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SLM Solutions Group AG, DE000A111338

SLM Solutions Group AG, DE000A111338

12.07.2021 - 22:47:15

SLM Solutions Group AG stockt Kapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital aufgrund hoher Nachfrage auf

Ver?ffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EIN ANGEBOT ODER VERKAUF DER WERTPAPIERE RECHTSWIDRIG W?RE

SLM Solutions Group AG stockt Kapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital aufgrund hoher Nachfrage auf L?beck, 12 Juli 2021 - SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338, die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass sich die Gesellschaft aufgrund hoher Nachfrage dazu entschieden hat, die zuvor angek?ndigte Kapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital von bis zu 5% auf insgesamt bis zu 7.3% des ausstehenden Grundkapitals zu erh?hen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird daher unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 von derzeit EUR 19.778.953,00 auf jetzt bis zu EUR 21.228.953,00 durch Ausgabe von bis zu 1.450.000 neuen Aktien erh?ht.

Die neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten institutionellen Investoren angeboten. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktion?re wurde gem?? ? 203 i.V.m. ? 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die neuen Aktien sollen am oder um den 16 Juli 2021 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierb?rse einbezogen werden.

Die zus?tzlichen Erl?se aus der erh?hten Transaktion werden f?r die Finanzierung des weiteren Wachstums genutzt.

Die B?cher wurden heute bereits ge?ffnet und werden in K?rze schlie?en. Die Gesellschaft hat sich im Zusammenhang mit der beabsichtigten Kapitalerh?hung zu einem 180-t?gigen Lock-Up verpflichtet, vorbehaltlich markt?blicher Ausnahmeregelungen und, wie bereits angek?ndigt, der m?glichen Ausgabe weiterer Wertpapiere gem?? den Bedingungen der von der Gesellschaft in den Jahren 2020 und 2021 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung darf nicht direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie?lich seiner Gebiete und Besitzungen), Australien, Kanada oder einer sonstigen Jurisdiktion, in der eine solche Bekanntmachung gesetzwidrig w?re, ver?ffentlicht, verbreitet oder ?bermittelt werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschr?nkungen unterliegen und Personen, die in Besitz dieses Dokuments oder anderer Informationen, auf die hierin Bezug genommen wird, gelangen, sollten sich selbstst?ndig ?ber diese Beschr?nkungen informieren und diese befolgen. Eine Nichteinhaltung dieser Beschr?nkungen kann eine Verletzung der jeweils anwendbaren Wertpapiergesetze darstellen.

Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Weder diese Bekanntmachung noch ihr Inhalt dienen als Grundlage f?r ein Angebot in irgendeiner Jurisdiktion oder gelten in Zusammenhang mit einem solchen Angebot als bindend.

Die neuen Aktien wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils g?ltigen Fassung ("Securities Act") registriert und d?rfen nicht ohne Registrierung oder Vorliegen eines Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.

Im Vereinigten K?nigreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschlie?lich an Personen, die (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der jeweils g?ltigen Fassung des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Hochverm?gende Gesellschaften, nicht inkorporierte Gesellschaften, etc.) (nachfolgend zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Bekanntmachung richtet sich ausschlie?lich an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, d?rfen nicht auf Grundlage dieser Bekanntmachung handeln oder auf sie vertrauen. Jede Anlage oder Anlageaktivit?t im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung ist nur Relevanten Personen zug?nglich und wird nur mit Relevanten Personen get?tigt.

Die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren richtet sich in den Mitgliedsstaaten des Europ?ischen Wirtschaftsraums ausschlie?lich an Personen, die Qualifizierte Investoren im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Es wurden keine Handlungen vorgenommen, die ein Angebot oder einen Erwerb der Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in irgendeiner Jurisdiktion, in der eine solche Handlung gesetzeswidrig w?re, erlauben. Personen, die im Besitz dieser Bekanntmachung sind, sind verpflichtet, sich selbstst?ndig ?ber derartige Beschr?nkungen zu informieren und diese zu befolgen.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich der Platzierung dar. Investoren sollten professionelle Berater hinzuziehen, um zu bewerten, ob die Platzierung f?r sie eignet ist.

Ende der Ad hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SLM Solutions Group AG Estlandring 4 23560 L?beck

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