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UNIQA VERSICHERUNGEN, AT0000821103

UNIQA Insurance Group AG

29.06.2020 - 11:53:24

UNIQA Insurance Group AG. UNIQA Insurance Group AG beabsichtigt Begebung einer Anleihe mit

Benchmark Volumen und einer nachrangigen Anleihe (Tier 2) mit Sub-Benchmark

Volumen

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

Anleiheemission / Absichtserklärung

Finanzierung

29.06.2020

Wien - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH

ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH

BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

Vorstand und Aufsichtsrat von UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") haben heute,

vorbehaltlich der Marktbedingungen, die Emission einer nicht nachrangigen

Anleihe sowie einer nachrangigen Anleihe (Tier 2) und einer Mindeststückelung

von jeweils EUR 100,000 beschlossen (die "Anleihen"). Angestrebt wird ein

Emissionsvolumen von brutto rund EUR 600 Millionen für die nicht nachrangige

Anleihe (die "Senior Anleihe") und ein Emissionsvolumen von brutto rund EUR 200

Millionen für die nachrangige (Tier2) Anleihe (die "Tier 2 Anleihe").

Die Emission der Anleihen soll, abhängig von aktuellen Marktgegebenheiten,

zeitnah erfolgen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren

im In- und Ausland. Die Zulassung der Anleihen zum Amtlichen Handel an der

Wiener Börse soll, vorbehaltlich der Billigung eines Zulassungsprospekts,

beantragt werden.

UNIQA beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Senior Anleihe zur

teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für den Erwerb von Tochtergesellschaften

der AXA Gruppe in Polen, Tschechien und der Slowakei zu verwenden und dafür

großteils an UNIQA Österreich Versicherungen AG weiterzuleiten. Es ist in

Aussicht genommen, im betraglichen Umfang des Nettoerlöses aus der Tier 2

Anleihe in geeignete Assets gemäß dem UNIQA Green Bond Framework zu investieren.

Als Joint Bookrunners wurden HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc und

Raiffeisen Bank International mandatiert.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung).

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente

bezogene Beratung oder Empfehlung dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden

nicht gemäß ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S.

Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei

ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den

Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch

verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien,

Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder

Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung an die

Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der europäischen

Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") dar. Das Angebot

und der Verkauf der Anleihen erfolgen gemäß einer Ausnahme gemäß der

Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote von

Wertpapieren zu erstellen.

Ein Wertpapierprospekt wird ausschließlich zum Zweck der Zulassung der Anleihen

zum Amtlichen Handel der Wiener Börse erstellt. Der Prospekt wird, nach seiner

möglichen Billigung durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, in elektronischer

Form auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.uniqagroup.com/

gruppe/versicherung/investor-relations/Anleihen.en.html kostenlos zum Download

verfügbar sein.

Rückfragehinweis:

Presse:

Gregor Bitschnau, Group Communications, +43 (0)1 21175 3440, +43 664 88915564,

gregor.bitschnau@uniqa.at

Investor Relations:

Michael Oplustil, Investor Relations, +43 (0)1 21175 3236, +43 664 88915215,

michael.oplustil@uniqa.at

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Telefon: 01/211 75-0

FAX:

Email: investor.relations@uniqa.at

WWW: http://www.uniqagroup.com

ISIN: AT0000821103

Indizes: ATX, WBI

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

@ dpa.de