Valora Holding AG, CH0002088976

Valora Holding AG, CH0002088976

12.09.2022 - 07:06:11

FEMSA ver?ffentlicht provisorisches Zwischenergebnis des ?ffentlichen Kaufangebots f?r Valora - Beteiligungsquote von 84.41%

Ad hoc-Mitteilung gem?ss Art. 53 KR

Monterrey, Mexiko / Muttenz, Schweiz, 12. September?2022 ? Fomento Econ?mico Mexicano, S.A.B. de C.V. (?FEMSA?; BMV: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX; NYSE: FMX) hat heute das provisorische Zwischenergebnis des ?ffentlichen Kaufangebots (?Angebot?) ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V., zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Namenaktien von Valora Holding AG (?Valora?; SIX: VALN) f?r CHF 260.00 netto in bar pro Aktie ver?ffentlicht. Das Angebot wurde am 5. Juli 2022 mittels Voranmeldung publiziert. Basierend auf den vorl?ufigen Zahlen wurden bis zum Ende der Angebotsfrist 3?698?481 Valora-Aktien in das Angebot angedient. Unter Ber?cksichtigung der angedienten Valora-Aktien und der Valora-Aktien, die von den mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache handelnden Personen gehalten werden, bel?uft sich die Beteiligung von FEMSA auf insgesamt 3?705?570 Valora-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 84.41% des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von Valora. FEMSA begr?sst diese starke Zustimmung des Valora-Aktionariats zur Akquisition von Valora.

Die provisorische Meldung des Zwischenergebnisses ist abrufbar unter https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

Vorbehaltlich der Best?tigung in der definitiven Meldung des Zwischenergebnisses, die f?r den 15.?September 2022 vorgesehen ist, ist die Mindestannahmeschwelle, n?mlich die g?ltige Andienung von zwei Dritteln des vollst?ndig verw?sserten Aktienkapitals von Valora, erf?llt. Die Nachfrist, w?hrend welcher das Angebot weiterhin angenommen werden kann, beginnt am 16. September 2022 und dauert voraussichtlich bis zum 29. September 2022, 16:00 Uhr Schweizer Zeit.

Der Vollzug des Angebots unterliegt weiteren ?blichen Angebotsbedingungen, einschliesslich beh?rdlicher Genehmigungen, wie im Angebotsprospekt dargelegt. Nach dem Vollzug des Angebots und in ?bereinstimmung mit den im Angebotsprospekt dargelegten Bedingungen beabsichtigt FEMSA, ein Squeeze-out-Verfahren einzuleiten und die Valora-Aktien von der SIX Swiss Exchange zu dekotieren.

Der vorl?ufige Zeitplan f?r den Vollzug des Angebots sieht wie folgt aus:

Donnerstag, 15. September 2022 Meldung des definitiven Zwischenergebnisses des Angebots Freitag, 16. September 2022 Beginn der Nachfrist Donnerstag, 29. September 2022 Ende der Nachfrist, 16:00 Uhr Schweizer Zeit Freitag, 30. September 2022 Meldung des provisorischen Endergebnisses des Angebots Mittwoch, 5. Oktober 2022 Meldung des definitiven Endergebnisses des Angebots Freitag, 7. Oktober 2022 (erwartet) Vollzug des Angebots (vorbehaltlich der Erf?llung weiterer Angebotsbedingungen, einschliesslich beh?rdlicher Genehmigungen)

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Kontakt FEMSA: ? ? ? Juan Fonseca Tel.:? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+52 81 83 28 6229 Investor Relations Director E-Mail:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?investor@femsa.com ? ? Mauricio Reyes? Tel.: ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+52 81 83 28 6000 Corporate Communications Director E-Mail:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?comunicacion@femsa.com ? ? Kontakt Valora: ? ? ? Christina Wahlstrand Tel.:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+41 61 467 24 53 Head of Corporate Communications & Branding E-Mail:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??media@valora.com ? ? Annette Carrer-Martin Tel.:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+41 61 467 21 23 Head of Investor Relations E-Mail:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ir@valora.com ? ? Kontakt Proxy Advisor:?? ? ? ? ? Morrow Sodali?? ? Tel.:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +44 20 31 48 97 80 Information Agent E-Mail:? valora-offer@investor.morrowsodali.com Hotline f?r Privataktion?re Tel.:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?+41 43 550 72 52

