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TTL INFORMATION TECHNOLOGY, DE0007501009

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung

15.09.2021 - 18:41:29

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG beschließt Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

15.09.2021 / 18:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTMACHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER

INDIREKT,

GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER IN DIE USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

München, 15.09.2021

* Ausgabe von bis zu 3.512.500 Neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus

Genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht

* Bezugspreis je Neuer Aktie 2,25 Euro

* Bezugsverhältnis von 6 : 1

* Mittelzufluss dient weiterem Ausbau des Beteiligungsportfolios

Der Vorstand der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (,,TTL AG", "TTL")

(ISIN DE0007501009) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen,

das Grundkapital der Gesellschaft von 21.075.000 Euro um bis zu 3.512.500

Euro auf bis zu 24.587.500 Euro durch Ausgabe von bis zu 3.512.500 neuen,

auf den Inhaber lautenden Stückaktien (,,Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen

Aktien sollen gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre aus dem

Genehmigten Kapital ausgegeben werden. Der Bezugspreis wurde auf 2,25 Euro

je Neuer Aktie festgelegt, der Bruttoemissionserlös der Kapitalmaßnahme

beträgt damit bis zu rund 7,9 Mio. Euro.

Die TTL AG, eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt fokussierte

Beteiligungsgesellschaft, beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der

Kapitalerhöhung für die weitere Umsetzung ihrer Investmentstrategie zu

nutzen. Geplant sind insbesondere direkte Beteiligungen an

Immobilienprojekten, Immobilienplattformen oder privaten

Immobilienunternehmen.

Das Bezugsverhältnis wurde auf 6 : 1 festgesetzt. Es berechtigt Altaktionäre

während der Bezugsfrist, voraussichtlich vom 20. September 2021, 00:00 Uhr

bis 04. Oktober 2021, 12:00 Uhr, für je 6 bestehende Aktien 1 Neue Aktie zum

Bezugspreis zu zeichnen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 voll

dividendenberechtigt.

Die Bezugsrechte sind grundsätzlich übertragbar. Ein börslicher

Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet jedoch nicht statt. Ein Zu-

oder Verkauf von Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht möglich. Auch

ein anderweitiger An- und Verkauf von Bezugsrechten wird weder von der TTL

AG noch von der emissionsbegleitenden Quirin Bank AG vermittelt.

Die AR Holding GmbH als kontrollierende Aktionärin der Gesellschaft wird in

vollem Umfang von ihrem gesetzlichen Bezugsrecht aus den von ihr gehaltenen

Aktien Gebrauch machen.

TTL behält sich vor, nicht bezogene Neue Aktien einer begrenzten Anzahl von

Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Preis von 2,25 Euro

anzubieten. Die AR Holding GmbH hat sich gegenüber der Gesellschaft und der

Quirin Bank AG als emissionsbegleitender Bank verpflichtet, sämtliche Neuen

Aktien, für die die Aktionäre der Gesellschaft ihr Bezugsrecht innerhalb der

Bezugsfrist nicht ausüben, im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis

zu zeichnen.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 16. September 2021 im

Bundesanzeiger veröffentlicht. Das öffentliche Angebot der neuen Aktien

erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz.

Die Quirin Privatbank AG begleitet die Kapitalerhöhung als emissionsführende

Bank und wird die öffentlich angebotenen Aktien den Aktionären entsprechend

dem Bezugsangebot im Wege des mittelbaren Bezugsrechts anbieten.

Mitteilende Person

Theo Reichert

Vorstandsvorsitzender

Tel: +49 89 381611-0

E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse

Annette Kohler-Kruse

lnstinctif Partners

Tel. +49 89 3090 5189-21

presse@ttl-ag.de

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registriert oder es besteht eine Ausnahme von den Registrierungspflichten

des Securities Act. In den Vereinigten Staaten wird kein öffentliches

Angebot der Wertpapiere erfolgen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

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15.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG

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ISIN: DE0007501009

WKN: 750100

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

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