tonies SE, LU2333563281

tonies SE, LU2333563281

09.11.2022 - 08:03:56

EQS-Adhoc: tonies SE: tonies platziert erfolgreich 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien aus Barkapitalerh?hung und erzielt Bruttoerl?se von EUR 60 Mio.

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tonies platziert erfolgreich 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien aus Barkapitalerh?hung und erzielt Bruttoerl?se von EUR 60 Mio.

Luxemburg, 9.?November 2022 ? tonies SE (?tonies? oder die ?Gesellschaft?, ISIN: LU2333563281, Frankfurter Wertpapierb?rse: TNIE) hat 12.000.000 neue Klasse-A-Aktien (class A shares) der Gesellschaft bei institutionellen Anlegern, einschlie?lich bestimmter bestehender Aktion?re der Gesellschaft, die im Vorfeld ihre Teilnahme an der Platzierung zugesagt hatten, zu einem Platzierungspreis von EUR 5,00 je Klasse-A-Aktie im Rahmen eines gestern angek?ndigten beschleunigten Bookbuilding-Verfahren erfolgreich platziert.

Infolgedessen wird das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um ca.?10,4% von EUR?1.837.561,38 auf EUR?2.029.561,38 erh?ht (die ?Kapitalerh?hung?). Das Bezugsrecht der Aktion?re wurde im Einklang mit der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen. Die neuen Klasse-A-Aktien werden f?r das Gesch?ftsjahr 2022 voll dividendenberechtigt sein.

Der Gesellschaft werden aus der Kapitalerh?hung Bruttoerl?se in H?he von EUR?60 Mio. zuflie?en. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerl?s aus der Kapitalerh?hung dazu zu verwenden, f?r weiteres Wachstum und internationale Expansion (insbesondere in den USA) ihre Best?nde auszubauen sowie ihre Bilanz zu st?rken.

Die neuen Klasse-A-Aktien werden prospektfrei zum Handel zugelassen und voraussichtlich am oder um den 11.?November 2022 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierb?rse einbezogen werden. Die Lieferung der neuen Klasse-A-Aktien an institutionelle Anleger wird voraussichtlich am 11.?November 2022 erfolgen. Es wird erwartet, dass die neuen Klasse-A-Aktien, die Investmentgesellschaften zugeteilt wurden, welche von Tochtergesellschaften der Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG verwaltetet und/oder beratenen werden und zusammen den gr??ten Aktion?r der Gesellschaft darstellen, etwa Ende November zum Handel zugelassen und geliefert werden.

Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft einer Sperrfrist (lock-up) von 90 Tagen zugestimmt, wobei ?bliche Ausnahmen gelten.

Kontakt: Dr. Philipp Storm Group General Counsel & Chief Compliance Officer

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09.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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