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AXEL SPRINGER AG, DE0005501357

Übernahmeangebot; DE0005501357

12.06.2019 - 07:17:24

Übernahmeangebot; DE0005501357. Zielgesellschaft: Axel Springer SE; Bieter: Traviata II S.à r.l.

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung der Entscheidung

zur Abgabe eines Übernahmeangebots

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen

öffentlichen Übernahmeangebotes gem. § 10 Abs. 1 und Abs. 3 in Verbindung

mit § 29 Abs. 1 und § 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes

(WpÜG)

Bieterin:

Traviata II S.à r.l.

2, rue Edward Steichen

L-2540 Luxemburg

Luxemburg

Zielgesellschaft:

Axel Springer SE

Axel-Springer-Straße 65

10888 Berlin

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg

unter HRB 154517 B

ISIN: DE0005501357, DE0005754238

Die Traviata II S.à r.l. (die 'Bieterin') hat am 12. Juni 2019 entschieden,

sämtlichen Aktionären Axel Springer SE (die 'Gesellschaft') im Wege eines

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes anzubieten, sämtliche

nennwertlosen Namensaktien der Gesellschaft (ISIN: DE0005501357,

DE0005754238) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft

von EUR 1,00 je Aktie (die 'Axel Springer-Aktien') gegen Zahlung einer

Geldleistung in Höhe von EUR 63,00 je Axel Springer-Aktie in bar zu

erwerben (das 'Übernahmeangebot').

Die Bieterin ist eine Holdinggesellschaft im Besitz von durch Kohlberg

Kravis Roberts & Co L.P. beratenen Fonds und hat am heutigen Tag mit der

Gesellschaft sowie Beteiligungsgesellschaften von Frau Dr. h.c. Friede

Springer und dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Mathias Döpfner eine

Investorenvereinbarung im Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit

abgeschlossen. Des Weiteren hat die Bieterin am heutigen Tag mit Frau Dr.

h.c. Friede Springer und Herrn Dr. Mathias Döpfner eine Vereinbarung

getroffen, nach der sie unter der Voraussetzung des erfolgreichen Vollzugs

des Übernahmeangebots ihr Verhalten in Bezug auf die Gesellschaft abstimmen

(die 'Vereinbarung'). Aufgrund der in der Vereinbarung festgelegten

Stimmbindung mit Wirkung ab Vollzug des Übernahmeangebots wird die Bieterin

unter der Voraussetzung des erfolgreichen Vollzugs des Übernahmeangebots

die Gesellschaft gemeinsam mit Frau Dr. h.c. Friede Springer und Herrn Dr.

Mathias Döpfner kontrollieren.

Die Angebotsunterlage (auf Deutsch und als eine unverbindliche

englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten Bestimmungen und

Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere damit im Zusammenhang

stehende Informationen enthält, wird nach der Gestattung der

Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

von der Bieterin im Internet auf ihrer Website unter www.traviata-

angebot.de veröffentlicht.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter bestimmten Bedingungen stehen.

Dazu gehört das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 20 % des

Grundkapitals der Gesellschaft. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot unter

dem Vorbehalt der Erteilung fusionskontrollrechtlicher und sonstiger

regulatorischer Freigaben sowie weiterer marktüblicher Bedingungen stehen.

Die Bieterin behält sich vor, die Abwicklungsstelle, die mit der

technischen Abwicklung des Übernahmeangebots beauftragt wird, anzuweisen,

Aktien der Gesellschaft, für die das Übernahmeangebot angenommen wurde,

direkt von der Abwicklungsstelle auf ein Tochterunternehmen der Bieterin zu

übertragen, mit dem sich die Bieterin auf eine Teilnahme an der Abwicklung

des Übernahmeangebots einigt.

Das Übernahmeangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten

Bestimmungen und Bedingungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der

Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit

dies rechtlich zulässig ist.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft. Die

endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots sowie

weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach

Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage

mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird

dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald

diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten

werden.

Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US-

Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des

Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem

auszulegen.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die Bieterin, mit ihr verbundene

Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des öffentlichen

Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist

unmittelbar oder mittelbar Axel Springer-Aktien erwerben bzw. entsprechende

Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere

Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw.

ein Optionsrecht auf Axel Springer-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können

über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten

Konditionen erfolgen. Falls solche Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen

erfolgen, werden sie außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden und

anwendbaren Rechtsvorschriften, einschließlich des US Securities Exchange

Act von 1934, entsprechen. Alle Informationen über diese Erwerbe werden auf

www.traviata-angebot.de veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung

erforderlich ist.

Luxemburg, 12. Juni 2019

Traviata II S.à r.l.

Ende der WpÜG-Meldung

Ende der WpÜG-Meldung

12.06.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Notiert: Zielgesellschaft:

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

@ dpa.de

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