SGL CARBON AG, DE0007235301

SGL CARBON SE: SGL Carbon SE - Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung fällig in 2023

13.09.2018 - 14:54:25

SGL CARBON SE: SGL Carbon SE - Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung fällig in 2023. SGL CARBON SE: SGL Carbon SE - Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung fällig in 2023

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DGAP-Ad-hoc: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleiheemission

SGL CARBON SE: SGL Carbon SE - Erfolgreiche Platzierung der

Wandelschuldverschreibung fällig in 2023

13.09.2018 / 14:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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SGL Carbon SE - Erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung

fällig in 2023

Wiesbaden, 13. September 2018. Die SGL Carbon SE (die "Emittentin", zusammen

mit ihren Tochtergesellschaften, die "SGL Carbon") hat heute erfolgreich die

Platzierung einer nicht nachrangigen und nicht besicherten

Wandelschuldverschreibung (im Folgenden die "Wandelanleihe") abgeschlossen.

Der Gesamtnennbetrag der in 2023 fälligen Wandelanleihe beträgt 159,3 Mio.

EUR. Die Emission wurde institutionellen Investoren außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf angeboten, wobei das Bezugsrecht

der bestehenden Aktionäre der SGL Carbon SE ausgeschlossen wurde. Die

Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird am 20. September

2023 endfällig. Sie wird zu 100% des Nennbetrags ausgegeben und

zurückgezahlt.

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 13,0220 EUR festgelegt, was einem

Aufschlag von 30 % auf den Referenzpreis von 10,0169 EUR entspricht. Der

Zinssatz wurde auf 3,00 % p.a. festgelegt und wird halbjährlich nachträglich

jeweils am 20. März und 20. September zu zahlen sein, erstmals am 20. März

2019. Das Settlement soll am oder um den 20. September 2018 stattfinden.

Die SGL Carbon SE beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den

Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse; die Emission ist

jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.

Die SGL Carbon SE plant, den Erlös aus der Platzierung der Wandelanleihe zur

Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, zur Verlängerung des

Fälligkeitsprofils, zur Steigerung der finanziellen Flexibilität für

weiteres Wachstum und für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Disclaimer

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von

Wertpapieren zum Verkauf innerhalb einer Jurisdiktion oder in eine

Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,

Japan, Südafrika oder Australien oder jeder anderen Jurisdiktion, in der

Angebote oder Verkäufe der Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt sind.

Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dienen in irgendeiner Jurisdiktion

als Grundlage irgendeines Angebotes oder rechtlicher Verpflichtungen

jeglicher Art.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich als

Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es

kann nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren

Richtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Im Zusammenhang mit den in

dieser Mitteilung genannten Wertpapieren wird kein Prospekt erstellt. Die in

dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in keiner Rechtsordnung in

Fällen öffentlich angeboten werden, in denen dies dazu führen würde, dass

ein Prospekt oder eine Angebotsunterlage für die in dieser Mitteilung

genannten Wertpapiere erstellt oder eingereicht werden müsste.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für die

Veröffentlichung oder die Weitergabe in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der

darin genannten Wertpapiere in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich

beschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von in dieser Mitteilung

genannten Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, sollten sich über

diese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Die

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten,

Australien, Kanada, Südafrika oder Japan oder in einer sonstigen

Rechtsordnung, an die bzw. in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung rechtswidrig ist, sie stellt kein solches Angebot und keine

solche Aufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nicht so

auszulegen. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sind und werden

auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften des US Securities Act

(Wertpapiergesetz) von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder den

Gesetzen eines Bundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den

anwendbaren Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Südafrika oder Japan

registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder

verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem Securities Act registriert

werden oder im Rahmen einer Transaktion angeboten und verkauft werden, die

von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist oder diesen

nicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieser

Mitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Südafrika oder

Japan angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oder

zugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von

Australien, Kanada, Südafrika oder Japan angeboten oder verkauft werden. Es

erfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Südafrika oder

Japan.

Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten des

Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') erfolgt, die die Prospektrichtlinie

umgesetzt haben (jeweils ein 'maßgeblicher Mitgliedstaat'), richtet es sich

ausschließlich an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im

Sinne der Prospektrichtlinie handelt ('Qualifizierte Anleger'). Im

vorliegenden Sinn bezeichnet der Begriff 'Prospektrichtlinie' die Richtlinie

2003/71/EG (sowie deren etwaige Änderungen, einschließlich der Richtlinie

2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie, soweit diese in einem maßgeblichen

Mitgliedstaat umgesetzt wurde) und schließt alle maßgeblichen

Umsetzungsmaßnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat mit ein, und der

Begriff 'Richtlinie 2010 zur Änderung der Prospektrichtlinie' bezeichnet die

Richtlinie 2010/73/EU.

Die Wandelanleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen

Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR bestimmt und sollten

Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen

auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke

dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines

(oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger

im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 der Richtlinie 2014/65/EU ('MiFID II');

(ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2002/92/EG ('IMD'), soweit

dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1

Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im

Sinne der Richtlinie 2003/71/EG ('Prospektrichtlinie'). Entsprechend wurde

kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die 'PRIIPs-Verordnung')

erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder

die sonstige Zurverfügungstellung der Wandelanleihen an Kleinanleger im EWR

erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige

Zurverfügungstellung der Wandelanleihen an Kleinanleger im EWR nach der

PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an

Qualifizierte Anleger, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick auf

Anlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Verordnung über die

Werbung für Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über

Finanzdienstleistungen und -Märkte von 2000; die 'Verordnung') verfügen oder

(ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen, oder (iii) an

die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermittelt werden darf

(wobei alle genannten Personen gemeinsam als 'maßgebliche Personen'

bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei denen es

sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem Mitgliedstaat

des Europäischen Wirtschaftsraums außer dem Vereinigten Königreich, bei

denen es sich nicht um Qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf

Grundlage dieser Mitteilung handeln und sich nicht darauf stützen.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die als

zukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteten Formulierungen zu

erkennen, einschließlich Begriffen wie 'glaubt', 'nimmt an', 'schätzt',

'plant', 'rechnet mit', 'erwartet', 'beabsichtigt', 'kann', 'wird' oder

'sollte' oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden Verneinungen oder

andere Varianten oder vergleichbare Formulierungen, oder durch die

Erörterung von Strategien, Plänen, Zielen, Zielsetzungen, zukünftigen

Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich

von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, und tun dies auch häufig. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise der

Emittentin im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen

Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken,

Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das Geschäft der SGL Carbon,

auf die Ertrags- oder Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, das

Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datum

gültig, an dem sie gemacht werden.

Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche

Verpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oder

Überarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder

anderer Gründe ab.

Keine Person soll und kann sich, aus welchem Grund auch immer, auf die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und deren Vollständigkeit,

Richtigkeit oder Billigkeit verlassen. Die Informationen in dieser

Mitteilung können sich ändern.

Das Datum der Zulassung der Wandelanleihen und der bei der Wandlung zu

begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wie Marktbedingungen

beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zur Zulassung kommt, und

im derzeitigen Stadium sollte eine Finanzierungsentscheidung nicht auf die

Absichten der Emittentin bezüglich der Zulassung gestützt werden. Ein

Investment in die Produkte, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann

einen Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten

investierten Betrages aussetzen. Personen, die erwägen, solche Investitionen

zu tätigen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die

Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiert ist. Diese Mitteilung

stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots der Wandelanleihen dar. Der

Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch sinken. Potenzielle Investoren

sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der

Wandelanleihen für den Betroffenen konsultieren.

13.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SGL CARBON SE

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

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Telefon: +49 (0)611 6029 - 0

Fax: +49 (0)611 6029 - 101

E-Mail: investor-relations@sglcarbon.com

Internet: www.sglcarbon.com

ISIN: DE0007235301

WKN: 723530

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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