TAG Immobilien AG, DE0008303504

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07.03.2017 - 06:59:38

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien - Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert

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DGAP-Ad-hoc: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien -

Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert

07.03.2017 / 06:54 CET/CEST

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GESCHIEHT, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER IN

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MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

TAG Immobilien AG platziert erfolgreich 4.095.124 eigene Aktien -

Bruttoemissionserlös von EUR 51,1 Mio. generiert.

Hamburg, 7. März 2017 - Am 6. März 2017 platzierte die TAG Immobilien AG

(die "Gesellschaft") 4.095.124 eigene Aktien (die "Platzierungsaktien"),

dies entspricht etwa 2,8% des Grundkapitals der Gesellschaft, im Zuge eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren. Der

Platzierungspreis der Aktien betrug EUR 12,48 pro Aktie, was einem Abschlag

von 2,0% zum letzten XETRA-Schlusskurs entspricht. Dies stellt zudem eine

Prämie von 8,1% zum EPRA NAV pro Aktie von EUR 11,54 per 31. Dezember 2016

dar. Die Platzierungsaktien waren die letzten vorhandenen Aktien, die

ursprünglich im Rahmen eines im Geschäftsjahr 2014 durchgeführten

Aktienrückkaufs zum Preis von EUR 9,30 pro Aktie erworben wurden.

Mit der Durchführung dieser Transaktion fließen der Gesellschaft

Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 51,1 Mio. zu. Die Gesellschaft

beabsichtigt, die Erlöse der Platzierung zur Finanzierung des am 6. März

2017 bekannt gegebenen Erwerbs von 1.441 Wohneinheiten in der Stadt

Brandenburg, für weitere Akquisitionen sowie zur weiteren Optimierung ihrer

Kapitalstruktur zu nutzen. Das Settlement findet voraussichtlich am 9. März

2017 statt.

Die Platzierungsaktien sind den bestehenden Aktien der Gesellschaft in

jeder Hinsicht gleichgestellt (einschließlich Dividendenberechtigung für

das Geschäftsjahr 2016).

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG war im Zusammenhang mit der

Platzierung als Sole Bookrunner tätig.

Disclaimer

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ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM

KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER TAG

IMMOBILIEN AG, HAMBURG (DIE "GESELLSCHAFT"), IN KEINEM STAAT,

EINSCHLIESSLICH DER VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER

SÜDAFRIKA, DAR. WEDER DIESE VERÖFFENTLICHUNG NOCH IHR INHALT DIENEN IN

IRGENDEINEM STAAT ALS GRUNDLAGE EINES ANGEBOTS ODER RECHTLICHER

VERPFLICHTUNGEN JEDWEDER ART. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN DER

GESELLSCHAFT FINDET IN KEINEM STAAT STATT UND WIRD AUCH NICHT STATTFINDEN.

DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT

NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER

"SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND

DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT ANGEBOTEN ODER

VERKAUFT WERDEN, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, ES SEI DENN, IM FALL

VORHERIGER REGISTRIERUNG ODER AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER

REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES U.S.

BUNDESSTAATES ODER BEI NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN. ES WIRD

KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

STATTFINDEN.

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE VERÖFFENTLICHUNG NUR AN PERSONEN

WEITERGEGEBEN, (I) DIE ÜBER BERUFLICHE ERFAHRUNGEN IN ANLAGEGESCHÄFTEN

I.S.V. ARTIKEL 19 (5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

(FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, IN IHRER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE

"VERORDNUNG") VERFÜGEN ODER (II) PERSONEN IM GELTUNGSBEREICH DES ARTIKEL

49(2)(A) BIS (D) (UNTERNEHMEN MIT HOHEM EIGENKAPITAL, NICHT EINGETRAGENE

VEREINIGUNGEN ETC.) DER VERORDNUNG SIND (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN

ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIESES DOKUMENT RICHTET SICH

AUSSCHLIESSLICH AN RELEVANTE PERSONEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN

PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF SEINER GRUNDLAGE HANDELN ODER SICH AUF

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MIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN GETÄTIGT UND

IST NUR DIESEN ZUGÄNGLICH.

DER SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG

AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE GESELLSCHAFT UND FÜR NIEMANDEN SONST. ER WIRD IM

ZUSAMMENHANG MIT DER PLATZIERUNG NIEMANDEN AUSSER DER GESELLSCHAFT ALS

SEINEN AUFTRAGGEBER ANSEHEN UND IST KEINER ANDEREN PERSON ALS DER

GESELLSCHAFT GEGENÜBER VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU BIETEN, DEN ER ALS

AUFTRAGGEBER ERHIELTE. ER BERÄT ÜBERDIES KEINE ANDERE PERSON AUSSER DER

GESELLSCHAFT IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT, DEM INHALT DIESER MITTEILUNG

ODER ANDEREN IN DIESEM DOKUMENT ANGEFÜHRTEN ANGELEGENHEITEN.

DER SOLE BOOKRUNNER ODER SEINE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN

ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER BEAUFTRAGEN ÜBERNEHMEN KEINE

VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR (EINSCHLIESSLICH VON VERLUSTEN, DIE SICH IN

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ODER ANDERWEITIG IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN) UND TREFFEN KEINE

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Kontakt:

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor and Public Relations

Telefon: +49 40 380 32 300

E-Mail: ir@tag-ag.com

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Sprache: Deutsch

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Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504, XS0954227210, DE000A12T101

WKN: 830350, A1TNFU, A12T10

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

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