TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, DE0007501009

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, DE0007501009

08.10.2018 - 08:48:35

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu 12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats

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DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu

12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats

08.10.2018 / 08:45 CET/CEST

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JAPAN.

München, 08.10.2018

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG plant die Platzierung von bis zu

12.275.000 Aktien und damit eine deutliche Erhöhung des Free Floats

* Mittel aus einer geplanten Kapitalerhöhung sollen insbesondere für das

weitere Wachstum des Beteiligungsunternehmens German Estate Group GmbH &

Co. KG sowie zur Ergänzung des Beteiligungsportfolios genutzt werden

* Platzierungsvolumen von bis zu 12.275.000 Aktien setzt sich aus bis zu

8.800.000 Neuen Aktien aus der geplanten Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

sowie bis zu 3.475.000 Aktien aus dem Bestand von Altaktionären zusammen

* Davon sollen bis zu 10.600.827 Aktien institutionellen Investoren im

Rahmen einer Vorabplatzierung angeboten werden

* Nach der Vorabplatzierung sollen Neue Aktien im Wege eines

Bezugsangebots den bestehenden Aktionären angeboten werden

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG" und zusammen mit

ihren Tochtergesellschaften "TTL Gruppe") (ISIN DE0007501009), eine

Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Gewerbeimmobilienmarkt,

beabsichtigt, das Grundkapital der Gesellschaft von aktuell 21.075.000 um

bis zu 8.800.000 Aktien ("Neue Aktien") auf insgesamt bis zu 29.875.000

Aktien zu erhöhen. Die Neuen Aktien sollen durch eine Kapitalerhöhung mit

Bezugsrecht gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital geschaffen werden. Sie

sollen zusammen mit bis zu 3.475.000 bestehenden Aktien angeboten und zum

Börsenhandel zugelassen werden. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr

durchgeführt werden.

In einem ersten Schritt sollen bis zu 7.125.827 Neue Aktien sowie bis zu

3.475.000 Aktien von bestehenden Aktionären im Rahmen eines

Bookbuilding-Verfahrens vorab bei institutionellen Investoren platziert

werden. Bis zu 7.107.077 der Neuen Aktien sollen aus Bezugsrechten stammen,

die durch Altaktionäre zur Erhöhung des Streubesitzes nicht ausgeübt und

abgetreten werden sollen. 18.750 Neue Aktien entsprechen einer Aktienspitze,

für die das Bezugsrecht zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses

ausgeschlossen werden soll.

Der in dem Bookbuilding-Verfahren festzulegende Angebotspreis der

Vorabplatzierung wird den Bezugspreis des darauffolgenden Bezugsangebots

bestimmen. Das Bezugsangebot bezieht sich auf insgesamt 8.781.250 Neue

Aktien (ohne Aktienspitze) aus der Kapitalerhöhung, die in einem

Bezugsverhältnis von 12 : 5 bezogen werden können. Bezugsrechte auf

7.107.077 dieser Neuen Aktien sollen in einem ersten Schritt durch

Altaktionäre abgetreten werden, um Zuteilungen im Rahmen der

Vorabplatzierung durchführen zu können.

Ziel ist, infolge der zweistufigen Transaktion einen Streubesitz von über 50

Prozent zu erreichen. Damit würde die Handelbarkeit der TTL-Aktie

signifikant verbessert und die Sichtbarkeit der TTL AG als börsennotierte

Immobiliengesellschaft am Kapitalmarkt deutlich erhöht.

Die Durchführung der Transaktion steht unter der Voraussetzung der

erforderlichen Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat über die

Kapitalerhöhung, der Billigung des Wertpapierprospekts für das öffentliche

Angebot und die Zulassung der Aktien zum Handel (der "Prospekt") durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie der

anschließenden Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister.

Die TTL AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für

die weitere Begleitung des starken Wachstums der German Estate Group GmbH &

Co. KG, an der die TTL Gruppe maßgeblich indirekt beteiligt ist, sowie für

mögliche komplementäre Akquisitionen zur Ergänzung des

Beteiligungsportfolios auf Ebene der TTL AG zu nutzen.

Die Bankhaus Lampe KG agiert in dieser Transaktion als Sole Global

Coordinator und als Bezugsstelle für den Bezugsrechtshandel, sowie mit

Wirkung vom 08.10.2018 zusätzlich als Designated Sponsor bei gleichzeitiger

Aufnahme eines XETRA-Listing der TTL-Aktie.

Im Hinblick auf die weiteren Einzelheiten des Angebots und die damit

verbundenen Risiken wird auf den Prospekt verwiesen. Dieser wird

unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin unter

www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.

Mitteilende Person

Theo Reichert

Vorstandsvorsitzender

Tel: +49 89 381611-0

E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Annette Kohler-Kruse

Instinctif Partners

Tel. +49 89 3090 5189-21

ir@ttl-ag.de

presse@ttl-ag.de

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Aufforderung verboten ist. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und

werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere sind gemäß dem

Securities Act registriert oder es besteht eine Ausnahme von den

Registrierungspflichten des Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird

kein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Das spätere Angebot wird ausschließlich durch und auf Basis eines noch durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu billigenden

und danach veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Allein der

Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird

unverzüglich nach der Billigung durch die BaFin auf der Internetseite der

TTL AG unter www.ttl-ag.de/de/KE2018 einsehbar sein.

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sich die tatsächlichen Ergebnisse, die Leistungsniveaus, die

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WKN: 750100

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