithin als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens verwendet werden. Sie sind m?glicherweise nicht mit ?hnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sind keine Messgr??en nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrunds?tzen.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der Vonovia SE und/oder ihrer jeweiligen Finanzlage erforderlich sind. Finanzielle Informationen (einschlie?lich Prozentangaben) wurden entsprechend den g?ngigen kaufm?nnischen Standards gerundet. Bestimmte Marktdaten der Vonovia SE, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen aus Quellen Dritter. In Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Daten ?ber die Vonovia SE aus Quellen stammen, die als zuverl?ssig angesehen werden, dass jedoch keine Garantie f?r die Fairness, Qualit?t, Genauigkeit, Relevanz, Vollst?ndigkeit oder Hinl?nglichkeit dieser Daten gegeben wird. Solche Untersuchungen und Sch?tzungen sowie die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden von keiner unabh?ngigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollst?ndigkeit hin ?berpr?ft und k?nnen sich ohne vorherige Ank?ndigung ?ndern. Dementsprechend lehnt die Vonovia SE ausdr?cklich jegliche Verantwortung oder Haftung f?r diese Informationen ab, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden.

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