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SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., NL0012044747

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., NL0012044747

14.01.2021 - 07:38:30

???????SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. begibt Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VER?FFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VER?FFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, JAPAN, S?DAFRIKA ODER IN EINEM LAND, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN W?RE.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. begibt Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio.

Gesamtnennbetrag: EUR 200 Mio. Kupon: 0,00 % p.a. Wandlungspr?mie: 40 % - 50 % Laufzeit: Sieben Jahre Der erzielte Nettoerl?s soll f?r allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Venlo, 14. Januar 2021: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (die "Gesellschaft") wird, vorbehaltlich eines Beschlusses des Vorstands der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio. begeben. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") oder in bestehende Aktien gleicher Gattung, die von der Gesellschaft als eigene Aktien gehalten werden, wandelbar sein (die Neuen Aktien zusammen mit diesen bestehenden Aktien die "Wandlungsaktien"). Die Gew?hrung von Wandlungsrechten auf Wandlungsaktien in H?he von etwa 4,5 % - 4,8 % des derzeit ausgegebenen und ausstehenden Grundkapitals ist vorgesehen. Das Bezugsrecht der Aktion?re auf die Wandelschuldverschreibungen und somit auch das Recht auf Bezug der Wandlungsaktien wird ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen mit einer St?ckelung von je EUR 100.000 werden zu ihrem Nennbetrag begeben, und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zur?ckgezahlt oder zur?ckgekauft und eingezogen wurden, am 21. Januar 2028 zu ihrem Nennbetrag zur?ckgezahlt. Sie werden nicht periodisch verzinst. Die Wandelpr?mie wird voraussichtlich zwischen 40 % - 50 % ?ber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft auf XETRA zwischen dem Handelsbeginn und der Preisfestsetzung am heutigen Handelstag liegen.

Der Vorstand der Gesellschaft wird voraussichtlich am Nachmittag mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die Begebung beschlie?en. Die endg?ltigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages durch eine Pressemitteilung bekannt gegeben und der Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2021 sein.

Die Gesellschaft hat die M?glichkeit, die noch ausstehenden Wandelschuldverschreibungen vollst?ndig, aber nicht teilweise, zu ihrem Nennbetrag gem?? den Anleihebedingungen (i) an oder nach dem 10. M?rz 2025, wenn der Kurs der Aktie der Gesellschaft 130 % des dann geltenden Wandlungspreises w?hrend eines bestimmten Zeitraums ?bersteigt oder (ii) wenn 15 % oder weniger des gesamten Nennbetrags der Wandelschuldverschreibungen ausstehen, zur?ckzuzahlen. Die Inhaber der Wandelschuldverschreibung haben das Recht, am f?nften Jahrestag der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen eine vorzeitige R?ckzahlung ihrer Wandelschuldverschreibung zu ihrem Nennbetrag zu verlangen.

Sofern nicht zuvor zur?ckgezahlt oder gekauft und eingezogen, werden die Wandelschuldverschreibungen nach Wahl des Inhabers in Wandlungsaktien gewandelt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, im Falle einer Wandlung eine Barzahlung vorzunehmen, statt Wandlungsaktien zu liefern, wenn und soweit sie am Liefertag nicht in der Lage ist, b?rsennotierte Aktien an die Anleihegl?ubiger zu liefern.

Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, ihre Verpflichtung zur R?ckzahlung der Wandelschuldverschreibungen durch die Lieferung von Wandlungsaktien und ggf. die Zahlung eines zus?tzlichen Geldbetrags zu erf?llen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Valutatag in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierb?rse einbeziehen zu lassen.

Die Gesellschaft plant, den Nettoerl?s f?r allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibung wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren nur institutionellen Anlegern au?erhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S (Kategorie 1) gem?? dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung sowie au?erhalb Australiens, Japans, S?dafrika und jeder anderen Jurisdiktion, in der das Anbieten oder Verkaufen der Wandelschuldverschreibung nach geltendem Recht verboten w?re, angeboten. In Kanada wird das Angebot nur an institutionelle Investoren in Ontario, Qu?bec, Britisch-Kolumbien oder Alberta gerichtet, welche nach anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen gleichzeitig akkreditierte Investoren und kanadische zugelassene Investoren sind.

