PEH WERTPAPIER AG, DE0006201403

PEH Wertpapier AG: capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im Prime Standard am 21.6.2018

12.06.2018 - 00:48:24

PEH Wertpapier AG: capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im Prime Standard am 21.6.2018. PEH Wertpapier AG: capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im Prime Standard am 21.6.2018

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DGAP-Ad-hoc: PEH Wertpapier AG / Schlagwort(e): Börsengang

PEH Wertpapier AG: capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im

Prime Standard am 21.6.2018

12.06.2018 / 00:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,

Kanada oder Japan.

capsensixx AG startet Börsengang und plant Erstnotiz im Prime Standard am

21.6.2018

- Zeichnungsfrist beginnt am 12.6. und läuft voraussichtlich bis zum

18.6.2018

- Angeboten werden 857.500 Aktien zzgl. eines möglichen Greenshoes über bis

zu 128.625 Aktien

- Preisspanne 16,00 Euro bis 19,00 Euro, dies entspricht einem

Platzierungsvolumen von 15,78 bis 18,74 Mio. Euro (inkl. Platzierung des

Greenshoes)

- Mittel aus dem Börsengang sollen hauptsächlich zur Expansionsstrategie der

Tochtergesellschaft coraixx eingesetzt werden

Die capsensixx AG ("capsensixx"; ISIN DE000A2G9M17), ein führender Anbieter

von Financial Administration as a Service, gibt die weiteren Details zum

Börsengang bekannt. Die Erstnotiz der Aktien im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 21. Juni 2018 erfolgen.

Vom 12. Juni bis voraussichtlich zum 18. Juni 2018 werden die Aktien von

capsensixx im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die

Preisspanne wurde mit 16,00 bis 19,00 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt

werden bis zu 986.125 Aktien (inkl. des Greenshoes) angeboten, von denen

330.000 aus einer Kapitalerhöhung stammen. 527.500 Aktien stammen vom

bisherigen Alleingesellschafter, der PEH Wertpapier AG. Zudem stellt die PEH

Wertpapier AG weitere bis zu 128.625 Aktien im Rahmen einer

Mehrzuteilungsoption für den Greenshoe zur Verfügung. Das

Platzierungsvolumen ohne Greenshoe beläuft sich auf 13,72 bis 16,29 Mio.

Euro (bei voller Ausübung des Greenshoes bis zu 18,74 Mio. Euro). Der

Freefloat beläuft sich nach vollständiger Platzierung ohne Greenshoe auf

25,0% (bei vollständiger Ausübung des Greenshoes 28,7%). Die PEH Wertpapier

AG bleibt Großaktionär der capsensixx und hat sich einer

Lock-up-Vereinbarung von 24 Monaten unterworfen. Die zufließenden Mittel

will capsensixx zur weiteren Wachstumsfinanzierung der neu gegründeten

Tochtergesellschaft coraixx einsetzen. Bei der Transaktion fungiert die ICF

BANK AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Das Angebot besteht

aus einem erstmaligen, öffentlichen Angebot in Deutschland und in Luxemburg

sowie einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in bestimmten

Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands und Luxemburgs. Außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien gemäß Regulation S unter

dem U.S. Securities Act von 1933 angeboten. Der entsprechende

Wertpapierprospekt wurde am heutigen 11. Juni 2018 von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und wurde auf der Website

www.capsensixx.de veröffentlicht.

Kontakt:

Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

Tel. +49(0) 69/905505-51

E-Mail: capsensixx@edicto.de

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete,

Bundesstaaten und des District of Columbia), Australien, Kanada oder Japan

verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch den

Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die

hierin erwähnten Aktien der capsensixx AG (die "Aktien") dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht

und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten

Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren

Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und

des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten,

findet kein öffentliches Angebot statt. Das öffentliche Angebot in der

Bundesrepublik Deutschland und in Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und

auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht

gebilligten Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der

Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft (Fax-Nr.: +49 69

7680585 20) und der Emissionsbank ICF Bank AG (+49 69 92877-555) zur

kostenlosen Ausgabe erhältlich].

