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TUI AG, DE000TUAG000

TUI AG, DE000TUAG000

27.05.2021 - 18:48:18

TUI AG: TUI setzt ihre Asset-Right Strategie fort - SARANJA, S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe, ?bernimmt 49% des RIU Hotels S.A. Joint Venture von TUI

TUI setzt ihre Asset-Right Strategie fort - SARANJA, S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe, ?bernimmt 49% des RIU Hotels S.A. Joint Venture von TUI

SARANJA, S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe, ?bernimmt TUIs Minderheitsanteil an dem RIU Hotels S.A. Joint Venture mit einem Immobilienportfolio von 21 Objekten Management von rund 100 RIU Hotels und Resorts weltweit bleibt unver?ndert beim weiteren 50:50-Joint Venture von RIU und TUI Immobilientransaktion st?rkt Fokus auf Marke, Betrieb, Kundenerlebnis und Vertrieb Umsetzung der Asset-Right Strategie des TUI Konzerns schreitet voran - Entkoppelung von Hotel-Wachstum und Immobilien-Investitionen Der Enterprise Value bel?uft sich auf rund 1,5 Milliarden Euro, der Kaufpreis auf rund 670 Millionen Euro (inkl. Earn-out) f?r TUIs Minderheitsanteil Transaktion impliziert einen Enterprise Value/EBITDA Multiplikator von 11,9 (RIU GJ 2019)

Die TUI AG hat heute eine Vereinbarung getroffen, ihren 49% Anteil an dem RIU Hotels S.A. Joint Venture an Saranja S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe, die im Eigentum von Carmen und Luis Riu steht, abzugeben. Der Enterprise Value bel?uft sich auf rund 1,5 Mrd. ?, daraus leitet sich ein Kaufpreis von rund 670 Mio. ? inklusive Earn-out-Element f?r TUIs Minderheitsanteil ab. Vor Earn-out wird ein Netto-Barmittelzufluss von rund 540 Mio. ? bei Transaktionsvollzug erwartet. Das Earn-out-Element ist abh?ngig von der Erreichung des operativen Budgets f?r die Gesch?ftsjahre 2022 und 2023 der RIU Hotels S.A. Es wird erwartet, dass die Transaktion einen erheblichen Buchgewinn f?r die TUI generiert; sie steht insbesondere noch unter dem Vorbehalt der Finalisierung der Finanzierungsvereinbarungen und ggf. erforderlicher beh?rdlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im Sp?tsommer 2021 abgeschlossen sein.

Mit der Transaktion sch?rft die TUI ihren Fokus in der langj?hrigen Partnerschaft mit RIU: Die Zusammenarbeit wird zuk?nftig noch klarer auf Marke, Hotelmanagement und Vertrieb ausgerichtet. Im Zuge dieser Fokussierung ?bernimmt Saranja S.L., eine Gesellschaft der RIU-Gruppe, den TUI-Minderheitsanteil an der RIU Hotels S.A. und damit an einem bisher gemeinsam gehaltenen Immobilienportfolio mit 21 Objekten. Kern der langj?hrigen strategischen Hotelpartnerschaft von RIU und TUI ist weiterhin das 50:50-Joint Venture mit weltweit rund 100 Hotels und Resorts. In diesem von der Transaktion nicht betroffenen Joint Venture liegen auch zuk?nftig Management und Vertrieb aller RIU Hotels und Resorts weltweit - einschlie?lich der 21 Immobilien, die k?nftig im Zuge der Transaktion vollst?ndig in den Besitz der RIU-Gruppe ?bergehen.

Die TUI st?rkt damit das Kerngesch?ft mit Urlaubserlebnissen - und insbesondere Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Hotel- und Urlaubs-Marken. Der Konzern will vor allem mit seinen internationalen Hotelmarken TUI Blue, RIU, Robinson, TUI Magic Life und dem Management dieser Hotels wachsen, dabei allerdings k?nftig weniger Kapital in Grundst?cken und eigenen Immobilien binden. Diese sogenannte Asset-Right Strategie hatte TUI im Dezember 2019 bereits vor Corona eingeleitet. Ziel ist die Entkoppelung des Wachstums bei Hotels und Kreuzfahrt-Schiffen von Investitionen. Der Erl?s der Transaktion soll zur Reduzierung der durch die Corona-Pandemie stark gestiegenen Verschuldung des Konzerns genutzt werden.

Per 30. September 2020 lag der Umsatz der RIU Hotels S.A. bei 226 Mio. ?, das bereinigte EBIT belief sich auf 28 Mio. ?, das EAT betrug 10 Mio. ? und das anteilige EAT f?r die 49%-Beteiligung im TUI Abschluss erreichte 5 Mio. ?. Zum 30. September 2020 hatte die Beteiligung der TUI an der RIU Hotels S.A. einen Bruttoverm?genswert von 433 Mio. ?.

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Mathias Kiep, Group Director Investor Relations, Controlling & Corporate Finance Tel: +44 (0)1293 645 925/ +49 (0)511 566 1425 ? ? Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Relations Tel: +49 (0)511 566 1435 Kontakt f?r Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager Tel: +44 (0)1293 645 823 Kontakt f?r Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien Ina Klose, Senior Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318 Medien ? Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations Tel: + 49 (0)511 566 6024 ?

DISCLAIMER F?R ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Mitteilung enth?lt Aussagen, die die k?nftige Entwicklung der TUI betreffen. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen und Sch?tzungen. Obwohl wir davon ?berzeugt sind, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, k?nnen wir hierf?r nicht garantieren, da unsere Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Gr?nde f?r derartige Abweichungen k?nnen unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise f?r Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Ver?nderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder beabsichtigt, noch ?bernimmt TUI eine gesonderte Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.

27.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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