RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING AG, AT0000606306

Raiffeisen Bank International AG: RBI vereinbart Verkauf des Kernbankgeschäfts ihrer polnischen Tochter an BGZ BNP

10.04.2018 - 08:02:24

Raiffeisen Bank International AG: RBI vereinbart Verkauf des Kernbankgeschäfts ihrer polnischen Tochter an BGZ BNP. Raiffeisen Bank International AG: RBI vereinbart Verkauf des Kernbankgeschäfts ihrer polnischen Tochter an BGZ BNP

^

DGAP-Ad-hoc: Raiffeisen Bank International AG / Schlagwort(e): Verkauf

Raiffeisen Bank International AG: RBI vereinbart Verkauf des

Kernbankgeschäfts ihrer polnischen Tochter an BGZ BNP

10.04.2018 / 07:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

RBI vereinbart Verkauf des Kernbankgeschäfts ihrer polnischen Tochter an BGZ

BNP

Wien, 10. April 2018. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat heute

den Verkauf des Kernbankgeschäfts der Raiffeisen Bank Polska S.A. mittels

Abspaltung an die Bank BGZ BNP Paribas S.A., Tochter der BNP Paribas S.A.

(BNP), vereinbart.

Der Verkaufspreis beträgt rund EUR 775 Millionen, das entspricht einem

vorläufigen Verhältnis Preis/materieller Buchwert von rund 0,95. Dies

basiert auf einem materiellen Buchwert des Kernbankgeschäfts zum 31.

Dezember 2017 in Höhe von rund EUR 815 Millionen und ist vorbehaltlich des

Rechnungsabschlusses. Aufgrund des Verkaufs wird ein positiver Effekt von

rund 90 Basispunkten auf die CET 1 Ratio (fully loaded) des RBI-Konzerns

basierend auf Werten zum 31. Dezember 2017 erwartet. Die direkte Auswirkung

des Verkaufs auf das RBI-Konzernergebnis wird auf rund minus EUR 120

Millionen geschätzt, dabei sind mögliche Endkonsolidierungseffekte nicht

berücksichtigt. Gemäß der Vereinbarung mit dem Käufer wurden dem

Kernbankgeschäft zum 31. Dezember 2017 Gesamtaktiva von rund EUR 9,5

Milliarden und risikogewichtete Aktiva von insgesamt rund EUR 5,0 Milliarden

zugeordnet.

Die RBI beabsichtigt die Übertragung des verbleibenden Betriebs der

Raiffeisen Bank Polska S.A., bestehend vor allem aus dem Portfolio an

Retail-Fremdwährungshypothekarkrediten, auf eine zu gründende polnische

Filiale der RBI. Zum 31. Dezember 2017 wurden dem verbleibenden Betrieb

Gesamtaktiva von rund EUR 3,5 Milliarden und risikogewichtete Aktiva von

insgesamt rund EUR 5,0 Milliarden zugeordnet.

Die Transaktion wird in mehreren technischen Schritten umgesetzt werden:

1. Kauf von Aktien der Raiffeisen Bank Polska S.A. im Wert von rund 45

Prozent ihres Stammkapitals durch BNP;

2. Abspaltung und Übertragung des Kernbankgeschäfts auf die Bank BGZ BNP

Paribas S.A.;

3. Im Zusammenhang mit der Abspaltung werden RBI und BNP an einer

Kapitalerhöhung der Bank BGZ BNP Paribas S.A. teilnehmen, bei der die RBI

Aktien der Bank BGZ BNP Paribas S.A. in Höhe von 9,8 Prozent des

Stammkapitals erhalten wird. Diese Aktien werden in weiterer Folge von der

BNP oder einer dritten Partei erworben;

4. Die Eigentümerschaft der BNP an der Raiffeisen Bank Polksa S.A. wird

beendet, und die RBI verbleibt nach der Abspaltung als alleiniger Aktionär

des verbleibenden Betriebs der Raiffeisen Bank Polska S.A.

Vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen wird das Closing für das vierte

Quartal 2018 erwartet. Die Verpflichtung der RBI gegenüber dem polnischen

Regulator KNF, Aktien der Raiffeisen Bank Polska S.A. an der Warschauer

Börse zu listen, gilt mit dieser Transaktion als erfüllt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Susanne E. Langer

Leiterin Group Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

10.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

A-1030 Vienna

Österreich

Telefon: +43-1-71707-2089

Fax: +43-1-71707-2138

E-Mail: ir@rbinternational.com

Internet: www.rbinternational.com

ISIN: AT0000606306

WKN: A0D9SU

Börsen: Auslandsbörse(n) Luxemburg, SIX, Wien (Amtlicher Handel

/ Official Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

672735 10.04.2018 CET/CEST

°

@ dpa.de