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Vonovia SE, DE000A1ML7J1

Vonovia SE, DE000A1ML7J1

24.05.2021 - 22:27:53

Vonovia SE: Business Combination Agreement; Erwerbsangebot f?r s?mtliche ausstehenden Aktien der Deutsche Wohnen SE

NICHT ZUR (VOLLST?NDIGEN ODER TEILWEISEN) FREIGABE, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE ?INNERHALB, IN ODER AUS EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIES GEGEN DIE GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES VERSTOSSEN W?RDE Ver?ffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ?ber MarktmissbrauchBusiness Combination Agreement; Erwerbsangebot f?r s?mtliche ausstehenden Aktien der Deutsche Wohnen SEBochum, 24. Mai 2021 Die Vonovia SE hat heute mit der Deutsche Wohnen SE eine Vereinbarung ?ber die Zusammenf?hrung beider Unternehmen (Business Combination Agreement) im Wege eines ?ffentlichen ?bernahmeangebots der Vonovia an die Aktion?re der Deutsche Wohnen SE geschlossen. Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, dass die Vonovia SE den Aktion?ren der Deutsche Wohnen SE im Wege eines freiwilligen ?bernahmeangebots (Barangebot) anbieten wird, deren auf den Inhaber lautenden St?ckaktien der Deutsche Wohnen SE mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals der Deutsche Wohnen SE von EUR 1,00 je Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6) zu erwerben. Als Gegenleistung f?r die eingereichten Deutsche Wohnen SE-Aktien beabsichtigt Vonovia SE, vorbehaltlich der endg?ltigen Bestimmung der gesetzlichen Mindestpreise und der endg?ltigen Festlegungen in der Angebotsunterlage, je Deutsche Wohnen SE-Aktie eine Barzahlung von EUR 52 anzubieten. Zusammen mit der Dividende der Deutsche Wohnen SE f?r das Gesch?ftsjahr 2020, die der f?r den 1. Juni 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Deutsche Wohnen zur Beschlussfassung vorgeschlagen wurde und voraussichtlich EUR 1,03 pro Aktie betragen wird, entspricht dies einem Wert von EUR 53,03 je Deutsche Wohnen Aktie. Die Gegenleistung bewertet das Eigenkapital der Deutsche Wohnen SE mit rund EUR 18 Mrd. Das entspricht einer Pr?mie von rund 18 % auf den letzten Schlusskurs der Aktien der Deutsche Wohnen SE am letzten B?rsenhandelstag (21. Mai 2021) und einer Pr?mie von rund 25 % auf deren volumengewichteten Durchschnittskurs w?hrend der drei Monate bis zum 21. Mai 2021. Der Vollzug der Transaktion wird f?r Ende August 2021 erwartet und wird unter bestimmten Bedingungen stehen. Dazu geh?ren voraussichtlich insbesondere die Erteilung der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen, das Erreichen einer Mindestannahmequote von mehr als 50% der Deutsche Wohnen SE-Aktien, die Nicht-Vornahme bestimmter Handlungen seitens der Deutsche Wohnen SE sowie den Nichteintritt bestimmter wesentlich nachteiliger Ereignisse. Im ?brigen wird das Angebot zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden weiteren Bestimmung und Bedingungen ergehen und die Vonovia SE beh?lt sich vor, in den endg?ltigen Bedingungen und Bestimmungen des Angebots, soweit rechtlich zul?ssig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen und/oder zus?tzliche Bedingungen vorzusehen. Die Angebotsunterlage und weitere das Angebot betreffende Mitteilungen werden im Internet unter https://de.vonovia-st.de ver?ffentlicht werden. Dort wird auch die genaue Frist f?r die Annahme des Angebots ver?ffentlicht werden. Die Vonovia SE plant derzeit eine Ver?ffentlichung der Angebotsunterlage Ende Juni 2021. Aus der gemeinsamen Bewirtschaftung und der sich regional erg?nzenden Portfolien werden Kosteneinsparungen von EUR 105 Mio. pro Jahr erwartet. Es wird erwartet, dass diese ?berwiegend aus der gemeinsamen operativen Bewirtschaftung des Portfolios, der intensivierten Umsetzung von Vonovias Wertsch?pfungsstrategie auch im Deutsche Wohnen-Portfolio, sinkenden Kosten durch die Erbringung zus?tzlicher Leistungen durch die eigene Handwerkerorganisation der Vonovia, und aus gemeinsamem Einkauf und weiteren Standardisierung bei Modernisierung und Instandhaltung entstehen. Dabei sind Kosteneinsparungen aus der gemeinsamen Finanzierung noch nicht eingerechnet. Die vollst?ndige Realisierung aller Potentiale zur Kosteneinsparung wird bis Ende 2024 erwartet. Im Business Combination Agreement hat sich die Deutsche Wohnen SE, vorbehaltlich der gesetzlichen Pflichten der Organmitglieder, zur Unterst?tzung des ?bernahmeangebots verpflichtet. Die Parteien streben an, dass Michael Zahn (CEO der Deutsche Wohnen SE) und Philip Grosse (CFO der Deutsche Wohnen SE) nach Erfolg des Zusammenschlusses in den Vorstand der Vonovia SE bestellt werden. Die Vonovia SE und Deutsche Wohnen SE bieten dem Land Berlin im Zuge ihres geplanten Zusammenschlusses an, eine erhebliche Zahl an Wohnungen aus dem Bestand der beiden Unternehmen zu erwerben. Die Finanzierung des ?bernahmeangebots ist durch eine Akquisitionsfinanzierung ?ber rund EUR 22 Mrd. sichergestellt. Vonovia plant eine Bezugsrechtskapitalerh?hung von bis zu EUR 8 Mrd., die nach Abschluss der Transaktion in der zweiten Jahresh?lfte 2021 erfolgen soll. Erwartet wird, dass die Ratingagentur S&P das derzeitige Rating der Vonovia von BBB+ best?tigt. Es wird erwartet, dass Moody's erstmalig ein Rating aufnimmt (A3).Wichtige Information: Diese Ver?ffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Die endg?ltigen Bedingungen und weitere das ?bernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Ver?ffentlichung durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Vonovia SE beh?lt sich vor, in den endg?ltigen Bedingungen und Bestimmungen des ?ffentlichen ?bernahmeangebots von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Aktion?ren der Deutsche Wohnen SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem ?bernahmeangebot stehenden Mitteilungen und Dokumente der Vonovia SE vollst?ndig und aufmerksam zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbeh?rden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein ?bernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in denen dies einen Versto? nach dem jeweiligen nationalen Recht darstellen w?rde. Das Angebot wird in Bezug auf die Wertpapiere einer deutschen Gesellschaft unterbreitet und unterliegt den deutschen Ver?ffentlichungspflichten, die sich von denjenigen der Vereinigten Staaten unterscheiden. Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten gem?? den anwendbaren Regeln f?r ?bernahmeangebote (US tender offer rules) und im ?brigen in ?bereinstimmung mit den Anforderungen des deutschen Rechts durchgef?hrt. Dementsprechend unterliegt das Angebot Ver?ffentlichungspflichten und anderen verfahrensrechtlichen Anforderungen, unter anderem in Bezug auf R?cktrittsrechte, den Zeitplan f?r das Angebot, Abwicklungsverfahren und den Zeitpunkt von Zahlungen, die sich von denjenigen unterscheiden, die nach den US-amerikanischen Vorschriften und Gesetzen f?r ?bernahmeangebote gelten. Der Erhalt der Bargegenleistung im Rahmen des ?bernahmeangebots durch einen amerikanischen Deutsche Wohnen Aktion?r kann eine steuerpflichtige Transaktion f?r Zwecke der Einkommensteuer der Vereinigten Staaten und nach den anwendbaren bundesstaatlichen und einzelstaatlichen sowie ausl?ndischen und anderen Steuergesetzen sein. Jedem Inhaber von Deutsche Wohnen-Aktien wird empfohlen, sich unverz?glich von einem unabh?ngigen fachkundigen Berater ?ber die steuerlichen Folgen der Annahme des Angebots beraten zu lassen. F?r amerikanische Deutsche Wohnen Aktion?re kann es schwierig sein, ihre Rechte und Anspr?che aus den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten durchzusetzen, da die Vonovia SE und die Deutsche Wohnen SE ihren Sitz in einem anderen Land als den Vereinigten Staaten haben und einige oder alle ihrer Organmitglieder in einem anderen Land als den Vereinigten Staaten ans?ssig sein k?nnen. Amerikanische Deutsche Wohnen Aktion?re sind m?glicherweise nicht in der Lage, eine Gesellschaft, die nicht aus den Vereinigten Staaten kommt, oder deren Organmitglieder vor einem Gericht au?erhalb der Vereinigten Staaten wegen Verst??en gegen die amerikanische Wertpapiergesetze zu verklagen. Ferner kann es schwierig sein, eine Gesellschaft, die nicht aus den Vereinigten Staaten kommt, sowie ihre verbundenen Unternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines Gerichts der Vereinigten Staaten zu unterwerfen. Soweit dies nach anwendbarem Recht zul?ssig ist und in ?bereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, k?nnen die Vonovia SE oder f?r sie t?tige Broker au?erhalb des ?ffentlichen ?bernahmeangebots vor, w?hrend oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Deutsche Wohnen-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschlie?en. Dies gilt in gleicher Weise f?r andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Deutsche Wohnen-Aktien gew?hren. Diese Erwerbe k?nnen ?ber die B?rse zu Marktpreisen oder au?erhalb der B?rse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen ?ber diese Erwerbe werden ver?ffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschl?gigen Rechtsordnung erforderlich ist. Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte ?werden", ?erwarten", ?glauben", ?sch?tzen", ?beabsichtigen", ?anstreben", ?davon ausgehen" und ?hnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenw?rtige Erwartungen und Annahmen der Vonovia SE zum Ausdruck. Derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenw?rtigen Planungen, Sch?tzungen und Prognosen, die die Vonovia SE nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage ?ber deren zuk?nftige Richtigkeit (dies gilt insbesondere um Dinge, die au?erhalb der Kontrolle der Vonovia SE liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gew?hnlich nicht im Einflussbereich der Vonovia SE liegen. Es sollte ber?cksichtigt werden, dass die tats?chlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen k?nnen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Vonovia SE ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder in der noch zu ver?ffentlichenden Angebotsunterlage wiedergegebenen Absichten und Einsch?tzungen nach Ver?ffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ?ndert. Kontakt: Vonovia SE Rene Hoffmann Leiter Investor Relations Telefon: 0234 314 - 1629 Rene.Hoffmann@vonovia.de Vonovia SE Klaus Markus Leiter Konzernkommunikation Telefon: 0234 314 - 1149 Klaus.Markus@vonovia.de

24.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vonovia SE Universit?tsstra?e 133 44803 Bochum

Deutschland Telefon: +49 234 314 1609 Fax: +49 234 314 2995 E-Mail: investorrelations@vonovia.de Internet: www.vonovia.de ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Indizes: DAX B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, Hannover, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1199983 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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