STADA Arzneimittel AG, DE0007251803

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10.04.2017 - 06:21:40

STADA unterstützt von Bain Capital und Cinven angekündigtes freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu einem Gesamtwert von 66,00 Euro je Aktie

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DGAP-Ad-hoc: STADA Arzneimittel AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

STADA unterstützt von Bain Capital und Cinven angekündigtes freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot zu einem Gesamtwert von 66,00 Euro je Aktie

10.04.2017 / 06:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- STADA erhält zum Abschluss des strukturierten Bieterprozesses zwei nur

unter der Bedingung der Zustimmung des Vorstands stehende

Transaktionsangebote für freiwillige öffentliche Übernahmeangebote

- Vorstand und Aufsichtsrat haben nach eingehender Prüfung im besten

Unternehmensinteresse entschieden, das Angebot von Bain Capital und Cinven

zu unterstützen

- Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf die

bestehenden Stillstands-Vereinbarungen mit Bain Capital und Cinven zu

verzichten

- Bain Capital und Cinven bieten 65,28 Euro zuzüglich 0,72 Euro Dividende je

STADA-Aktie

- Angebot von Bain Capital und Cinven entspricht einer Prämie von etwa 48,9

Prozent auf STADAs unbeeinflussten Aktienkurs und einer Prämie von circa

19,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der STADA-Aktie

der letzten drei Monate

- STADA, Bain Capital und Cinven unterzeichnen Investorenvereinbarung mit

umfangreichen Schutzbestimmungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Standorte und Unternehmensstrategie

- Vorstand und Aufsichtsrat werden die Angebotsunterlage nach

Veröffentlichung prüfen. Aus heutiger Sicht gehen beide Gremien davon aus,

den Aktionärinnen und Aktionären das Angebot zur Annahme empfehlen zu können

Bad Vilbel, 10. April 2017 - Nach ausführlichen Gesprächen mit allen

Interessenten und einem für alle potenziellen Bieter offenen, mehrstufig und

transparent strukturierten Prozess haben zwei Bieterkonsortien dem Vorstand

und Aufsichtsrat der STADA Arzneimittel AG jeweils rechtlich bindende, nur

unter der Bedingung der Zustimmung des Vorstands stehende

Transaktionsangebote für ein öffentliches Übernahmeangebot für alle

ausstehenden Aktien von STADA Arzneimittel AG unterbreitet.

Beide Transaktionsangebote sehen jeweils den Abschluss einer im Rahmen des

strukturierten Bieterprozesses zwischen STADA und dem jeweiligen

potenziellen Bieter erarbeiteten Investorenvereinbarung vor, welche unter

anderem umfangreiche Schutzbestimmungen für Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, Standorte und die Unternehmensstrategie beinhaltet.

Mit einem Gesamtwert von 66,00 Euro je STADA-Aktie, bestehend aus 65,28 Euro

Angebotspreis zuzüglich der voraussichtlich während der laufenden

Angebotsfrist von STADA auszuzahlenden Dividende in Höhe von voraussichtlich

0,72 Euro, haben Bain Capital und Cinven das finanziell attraktivste Angebot

vorgelegt. Das Angebot entspricht einer Prämie von etwa 48,9 Prozent auf den

Schlusskurs am 9. Dezember 2016, dem letzten Aktienkurs vor dem Aufkommen

von ersten konkreten Übernahmegerüchten, und einer Prämie von circa 19,6

Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei

Monate. Das Angebot bewertet STADA mit einem Eigenkapitalwert von ungefähr

4,109 Milliarden Euro zuzüglich Dividende und einem Unternehmenswert von

ungefähr 5,318 Milliarden Euro. Bain Capital und Cinven sehen eine

Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent, weitere übliche Bedingungen sowie

eine Angebotslaufzeit von sechs Wochen vor.

Nach eingehender Prüfung beider Transaktionsangebote sind Vorstand und

Aufsichtsrat von STADA zu der Einschätzung gelangt, dass es im besten

Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre und

weiteren Stakeholder von STADA liegt, das Angebot von Bain Capital und

Cinven zu unterstützen. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, auf die bestehenden Stillstands-Vereinbarungen mit Bain Capital

und Cinven zu verzichten.

STADA, Bain Capital und Cinven haben daher heute auch eine

Investorenvereinbarung unterzeichnet.

Die Angebotsunterlage wird gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG) von Bain Capital und Cinven nach Gestattung durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu einem

späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vorstand und Aufsichtsrat werden die

Angebotsunterlage nach ihrer Veröffentlichung sorgfältig prüfen und gemäß §

27 WpÜG eine begründete Stellungnahme abgeben. Aus heutiger Sicht gehen

Vorstand und Aufsichtsrat von STADA davon aus, dass beide Gremien den

Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen werden.

Kontakt:

STADA Arzneimittel AG / Investor Relations / Leslie Iltgen / Stadastraße

2-18 / 61118 Bad Vilbel /

Tel.: +49 (0) 6101 603-173 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail:

leslie.iltgen@stada.de

Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.stada.de.

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Unternehmen: STADA Arzneimittel AG

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Telefon: +49 (0)6101 603- 113

Fax: +49 (0)6101 603- 506

E-Mail: communications@stada.de

Internet: www.stada.de

ISIN: DE0007251803, DE0007251845,

WKN: 725180, 725184,

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

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