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Traviata II S.à r.l., DE0005501357

Übernahmeangebot;

12.06.2019 - 07:17:15

Übernahmeangebot;. Traviata II S.à r.l., DE0005501357

Zielgesellschaft: Axel Springer SE; Bieter: Traviata II S.à r.l.

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ? ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes gem. § 10 Abs. 1 und Abs. 3 in Verbindung mit § 29 Abs. 1 und § 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

Traviata II S.à r.l. 2, rue Edward Steichen L-2540 Luxemburg Luxemburg

Zielgesellschaft:

Axel Springer SE Axel-Springer-Straße 65 10888 Berlin Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 154517 B

ISIN: DE0005501357, DE0005754238

Die Traviata II S.à r.l. (die 'Bieterin') hat am 12. Juni 2019 entschieden, sämtlichen Aktionären Axel Springer SE (die 'Gesellschaft') im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes anzubieten, sämtliche nennwertlosen Namensaktien der Gesellschaft (ISIN: DE0005501357, DE0005754238) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie (die 'Axel Springer-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 63,00 je Axel Springer-Aktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot').

Die Bieterin ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. beratenen Fonds und hat am heutigen Tag mit der Gesellschaft sowie Beteiligungsgesellschaften von Frau Dr. h.c. Friede Springer und dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Mathias Döpfner eine Investorenvereinbarung im Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit abgeschlossen. Des Weiteren hat die Bieterin am heutigen Tag mit Frau Dr. h.c. Friede Springer und Herrn Dr. Mathias Döpfner eine Vereinbarung getroffen, nach der sie unter der Voraussetzung des erfolgreichen Vollzugs des Übernahmeangebots ihr Verhalten in Bezug auf die Gesellschaft abstimmen (die 'Vereinbarung'). Aufgrund der in der Vereinbarung festgelegten Stimmbindung mit Wirkung ab Vollzug des Übernahmeangebots wird die Bieterin unter der Voraussetzung des erfolgreichen Vollzugs des Übernahmeangebots die Gesellschaft gemeinsam mit Frau Dr. h.c. Friede Springer und Herrn Dr. Mathias Döpfner kontrollieren.

Die Angebotsunterlage (auf Deutsch und als eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere damit im Zusammenhang stehende Informationen enthält, wird nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht von der Bieterin im Internet auf ihrer Website unter www.traviata- angebot.de veröffentlicht.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter bestimmten Bedingungen stehen. Dazu gehört das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot unter dem Vorbehalt der Erteilung fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischer Freigaben sowie weiterer marktüblicher Bedingungen stehen.

Die Bieterin behält sich vor, die Abwicklungsstelle, die mit der technischen Abwicklung des Übernahmeangebots beauftragt wird, anzuweisen, Aktien der Gesellschaft, für die das Übernahmeangebot angenommen wurde, direkt von der Abwicklungsstelle auf ein Tochterunternehmen der Bieterin zu übertragen, mit dem sich die Bieterin auf eine Teilnahme an der Abwicklung des Übernahmeangebots einigt.

Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten Bestimmungen und Bedingungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US- Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar Axel Springer-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Axel Springer-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Falls solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen erfolgen, werden sie außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden und anwendbaren Rechtsvorschriften, einschließlich des US Securities Exchange Act von 1934, entsprechen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden auf www.traviata-angebot.de veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Luxemburg, 12. Juni 2019

Traviata II S.à r.l.

Ende der WpÜG-Meldung

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