In dem Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und

es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und

unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Diese Veröffentlichung richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis

dieser Veröffentlichung dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen,

die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede

Investitionstätigkeit, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht

nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen

eingegangen.

Stabilisierung/Verordnung (EU) 596/2014.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

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Kanada oder Japan.

capsensixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung

und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und

Produktabläufe

im Finanzbereich ('Financial Administration as a Service'). Im Fokus stehen

dabei u.a. Fonds und alternative Assets. Hier verfügen die

Tochtergesellschaften Axxion als Kapitalverwaltungsgesellschaft und der

Verbriefungsspezialist Oaklet jeweils über eine starke Marktstellung als

bankenunabhängiger Anbieter im deutschsprachigen Raum. Axxion konnte die

Assets under Administration zwischen 2015 und 2017 deutlich steigern auf

rund 8,9 Mrd. Euro (31. Dez. 2017) von 4,9 Mrd. Euro (31. Dez, 2015). Die

Assets under Administration beliefen sich zum 31. März 2018 auf rund 9,2

Mrd. Euro. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von

Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert die capsensixx AG

ihre Wertschöpfungskette und erschließt sich so neue Geschäftsfelder und

Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial.

Die capsensixx-Gruppe wächst seit Jahren profitabel, wobei der Umsatz einen

hohen Anteil wiederkehrender Erlöse aufweist. Durch das diversifizierte

Geschäftsmodell ist die Gesellschaft zudem so positioniert, dass auch bei

Margenrückgängen noch eine Steigerung beim Umsatz und Ergebnis möglich ist.

Hierzu tragen die stabilen und skalierbaren Plattformen bei. Zudem bestehen

in den Geschäftsbereichen weitere Potenziale zur Optimierung und Steigerung

der Effizienz.

Im Geschäftsjahr 2017 hat die capsensixx-Gruppe den Umsatz um rund 77% auf

rund 116,2 Mio. Euro gesteigert. Zu dem Umsatzanstieg trugen auch

nicht-erfolgswirksame Performance Fees als durchlaufende Posten bei von der

Tochtergesellschaft Axxion administrierten Fonds bei. Das Ergebnis vor

Steuern von capsensixx stieg 2017 um rund 24% auf 7,2 Mio. Euro. Die

positive Geschäftsentwicklung von capsensixx hat sich im 1. Quartal 2018

fortgesetzt. Der Umsatz verbesserte sich gegenüber dem 1. Quartal 2017 um

rund 66%, das Ergebnis vor Steuern um rund 24%.

Sven Ulbrich, CEO der capsensixx: 'Unser Geschäft wächst seit Jahren

profitabel. Financial Administration as a Service stellt die DNA der

capsensixx dar. Unsere Tochtergesellschaften Axxion und Oaklet haben hier

eine ausgezeichnete Marktstellung erreicht. Mit den zufließenden Mitteln aus

dem Börsengang wollen wir jetzt die sich bietenden Wachstumschancen im

Bereich der Digitalisierung von Finanzbelegen mit einer selbstlernenden

Software nutzen. Nach der vollständigen Umsetzung aller geplanten Maßnahmen

würden wir mit dem Technologie Start-up coraixx und dem von Fraunhofer und

unserem Joint-Venture Partner INQUENCE für einen großen deutschen

Reisekonzern entwickelten, selbstlernenden System über eine hervorragende

Ausgangsbasis verfügen.'

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Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop

Tel. +49(0) 69/905505-51

E-Mail: capsensixx@edicto.de

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Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die

hierin erwähnten Aktien der capsensixx AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht

und werden nicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten

Staaten nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren

Ausnahme von der Registrierung. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und

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auf Basis eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht

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Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations' etc.)

(wobei diese Personen zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden).

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12.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: PEH Wertpapier AG

Bettinastr. 57 - 59

60325 Frankfurt

Deutschland

Telefon: 069 247479930

Fax: 069 247479910

E-Mail: m.stuerner@peh.de

Internet: www.peh.de

ISIN: DE0006201403

WKN: 620140

Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Düsseldorf,

Frankfurt, Tradegate Exchange

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694409 12.06.2018 CET/CEST

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@ dpa.de

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