?ber FEMSA FEMSA ist eine sociedad an?nima burs?til de capital variable, deren Aktien an der mexikanischen B?rse (Bolsa Mexicana de Valores) und an der New York Stock Exchange notiert sind. FEMSA besitzt ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen, die in 13 L?ndern aktiv sind. FEMSA betreibt die gr?sste Convenience-Store-Kette in Mexiko und Lateinamerika (OXXO) mit mehr als 20?000 Filialen sowie mehr als 3?600 Apotheken in vier lateinamerikanischen L?ndern (Cruz Verde, Yza und andere). FEMSA besitzt ausserdem den weltweit gr?ssten Franchise-Abf?ller von Coca-Cola-Produkten (Coca-Cola FEMSA) und h?lt den zweitgr?ssten Anteil an der Heineken-Gruppe (mit einer wirtschaftlichen Beteiligung von 14,76%). Die FEMSA-Gruppe besitzt zudem eine Reihe kleinerer Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen neben ihren Hauptgesch?ftsfeldern t?tig sind, darunter Logistik und Vertrieb, K?hlung am Point-of-Sale (POS), Vertrieb von Gastronomieprodukten und Kunststoffl?sungen. FEMSA besch?ftigt mehr als 320?000 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als USD 27 Mrd.

Weitere Informationen finden Sie unter www.femsa.com.

?ber Valora Tagt?glich engagieren sich rund 15?000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora, um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das kleine Gl?ck zu bringen ? nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2?700 kleinfl?chigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, ?sterreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum Unternehmen geh?ren unter anderem k kiosk, Brezelk?nig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caff? Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.? sowie ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora eine der weltweit f?hrenden Produktionen von Laugengeb?ck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertsch?pfungskette. Valora erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Der Firmensitz der Gruppe befindet sich in Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer B?rse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter?www.valora.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als solche betrachtet werden k?nnen. In einigen F?llen k?nnen diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschliesslich der Worte ?zielt?, ?glaubt?, ?sch?tzt?, ?antizipiert?, ?erwartet?, ?beabsichtigt?, ?kann?, ?wird?, ?plant?, ?sollte? oder ?hnliche Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten oder beschreiben Sachverhalte, die keine historischen Tatsachen sind oder die nicht anderweitig durch Bezugnahme auf vergangene Ereignisse nachgewiesen werden k?nnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgem?ss bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und/oder von Umst?nden abh?ngen, die in der Zukunft eintreten k?nnen oder auch nicht.Juristische Hinweise (in Englisch)

Important Additional Information This release is for informational purposes only and does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other equity securities in Valora Holding AG, nor shall it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not part of the offer documentation relating to the tender offer. Terms and conditions of the tender offer have been published in the offer prospectus regarding the tender offer dated July 26, 2022. Shareholders of Valora Holding AG are urged to read the tender offer documents, including the offer prospectus, which are or will be available at https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction.

Certain Offer Restrictions The Offer is not being made and will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which the Offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which would require FEMSA or any of its direct or indirect subsidiaries, including Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. (the "Offeror"), to change or amend the terms or conditions of the Offer in any material way, to make an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or take additional action in relation to the Offer. It is not intended to extend the Offer to any such country or jurisdiction. Any such document relating to the Offer must neither be ?distributed in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of the Company by any person or entity resident or incorporated in any such country or jurisdiction.

According to Swiss law, Valora shares tendered into the Offer may not be withdrawn after they are tendered except under certain circumstances, in particular in case a competing offer for the Valora shares is launched.

The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the terms and conditions of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of the tender offer and minimum offer period, and is otherwise being made in accordance with the requirements of Swiss law. Accordingly, the tender offer is subject to disclosure and other procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws. Neither the U.S. Securities and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of the tender offer; or (c) passed upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the offer prospectus. Any representation to the contrary is a criminal offence in the U.S.

The communication is not being made by, and has not been approved by, an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000.

The tender offer is not addressed to shareholders of Valora whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the tender offer.

Ende der Insiderinformation

1439799??12.09.2022?CET/CEST

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