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SMT Scharf AG, DE0005751986

SMT Scharf AG, DE0005751986

25.05.2021 - 15:38:56

SMT Scharf AG beschlie?t Kapitalerh?hung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital und plant Joint Venture in China; Abschluss der China-III-Zulassung erst in Q3 2021 erwartet

SMT Scharf AG beschlie?t Kapitalerh?hung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital und plant Joint Venture in China; Abschluss der China-III-Zulassung erst in Q3 2021 erwartet

Hamm, 25. Mai 2021 - Der Vorstand der SMT Scharf AG (der "SMT") (WKN 575198, ISIN DE0005751986) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchf?hrung einer Kapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlage unter Ausgabe von bis zu 901.456 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Aktien mit mittelbarem Bezugsrecht beschlossen ("Neue Aktien"). Dies entspricht einer Erh?hung des bestehenden Grundkapitals der SMT um bis zu 19,5 %. Die Quirin Privatbank AG, Berlin, hat sich gegen?ber der SMT verpflichtet, den Altaktion?ren die Neuen Aktien in einem Bezugsverh?ltnis von 41:8 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht); d. h. einundvierzig alte Aktien berechtigen zum Bezug von acht Neuen Aktien. Zur Herstellung eines glatten Bezugsverh?ltnisses hat ein Aktion?r auf Bezugsrechte aus St?ck 38 Aktien verzichtet.

Der Bezugspreis pro Neuer Aktie betr?gt 8,86 Euro. Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerh?hung ergeben sich aus dem Bezugsangebot, das voraussichtlich im Laufe des 1. Juni 2021 im Bundesanzeiger ver?ffentlicht wird. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 2. Juni 2021 um 00:00 Uhr (MESZ) beginnen und am 16. Juni um 24:00 Uhr (MESZ) enden.

Neue Aktien, die nicht im Zuge der Aus?bung von Bezugsrechten von Aktion?ren der SMT erworben werden, werden im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern platziert werden.

Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnanteilsberechtigt und werden voraussichtlich am oder kurz nach dem 28. Juni 2021 in den Handel im Freiverkehrssegment m:access der B?rse M?nchen einbezogen werden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserl?s aus der Kapitalerh?hung wie folgt zu verwenden. Etwa 40 % sollen zur Finanzierung des weiteren operativen und strategischen Wachstums der SMT Scharf AG und ebenfalls zu ca. 40 % zur Finanzierung von Ma?nahmen im Hinblick auf die ab 2021 notwendige neue Zulassung (China III) und Auswirkungen der Verz?gerung verwendet werden. Weitere rd. 20 % sollen fu?r die Finanzierung von Investitionen zum Einstieg in die internationale Gescha?ftsta?tigkeit im Bereich Elektromobilita?t au?erhalb des Kohlemarktes verwendet werden.

Das ?ffentliche Angebot erfolgt prospektfrei gem?? ? 3 Nr. 2 WpPG. Aktion?ren und Investoren wird daher empfohlen, insbesondere das Wertpapier-Informationsblatt der Gesellschaft, das voraussichtlich am 28. Mai 2021 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.smtscharf.com in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte auszu?ben, zu erwerben oder zu ver?u?ern oder Aktien zu erwerben oder zu ver?u?ern.

Die bestehenden Aktion?re der SMT, die Shareholder Value Beteiligungen AG und die Share Value Stiftung, beabsichtigen jeweils Festbezugserkl?rungen abzugeben, mit welchen sie sich gegen?ber der Gesellschaft verpflichten, ihre Bezugsrechte aus den von ihnen jeweils gehaltenen Aktien im Rahmen der Kapitalerh?hung auszu?ben.

Ferner gibt die SMT bekannt, dass sie eine Kooperationsvereinbarung mit der Famous Industrial Group GmbH, D?sseldorf ("Famous") zur Gr?ndung eines chinesischen Joint Venture abgeschlossen hat. Nach der Kooperationsvereinbarung wird es Famous obliegen, den Kontakt zu chinesischen Partnerunternehmen zu etablieren und ?ber den Abschluss einer Rahmenvereinbarung die Gr?ndung eines Joint Ventures sowie die Lieferung von Komponenten f?r Einschienenh?ngebahnsystemen durch die SMT an das Joint Venture Unternehmen zu vermitteln. Das Joint Venture soll vorab definierte wesentliche Kernkomponenten von SMT in Deutschland, von Tochtergesellschaften der SMT oder von bestehenden Joint Ventures von SMT in China beziehen.

Im Zuge der Kooperation zwischen Famous und SMT ist die Famous Holding GmbH daran interessiert, eine Beteiligung von rd. 3 % des Grundkapitals der SMT zu erwerben. Unter Bezugnahme auf die heute vom Vorstand der SMT beschlossene Kapitalerh?hung beabsichtigt die FamousHolding GmbH, einen Zeichnungsvorvertrag mit SMT zu unterzeichnen, in welchem sie sich verpflichtet, im Rahmen der Privatplatzierung nicht bezogene Neue Aktien in einem Umfang von bis zu EUR 1,3 Mio zu zeichnen.

Auf Basis neuer Erkenntnisse informiert die SMT des Weiteren dar?ber, dass der Abschluss der China-III-Zulassung aller Voraussicht nach nicht wie bislang erwartet im ersten Halbjahr 2021 erfolgen wird, sondern erst im dritten Quartal 2021 zu erwarten ist. Zwar sind die erforderlichen Tests im Rahmen der China-III-Zulassung bei der chinesischen Aufsichtsbeh?rde weitestgehend erfolgreich absolviert worden. Jedoch ist angesichts der noch durch die Aufsichtsbeh?rde durchzuf?hrenden aufwendigen Dokumentation und der derzeitigen hohen Arbeitsbelastung der Beh?rde damit zu rechnen, dass das China-III-Zertifikat nicht mehr im zweiten Quartal 2021 erteilt werden wird.

Kontakt Investor Relations cometis AG Thorben Burbach Tel: +49(0)611 - 205855-23 Fax: +49(0)611 - 205855-66 E-Mail: burbach@cometis.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SMT Scharf AG R?merstrasse 104 59075 Hamm

Deutschland Telefon: +49 2381 960-01 Fax: +49 2381 960-311 E-Mail: info@smtscharf.com Internet: www.smtscharf.com ISIN: DE0005751986 WKN: 575198 B?rsen: Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, M?nchen (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 1200393 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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