Siemens Energy, DE000ENER6Y0

Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

21.05.2022 - 22:04:29

Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.. Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

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DGAP-Ad-hoc: Siemens Energy AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

21.05.2022 / 22:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Siemens Energy AG kündigt ein freiwilliges Kaufangebot in Höhe von 18,05 EUR

in bar pro Aktie für alle ausstehenden Aktien an der Siemens Gamesa

Renewable Energy, S.A. an; Delisting und Integration von Siemens Gamesa

Renewable Energy, S.A. beabsichtigt

Die Siemens Energy AG ("Siemens Energy") teilt mit, über ihre

hundertprozentige Tochtergesellschaft Siemens Energy Global GmbH & Co. KG

(die "Bieterin") ein freiwilliges Kaufangebot in bar für alle ausstehenden

Aktien an der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. ("SGRE"), d.h. rund 32,9

Prozent des Grundkapitals der SGRE, abzugeben. Die übrigen rund 67,1 Prozent

der Aktien an SGRE werden bereits von der Bieterin gehalten. Der

Angebotspreis beträgt 18,05 EUR pro Aktie. Im Zuge des öffentlichen

Kaufangebots erhalten Aktionäre von SGRE eine Prämie von 27,7 Prozent auf

den letzten unbeeinflussten Schlusskurs der SGRE-Aktie von 14,13 EUR vom 17.

Mai 2022. Der Angebotspreis übersteigt den volumengewichteten

Durchschnittspreis ("VWAP") der SGRE-Aktie der vergangenen sechs Monate vor

dem Tag dieser Veröffentlichung, berechnet im Einklang mit spanischer

Marktpraxis und spanischem Übernahmerecht.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wurde als unabhängiger Bewerter mit

der Erstellung eines gemäß spanischen Rechts für Delistings erforderlichen

Bewertungsberichts beauftragt. Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion

beabsichtigt Siemens Energy ein Delisting der SGRE von den spanischen

Wertpapierbörsen. Dort wird SGRE aktuell als Mitglied des IBEX-35-Index

gehandelt.

Die Transaktion wird das Management bei der Bewältigung der aktuellen

Herausforderungen bei SGRE unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht sie die

Strategie von Siemens Energy als eines der führenden

Energietechnologie-Unternehmen mit klarem Fokus auf ESG (Umwelt, Soziales,

verantwortungsvolle Unternehmensführung) und bietet für das Unternehmen und

seine relevanten Interessengruppen erhebliches Potential Wert zu schaffen.

Das zusammengeführte Unternehmen kann von erheblichen Kosten- und

Umsatzsynergien profitieren.

Für die Finanzierung des Kaufangebots bestehen verbindliche

Finanzierungszusagen von Bank of America und J.P. Morgan. Siemens Energy

strebt nach wie vor ein solides Investment-Grade-Rating an. Unter der

Annahme, dass das Angebot vollumfänglich angenommen werden sollte,

beabsichtigt Siemens Energy bis zu 2,5 Mrd. EUR des Transaktionsvolumens mit

Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Die

verbleibende Summe würde über Fremdkapital und vorhandene Barmittel

finanziert. Abhängig von den Marktbedingungen könnte in einem ersten Schritt

Eigenkapital unter Ausschluss von Bezugsrechten aufgenommen werden.

Die nach spanischem Übernahmerecht erforderliche Pflichtmitteilung wird auf

der Website der spanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht ("CNMV") unter

folgendem Link veröffentlicht: www.cnmv.es. Nach Genehmigung durch die CNMV

wird auch die Angebotsunterlage mit den Einzelheiten der Transaktion auf der

folgenden Website abrufbar sein: www.siemens-energy.com/sgre. Die

Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Siemens Energy AG

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Fax: +49 89 636 1325358

E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com

Internet: www.siemens-energy.com

ISIN: DE000ENER6Y0

WKN: ENER6Y

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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

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