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sino AG, DE0005765507

sino AG, DE0005765507

20.05.2021 - 11:44:56

sino AG: Kapitalerh?hung beim Beteiligungsunternehmen Trade Republic Bank GmbH und Teilverk?ufe von Trade Republic Anteilen; neue Konzernergebnisprognose f?r 2020/2021: 135 - 146 Mio. - nach Steuern

Du?sseldorf, 20.5.2021

Die Gesellschafter der Trade Republic Bank GmbH ("Trade Republic"), an der die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochter der sino AG, derzeit 13,8 % des Stammkapitals h?lt (siehe zuletzt Ad-hoc-Mitteilung vom 5. Januar 2021), haben heute zusammen mit Trade Republic und mehreren Investoren, darunter federf?hrend die Sequoia Capital Global Growth Fund III - Endurance Partners, L.P., notarielle Vereinbarungen geschlossen. Die neuen Investoren sowie einige bestehende Gesellschafter werden mit Vollzug dieser Vereinbarungen im Rahmen einer Kapitalerh?hung in Trade Republic investieren. Des Weiteren werden die neuen Investoren und einige bestehende Gesellschafter Gesch?ftsanteile von bisherigen Gesellschaftern der Trade Republic, einschlie?lich der sino Beteiligungen GmbH, erwerben. Der Vorstand erwartet das Closing der Transaktion im laufenden Gesch?ftsjahr. Die Post-money Bewertung der Trade Republic liegt nach Closing auf Basis der heutigen Vereinbarungen bei rund 4,4 Milliarden Euro. Der Vorstand der sino AG beurteilt die erhebliche St?rkung der Kapitalausstattung der Trade Republic und den Einstieg weiterer, renommierter internationaler Venture Capital Investoren f?r die weitere Entwicklung der Trade Republic und damit einhergehend den Wert der fortbestehenden Beteiligung positiv. Die Trade Republic hat heute bereits mehr als 1 Mio. Kunden in Deutschland, ?sterreich und Frankreich gewonnen und mehr als 6 Mrd. Euro Kundenverm?gen (Assets under Management). Im Zuge der heute geschlossenen notariellen Vereinbarungen verkauft die sino Beteiligungen GmbH Anteile an der Trade Republic zu einem Verkaufspreis von insgesamt 131,0 Millionen Euro, dabei wird ein Gewinn von 127 Millionen Euro nach Steuern realisiert. Nach vollst?ndiger Durchf?hrung der heute vereinbarten Kapitalerh?hung, der heute vereinbarten Verk?ufe der Anteile und unter Einschluss einer heute abgeschlossenen Treuhandvereinbarung f?r einen Teil der Anteile der sino Beteiligungen GmbH wird deren Beteiligungsquote noch rund 8,8 % des Stammkapitals der Trade Republic betragen. Diese prozentuale Beteiligung wird sich sehr wahrscheinlich durch bereits zuvor vereinbarte Managementoptionen (vgl. Ad-hoc-Mitteilungen vom 16. Juli 2019 bzw. 16. April 2020) bis auf 2,8 % des Stammkapitals nach Durchf?hrung der Kapitalerh?hung verringern; heute wurde im ?brigen f?r alle Gesellschafter eine grunds?tzlich 18 Monate geltende Handelssperre ("Lock-up") nach Closing vereinbart. Die vollst?ndigen Aus?bungen s?mtlicher Managementoptionen sind aus heutiger Sicht des Vorstands der sino AG weit ?berwiegend wahrscheinlich. Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG geh?ren nicht zu den Aus?bungsberechtigten. Auf Basis des Preises pro Gesch?ftsanteil bei der heute beurkundeten Kapitalerh?hung ergibt sich rechnerisch ein Wert der verbleibenden Beteiligung der sino Beteiligungen GmbH an Trade Republic von 113,0 Millionen Euro. Dieser Wert ber?cksichtigt bereits s?mtliche m?glichen wertmindernden Effekte bei vollst?ndiger Aus?bung der vereinbarten Managementoptionen und aus einer weiteren wertmindernden Vereinbarung. Im Falle einer Aufgabe der verbleibenden Beteiligung der sino an der Trade Republic kann sich ein anderer, deutlich h?herer oder deutlich niedrigerer, Wert realisieren. Der Vorstand der sino AG hat zudem heute unter Ber?cksichtigung der vorgenannten notariellen Vereinbarungen eine neue Konzernergebnisprognose f?r das Gesch?ftsjahr 2020/2021 erstellt. Unter der Pr?misse, dass die Anteilsverk?ufe vollst?ndig im laufenden Gesch?ftsjahr abgewickelt werden, erwartet der sino Vorstand derzeit ein Konzernergebnis f?r das Gesch?ftsjahr 2020/2021 nach Steuern zwischen 135 und 146 Millionen Euro. Die fr?here Konzernergebnisprognose hatte der Vorstand bereits mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 11. Mai 2021 zur?ckgezogen.

F?r weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040

Kontakt: Markus Lankes Assistent der Gesch?ftsleitung Tel. +49 211 3611 1220

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