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sino AG, DE0005765507

sino AG, DE0005765507

05.01.2021 - 00:36:02

sino AG | High End Brokerage: Teilverkauf von Trade Republic Bank GmbH Anteilen kann kurzfristig erfolgen; Vorkaufsrechte bestehender Gesellschafter wurden ausge?bt; Verkaufserl?s: 11,1 Mio - - Beteiligungsquote sinkt auf 13,8 %

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DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

sino AG | High End Brokerage: Teilverkauf von Trade Republic Bank GmbH

Anteilen kann kurzfristig erfolgen; Vorkaufsrechte bestehender

Gesellschafter wurden ausgeübt; Verkaufserlös: 11,1 Mio EUR -

Beteiligungsquote sinkt auf 13,8 %

05.01.2021 / 00:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 5. Januar 2021

Die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der sino AG

("sino"), hat bis zum Ablauf des 4. Januar von bestehenden Gesellschaftern

der Trade Republic Bank GmbH ("Trade Republic") Mitteilungen darüber

erhalten, dass bestehende Vorkaufsrechte für Geschäftsanteile an der Trade

Republic zu zwischen sino Beteiligungen GmbH und einem Kaufinteressenten in

einem Term Sheet vereinbarten Bedingungen (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom

18.12.2020) ausgeübt wurden. Es wurden von keinem Gesellschafter

Mitverkaufsrechte ausgeübt, sino kann daher den angestrebten Teilverkauf

vollständig durchführen.

Diese Mitteilungen über die Ausübungen der Vorkaufsrechte berechtigen die

sino Beteiligungen GmbH, den angestrebten Teilverkauf vollständig

durchzuführen, nunmehr an die bestehenden Gesellschafter.

Der Vorstand der sino hält es nunmehr für weit überwiegend wahrscheinlich,

dass der Abschluss von Kaufverträgen mit bestehenden Gesellschaftern im

Rahmen der Ausübung von Vorkaufsrechten über den angestrebten Teilverkauf zu

den Konditionen, die mit dem Kaufinteressenten im Rahmen des Term Sheets

vereinbart waren, zustande kommen wird; voraussichtlich bis Februar 2021.

Die sino Beteiligungen GmbH würde somit den in der ad-hoc Mitteilung vom

18.12.2020 bereits mitgeteilten Verkaufserlös von 11,1 Millionen Euro

komplett vereinnahmen. Der Veräußerungsgewinn auf Ebene der sino

Beteiligungen GmbH würde bei Vollzug des Teilverkaufs bei 10,8 Millionen

Euro vor Steuern liegen.

Nach der Durchführung des Teilverkaufs und nach dem kurzfristig erwarteten

Closing der Series B (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 13.11.2020) würde die

Beteiligungsquote der sino Beteiligungen GmbH an der Trade Republic dann auf

13,8 % des Stammkapitals sinken. Diese prozentuale Beteiligung kann sich

durch Ausübungen bereits zuvor vereinbarter Managementoptionen bis auf 7,1 %

des Stammkapitals weiter verringern. Eine solche Verringerung durch künftige

Ausübungen von Managementoptionen hält der Vorstand derzeit für überwiegend

wahrscheinlich.

Auf Basis des Kaufpreises für einen Geschäftsanteil, der den Vorkaufsrechten

zugrunde liegt, würde die nach dem Teilverkauf verbleibende Beteiligung der

sino Beteiligungen GmbH an der Trade Republic einen Wert von 44,9 Millionen

Euro ausmachen (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 18.12.2020). Dieser Wert

berücksichtigt bereits sämtliche möglichen wertmindernden Effekte, sowohl

bei vollständigen Ausubungen sämtlicher vereinbarter Managementoptionen als

auch durch eine weitere, an die Wertentwicklung der Anteile gekoppelte,

wertmindernde Vereinbarung (vgl. die Ad-hoc-Mitteilungen vom 13.11.2020 und

16. 04.2020).

Im Falle einer Aufgabe der verbleibenden Beteiligung an der Trade Republic

kann sich ein anderer, höherer oder niedrigerer, Wert realisieren.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des

Vorstands - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040

Kontakt:

Markus Lankes

Assistent der Geschäftsleitung

Tel. +49 211 3611 1220

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