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Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

14.06.2021 - 20:04:27

Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung. Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung

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EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

14.06.2021 / 20:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für

500'000 Aktien

* Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240'000

neuen Aktien aus genehmigtem Kapital

Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox

AG sowie der Pensionskasse der Victorinox AG Darlehensverträge im Umfang von

CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen

zu einem Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der

HLEE zu wandeln.

Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine

Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen

240'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals,

mittels Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das

Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche

neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von

voraussichtlich CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion

werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen zufliessen.

Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der

Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 ausläuft.

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch

http://www.hlee.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Schweiz

Telefon: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

E-Mail: info@hlee.ch

Internet: www.hlee.ch

ISIN: CH0003583256

Valorennummer: 896040

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1207815

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1207815 14.06.2021 CET/CEST

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