PNE WIND AG, DE000A12UMG0

PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission

05.04.2018 - 12:06:25

PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission. PNE WIND AG veröffentlicht Wertpapierprospekt für Anleiheemission

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DGAP-Ad-hoc: PNE WIND AG / Schlagwort(e): Anleihe

05.04.2018 / 12:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung der PNE WIND AG

nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

(ISIN: DE000A0JBPG2)

Cuxhaven, 05. 04. 2018 - Der Vorstand der PNE WIND AG hat heute mit

entsprechender Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im zweiten Quartal

2018 eine Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Mio. EUR zu

emittieren (ISIN DE000A2LQ3M9). Der für die Durchführung des entsprechenden

Angebots erforderliche Wertpapierprospekt wurde am heutigen Tag von der

luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du

Secteur Financier - "CSSF") gebilligt. Die Emission wird begleitet von der

IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA . Es ist

vorgesehen, die Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

einzubeziehen.

Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je

1.000,00 EUR eingeteilt ist, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2.

Mai 2023. Der Zinssatz liegt innerhalb der Zinsspanne von 4,00% bis 4,75%

und wird voraussichtlich am 25. April 2018 endgültig festgelegt. Die auf den

Inhaber lautenden Schuldverschreibungen werden in Deutschland und Luxemburg

öffentlich angeboten und können während eines Angebotszeitraums vom 24.

April 2018 bis zum 25. April 2018 über die Zeichnungsfunktionalität der

Deutschen Börse AG gezeichnet werden. Institutionelle Investoren können

direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG und M.M.Warburg & CO (AG &

Co.) KGaA zeichnen. Zudem erfolgt ein Umtauschangebot und ein

Mehrerwerbsangebot an die Inhaber der bis zum 1. Juni 2018 laufenden

Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1R0741). Das Umtauschangebot

beginnt am 6. April 2018 und endet am 20. April 2018. Weitere Einzelheiten

sind dem Wertpapierprospekt zu entnehmen.

Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die teilweise Finanzierung des Aufbaus

eines neuen europäischen Portfolios mit Windparks, die Finanzierung von

Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein

organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG. Zugleich soll die

Anleihe teilweise - insbesondere im Wege des Umtauschangebots - der

Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen

Schuldverschreibung 2013/2018 dienen.

Kontakte für Rückfragen

PNE WIND AG PNE WIND AG

Rainer Heinsohn Christopher Rodler

Unternehmenskommunikation Investor Relations

Tel: +49(0) 47 21 - 718 - 453 Tel: +49(0) 40 - 87933 - 114

rainer.heinsohn(at)pnewind.com christopher.rodler(at)pnewind.com

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Unternehmen: PNE WIND AG

Peter-Henlein-Straße 2-4

27472 Cuxhaven

Deutschland

Telefon: 04721 / 718 - 06

Fax: 04721 / 718 - 200

E-Mail: info@pnewind.com

Internet: http://www.pnewind.com

ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A1R0741, , DE000A12UMG0,

WKN: A0JBPG, A1R074, , A12UMG,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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