VOLKSWAGEN STAMMAKTIEN, DE0007664005

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Volkswagen legt Preisspanne für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest und schließt Aktienkaufvertrag mit Porsche Automobil Holding SE ab

18.09.2022 - 21:50:26

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Volkswagen legt Preisspanne für Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest und schließt Aktienkaufvertrag mit Porsche Automobil Holding SE ab (deutsc

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Börsengang/Absichtserklärung

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT: Volkswagen legt Preisspanne für Börsengang

der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest und schließt Aktienkaufvertrag mit

Porsche Automobil Holding SE ab

18.09.2022 / 21:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

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Vorstand und Aufsichtsrat legen Preisspanne und Angebotsstruktur für

Börsengang der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG fest; Volkswagen AG schließt

Aktienkaufvertrag mit der Porsche Automobil Holding SE ab

Die Volkswagen AG hatte am 5. September 2022 mitgeteilt, dass der Vorstand

mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, einen Börsengang der

Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - vorbehaltlich der weiteren

Kapitalmarktentwicklungen - Ende September / Anfang Oktober 2022 anzustreben

("Intention to Float") und bis Ende des Jahres umzusetzen, in dessen Rahmen

insgesamt bis zu 25 % der Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden würden.

Der Vorstand der Volkswagen AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

die Preisspanne für die zu platzierenden Vorzugsaktien an der Dr. Ing. h.c.

F. Porsche AG auf EUR 76,50 bis zu EUR 82,50 pro Vorzugsaktie festgelegt.

Insgesamt sollen im Rahmen des Börsengangs bis zu 113.875.000 Vorzugsaktien

aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert werden. Dies

umfasst ein Basisangebot in Höhe von 99.021.740 Vorzugsaktien sowie

14.853.260 weitere Vorzugsaktien, um Mehrzuteilungen abzudecken. Der erste

Handelstag für die Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist für den

29. September 2022 geplant.

Abhängig von der endgültigen Anzahl der platzierten Vorzugsaktien und der

endgültigen Festsetzung des Angebotspreises liegt der Bruttoerlös

(einschließlich etwaiger Mehrzuteilungen) zwischen EUR 8,71 Milliarden und

EUR 9,39 Milliarden.

Darüber hinaus hatte die Volkswagen AG am 5. September 2022 mitgeteilt, dass

sie beabsichtigt, 25 % zuzüglich einer Aktie am Stammaktienkapital der Dr.

Ing. h.c. F. Porsche AG an die Porsche Automobil Holding SE zum

Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 % zu

veräußern. Abhängig von dem endgültigen Angebotspreis für die Vorzugsaktien

liegt der Bruttoerlös aus der Veräußerung der Stammaktien zwischen EUR 9,36

Milliarden und EUR 10,10 Milliarden. Diesen Aktienkaufvertrag haben die

Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE heute abgeschlossen.

Im Fall eines erfolgreichen Börsengangs wird die Volkswagen AG für Dezember

2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, in der sie ihren

Aktionären vorschlägt, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49 % der

Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der

Stammaktien an die Aktionäre Anfang 2023 auszuschütten. Dieser Betrag teilt

sich einheitlich auf die 501.295.263 ausstehenden Stamm- und Vorzugsaktien

der Volkswagen AG auf.

Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen

gemäß § 111c AktG

Der der Veräußerung von 25 % zzgl. einer Aktie am Stammaktienkapital an der

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG zugrunde liegende Aktienkaufvertrag wurde unter

dem Datum vom 18. September 2022 zwischen der Porsche Holding Stuttgart GmbH

als Verkäuferin und der Porsche Automobil Holding SE als Käuferin, unter

Beteiligung der Volkswagen AG als Garantiegeberin, abgeschlossen. Die

Porsche Automobil Holding SE ist gegenwärtig zu rund 53,3 % am

Stammaktienkapital und insgesamt zu rund 31,9 % am Grundkapital der

Volkswagen AG beteiligt, die wiederum 100 % der Anteile an der Porsche

Holding Stuttgart GmbH hält. Damit gilt die Porsche Automobil Holding SE als

eine der Volkswagen AG und der Porsche Holding Stuttgart GmbH i.S.d. § 111a

Abs. 1 Satz 2 AktG nahestehende Person. Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG

hat dem Abschluss des Aktienkaufvertrags am 5. September 2022 gemäß § 111b

Abs. 1 AktG zugestimmt.

Nach Maßgabe des Aktienkaufvertrags erwirbt die Porsche Automobil Holding SE

das Stammaktienpaket von der Porsche Holding Stuttgart GmbH in zwei Tranchen

von 17,5 % (zzgl. einer Stammaktie) und 7,5 % des Stammaktienkapitals an der

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Der von der Porsche Automobil Holding SE als

Gegenleistung zu zahlende Kaufpreis pro verkaufter Stammaktie entspricht dem

Platzierungspreis für die Vorzugsaktien zzgl. eines Aufschlags von 7,5 %.

Die Gegenleistung liegt nach der Bewertung unabhängiger externer Experten

innerhalb einer als angemessen anzusehenden Bandbreite.

Der Vollzug der ersten Tranche ist aufschiebend bedingt auf die vollständige

Platzierung der Vorzugsaktien im Rahmen des IPO innerhalb der Preisspanne

sowie die buchmäßige Lieferung der Platzierungsaktien gegen Zahlung des

Angebotspreises. Der Vollzug der zweiten Tranche an Stammaktien ist

aufschiebend bedingt auf den Vollzug der ersten Tranche und die Auszahlung

der Sonderdividende in Höhe von 49 % der Bruttogesamterlöse aus der

Platzierung der Vorzugsaktien (einschließlich etwaiger Mehrzuteilungen) und

dem Verkauf der Stammaktien.

Im Rahmen des Kaufvertrags übernimmt die Volkswagen AG als Garantiegeberin

mehrere Garantien gegenüber der Porsche Automobil Holding SE, die die

Porsche Automobil Holding SE im Wesentlichen so stellen wie die zukünftigen

Aktionäre der Vorzugsaktien im Rahmen des IPO. Darüber hinaus übernimmt die

Volkswagen AG wenige weitere marktübliche und überwiegend auf die positive

Kenntnis der Volkswagen AG begrenzte Garantien.

Die Konditionen des Aktienkaufvertrags halten nach Einschätzung des

Vorstands der Volkswagen AG einem Drittvergleich stand und sind damit als

angemessen zu bewerten. Diese Einschätzung wurde auch durch unabhängige

externe Experten bestätigt.

Rolf Woller

Leiter Konzern Treasury und Investor Relations

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Indizes: DAX, Euro Stoxx 50

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

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