Gem?? den Bedingungen des Angebots der Wandelschuldverschreibungen wird sich die Gesellschaft verpflichten, w?hrend einer Lock-up Periode, die 90 Kalendertage nach dem Valutatag endet, vorbehaltlich bestimmter ?blicher Ausnahmen, keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Wandelschuldverschreibungen oder den Aktien der Gesellschaft im Wesentlichen ?hnlich sind.

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Kontakt:

rikutis consulting Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Informationen und Erl?uterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

?BER SHOP APOTHEKE SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der f?hrenden und am st?rksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der ?bernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europ?ische Marktf?hrerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment f?r die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Sch?nheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe geh?renden nu3 GmbH erg?nzt.

Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, ?sterreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von ?ber 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird erg?nzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb?rse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet.PRESSEKONTAKTE

Sven Schirmer Mobil: +49 221 99 53 44 31 E-Mail: presse@shop-apotheke.comFinanz- und Wirtschaftsmedien: Bettina Fries Mobil: +49 211 75 80 779 E-Mail: presse@shop-apotheke.comInvestor Relations: Carmen Herkenrath Telefon: +31 77 850 6109 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com

Thomas Schnorrenberg Tel: +49 151 46531317 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Wichtige Hinweise Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie?lich ihrer Territorien und Besitzt?mer), Australien, Japan, S?dafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein k?nnte, ver?ffentlicht, verteilt oder ?bertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschr?nkt sein, und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erw?hnter Informationen sind, sollten sich ?ber solche Einschr?nkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschr?nkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch deren Inhalt darf als Grundlage f?r ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als verbindlich angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere werden und wurden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und d?rfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Im Vereinigten K?nigreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen, die (i) professionelle Anleger gem?? Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils g?ltigen Fassung) (die 'Order') sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspers?nlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen sind, d?rfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionst?tigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verf?gung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europ?ischen Wirtschaftsraums ('EWR') richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren ausschlie?lich an Personen, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verf?gung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verf?gung gestellt werden. F?r diese Zwecke bezeichnet ein 'Kleinanleger' eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der MIFID II; (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der ge?nderten Fassung der 'Versicherungsvertriebsrichtlinie'), sofern dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (10) der MIFID II gelten w?rde. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gem?? der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die 'PRIIP-Verordnung') erforderlich ist, um die Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise Kleinanlegern im EWR zur Verf?gung zu stellen, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder die anderweitige Zurverf?gungstellung an Kleinanleger im EWR gem?? der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im Vereinigten K?nigreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verf?gung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verf?gung gestellt werden. F?r diese Zwecke bezeichnet ein 'Kleinanleger' eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr. 2017/565, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ('EUWA') Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 (der 'FSMA') und jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie durch das EUWA Teil des nationalen Rechts ist, qualifiziert w?re; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung ist, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist. Folglich wurde kein Basisinformationsdokument erstellt, das gem?? der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist (die 'UK PRIIPs-Verordnung'), erforderlich ist, um die Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere Weise Kleinanlegern im Vereinigten K?nigreich zur Verf?gung zu stellen, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen oder die anderweitige Zurverf?gungstellung an Kleinanleger im Vereinigten K?nigreich gem?? der UK PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Es wurden keine Ma?nahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung erlauben w?rden, in der eine solche Ma?nahme ungesetzlich w?re. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich ?ber solche Beschr?nkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bez?glich der Platzierung dar. Anleger sollten einen professionellen Berater bez?glich der Eignung der Platzierung f?r die betreffende Person konsultieren.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Sch?tzungen, Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zuk?nftigen Ergebnisse des Unternehmens enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen'). Diese zukunftsgerichteten Aussagen k?nnen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschlie?lich der Begriffe 'glaubt', 'sch?tzt', 'geht davon aus', 'erwartet', 'beabsichtigt', 'kann', 'wird' oder 'sollte' oder jeweils deren negative oder andere Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der F?hrung des Unternehmens und sind mit bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu f?hren k?nnten, dass die tats?chlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedr?ckten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien f?r zuk?nftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben dar?ber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Ver?ffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir ?bernehmen keine Verpflichtung und erwarten auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen ?ffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder neue Ereignisse oder Umst?nde widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Ereignisse oder aus anderen Gr?nden. Wir ?bernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.

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