Symrise AG, DE000SYM9999

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08.02.2019 - 07:54:43

Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien erfolgreich platziert.

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DGAP-Ad-hoc: Symrise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Symrise AG: Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036

Aktien erfolgreich platziert.

08.02.2019 / 07:51 CET/CEST

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KÖNNTE

Symrise legt Platzierungspreis der neuen Aktien fest - 5.614.036 Aktien

erfolgreich platziert.

Holzminden, 8. Februar 2019 - Die Symrise AG (die "Gesellschaft") hat

erfolgreich 5.614.036 neue, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Wege

eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei

institutionellen Anlegern platziert. Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer

Kapitalerhöhung in teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Der Platzierungspreis der neuen

Aktien wurde auf EUR 71,25 festgelegt. Durch die Transaktion fließt der

Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR 400.000.065,00 zu. Die

Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung werden als Teil der Refinanzierung der

Brückenfinanzierung für den geplanten Erwerb der International Dehydrated

Foods LLC, American Dehydrated Foods LLC und IsoNova Technologies LLC sowie

bestimmter, von diesen Gesellschaften genutzter Betriebsgrundstücke

eingesetzt werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Abschluss der

Kapitalerhöhung auf nunmehr EUR 135.426.610,00 belaufen. Die Eintragung der

Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 11. Februar

2019. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 11. Februar 2019

prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und voraussichtlich am 12. Februar

2019 in den Handel einbezogen werden.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur

Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der

Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die

"Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren (die "Aktien") der

Symrise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien

der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities

Act") registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die

Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der

Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer

Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act

unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von

Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten

Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule

144A des Securities Act erfolgen.

Kontakt:

Tobias Erfurth, Investor Relations

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Symrise AG

Mühlenfeldstraße 1

37603 Holzminden

Deutschland

Telefon: +49 (0)5531 90 0

E-Mail: ir@symrise.com

Internet: www.symrise.com

ISIN: DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704

WKN: SYM999

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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