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RWE Aktiengesellschaft, Aufgelistet.

RWE setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

18.08.2020 - 22:11:29

RWE setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest. RWE setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

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DGAP-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

18.08.2020 / 22:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Die RWE Aktiengesellschaft ('RWE") hat beschlossen, ihr Grundkapital unter

teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 1.573.748.477,44 um EUR 157.374.845,44

auf EUR 1.731.123.322,88 zu erhöhen. Die 61.474.549 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien wurden mittels eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen

Anlegern platziert und werden für das Geschäftsjahr 2020

dividendenberechtigt sein.

Die Aktien werden zu einem Platzierungspreis von EUR 32,55 je Aktie

veräußert, was zu einem Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2 Mrd. vor

Provisionen und Kosten führt. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll

für Investitionen in den zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Portfolios

an Erneuerbare Energien, in die Weiterentwicklung der Projektpipeline und in

weitere, sich mittel- und langfristige bietende Wachstumsmöglichkeiten

verwendet werden und zwar über das bisherige Ziel hinaus, bis Ende 2022 die

installierte Leistung auf mehr als 13 Gigawatt (GW) netto zu erhöhen und

rund EUR 5 Mrd. netto in Erneuerbare Energien zu investieren. Teile des

Erlöses dienen der Finanzierung der am 31. Juli 2020 angekündigten

Akquisition der 2,7-GW-Projektpipeline von Nordex und ihrer Realisierung.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten

Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Düsseldorf

wird voraussichtlich am 20. August 2020 prospektfrei erfolgen. Der Handel

wird voraussichtlich am 21. August 2020 aufgenommen werden. Es ist

beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehenden Notierungen der Aktien der

Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den

24. August 2020 vorgesehen. Nach der Privatplatzierung wird RWE einer

Lock-up Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren

Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder

eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, von 90 Tagen unterliegen. Die

Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Hinweise:

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der RWE

unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen.

Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich

über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein

Angebot zum Kauf von Wertpapieren, noch die Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Aktien wurden bereits verkauft.

Wertpapiere der RWE werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities

Act') registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige

Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den

Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Die Aktien dürfen nur an in Kanada ansässige Käufer verkauft werden, die als

Auftraggeber im Sinne des National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions

oder Subsection 73.3(1) des Securities Act (Ontario) akkreditierte

Investoren sind oder als solche gelten und zugelassene Kunden sind, wie in

National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing

Registrant Obligations definiert.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aktien könnte es sein, dass die

Platzierung begleitende Banken (die 'Global Coordinator' oder 'Joint

Bookrunner') oder mit diesen verbundene Unternehmen einen Teil der Aktien im

Rahmen der Platzierung für eigene Rechnung erwerben und in dieser

Eigenschaft solche Aktien oder andere Wertpapiere von RWE oder im

Zusammenhang mit dem Verkauf oder sonst verbundene Investitionen behalten,

kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Daher sind Bezugnahmen in

dieser Bekanntmachung darauf, dass die Aktien verkauft, angeboten,

gezeichnet, erworben, platziert werden oder in sonstiger mit ihnen gehandelt

wird, so zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder

Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel durch Global Coordinator oder

Joint Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen für eigene Rechnung

umfassen. Zudem könnten Global Coordinator oder Joint Bookrunner oder mit

diesen verbundene Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen

(einschließlich Tausch- oder Differenzgeschäften (swaps / contracts for

differences)) eingehen, in deren Zusammenhang Global Coordinator und Joint

Bookrunner oder mit diesen verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien

erwerben, halten oder veräußern könnten. Die Global Coordinator und Joint

Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang etwaiger solcher Investitionen

oder Transaktionen offenzulegen, außer es bestehen entsprechende gesetzliche

oder regulatorische Pflichten.

Kein Global Coordinator oder Joint Bookrunner, deren Organmitglieder,

Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter oder Organmitglieder,

Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter von mit einem Global

Coordinator oder Joint Bookrunner verbundenen Unternehmen übernimmt

irgendeine Form von Verantwortlichkeit oder Haftung oder gibt ausdrücklich

oder implizit Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der

Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit (oder ob Informationen in der

Bekanntmachung fehlen) der in dieser Bekanntmachung enthaltenen

Informationen oder sonstiger Informationen über RWE, seine

Tochterunternehmen oder verbundene Gesellschaften ab, unabhängig davon, ob

die Information schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer

Form gegeben wurde, und unabhängig von der Form der Übermittlung oder

Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die aus welchem Grund auch immer

aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder sonst in

diesem Zusammenhang entstehen.

Jeder Global Coordinator und Joint Bookrunner handelt für RWE und niemanden

sonst im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien und wird keiner anderen

Person gegenüber dafür verantwortlich sein, den Schutz eines Kunden oder

eine Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien zu gewährleisten.

Soweit diese Bekanntmachung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,

Schätzungen, Meinungen und Prognosen hinsichtlich der erwarteten zukünftigen

Leistung von RWE enthält ('zukunftsgerichtete Aussagen'), basieren diese auf

den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements von RWE, die nach

bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen

spiegeln verschiedene Annahmen wider, die aus dem aktuellen Geschäftsplan

von RWE oder aus öffentlichen Quellen stammen, die nicht unabhängig

verifiziert oder bewertet wurden und die sich als korrekt erweisen können

oder auch nicht. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die Ertragslage, Rentabilität, Leistung oder die Ergebnisse

von RWE oder der Erfolg der Branchen, in denen RWE tätig ist, wesentlich von

der Ertragslage, Rentabilität, Leistung oder den Ergebnissen abweichen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen

oder beschrieben werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und

anderer Faktoren wird Personen, die dieses Dokument erhalten, empfohlen,

sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. RWE

übernimmt keine Haftung oder Garantie für solche zukunftsgerichteten

Aussagen und wird diese nicht an zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen

anpassen.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein

Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber

durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen

Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die

Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im

Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der

MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder

Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine

eigene Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete

Vertriebskanäle festzulegen.

18.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft

RWE Platz 1

45141 Essen

Deutschland

Telefon: +49 (0)201-5179 0

Fax: +49 (0)201-5179 5005

E-Mail: invest@rwe.com

Internet: www.rwe.com

ISIN: DE0007037129, Weitere ISINs von Fremdkapitalund

Hybridanleihen sind unter

http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-rela

tions/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei-

hen-im-ueberblick/, aufgelistet.,

WKN: 703712, Weitere WKNs von Fremdkapitalund Hybridanleihen

sind unter

http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-rela

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hen-im-ueberblick/ aufgelistet.

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg

EQS News ID: 1120277

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1120277 18.08.2020 CET/CEST

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@ dpa.de