PATRIZIA IMMOBILIEN AG, DE000PAT1AG3

PATRIZIA übernimmt Rockspring Property Investment Managers LLP

19.12.2017 - 10:03:24

PATRIZIA übernimmt Rockspring Property Investment Managers LLP. PATRIZIA übernimmt Rockspring Property Investment Managers LLP

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DGAP-Ad-hoc: PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

19.12.2017 / 10:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad hoc Mitteilung

Die PATRIZIA Immobilien AG hat am 19. Dezember 2017 eine Vereinbarung

getroffen Rockspring Property Investment Managers LLP ("Rockspring"), einen

unabhängigen und eigentümergeführten Investment Manager mit europäischen

Assets under Management (AuM) von 7,0 Mrd. Euro, zu übernehmen.

Die Investoren von PATRIZIA und Rockspring werden durch die Transaktion vom

Zugang zu einer stärkeren Plattform mit lokalen Marktexperten profitieren,

die einen noch breiteren Zugang zu Märkten und Produkten bietet.

Gleichzeitig wird PATRIZIA ihre unabhängige Marktposition in den

europäischen Kernmärkten deutlich stärken. Durch die komplementäre globale

Investorenbasis von Rockspring wird PATRIZIA seine Investment Management und

Fundraising Aktivitäten deutlich ausbauen können.

Das in London ansässige Unternehmen blickt, wie auch PATRIZIA, auf mehr als

30 Jahre Erfahrung zurück und verfügt mittlerweile über mehr als 120

institutionelle Investoren in 20 Ländern. Als Experte für Fondsmanagement

betreut das Unternehmen mit 110 Mitarbeitern an sieben Standorten in Europa

Immobilieninvestments vorwiegend in den Bereichen Büro und Einzelhandel. Das

Immobilienvermögen befindet sich vor allem in Großbritannien und Irland (35

Prozent), Deutschland (34 Prozent), Frankreich (13 Prozent) sowie in

Kontinentaleuropa (19 Prozent). Mehr als 75 Prozent der Erträge von

Rockspring stammen aus wiederkehrenden Asset Management Gebühren, während

das Unternehmen eine kostenoptimierte Plattform betreibt.

Rockspring bietet PATRIZIA eine komplementäre Fundraising-Struktur. So

kommen 31 Prozent der institutionellen Investoren aus Großbritannien, 27

Prozent stammen aus der Region Asien-Pazifik, 5 Prozent aus Nordamerika, die

übrigen 37 Prozent sind aus Kontinentaleuropa. Die Mehrheit der von PATRIZIA

betreuten Investoren ist hingegen in Deutschland beheimatet. Rund 80 Prozent

der Rockspring-Investoren sind Pensionsfonds. Darüber hinaus zählen auch

Versicherungsgesellschaften und andere institutionelle Investoren zu den

Kunden.

Nach der Übernahme des Investmentmanagers TRIUVA und des globalen

Dachfondsanbieters Sparinvest Property Investors (SPI) im vierten Quartal

2017 erhöht sich das verwaltete Immobilienvermögen mit der Akquisition von

Rockspring auf rund 40 Mrd. Euro. PATRIZIA stärkt damit ihre Position als

einer der führenden unabhängigen Immobilien-Investmentmanager in Europa.

Darüber hinaus verbreitert PATRIZIA die eigene Produktpalette, und

ermöglicht institutionellen und privaten Investoren, in neue Märkte,

Asset-Klassen und Risikoprofile zu investieren. PATRIZIA erwartet

Umsatzsynergien durch Cross-Selling und Fundraising. Aufgrund der

komplementären Natur der Transaktion, erwartet PATRIZIA eine schnelle

Integration in die Gruppe.

Im Zuge der Verhandlungen, die sich über die letzten Monate erstreckten,

haben beide Parteien Vertraulichkeit über die Höhe des Kaufpreises

vereinbart, der teilweise in PATRIZIA Aktien beglichen werden soll und damit

für eine Interessensübereinstimmung des Managements von Rockspring und den

Stakeholdern von PATRIZIA sorgt. Nach den Übernahmen von SPI, TRIVUA und

Rockspring, wird PATRIZIA über liquide Mittel von etwa 450 Mio. Euro

verfügen.

Einzelheiten zu den positiven finanziellen Aspekten der Übernahme wird

PATRIZIA mit der Veröffentlichung der Jahresbilanz 2017 im ersten Quartal

2018 bekanntgeben. Der Abschluss der Transaktion wird spätestens für das

Ende des ersten Quartals 2018 erwartet. PATRIZIA erwartet, dass die

Transaktion bereits im ersten Jahr des Abschlusses gewinnerhöhend sein wird

und exklusive zukünftiger Synergien (auf stand-alone Basis) einen hohen

einstelligen Euro Millionenbetrag zu PATRIZIA's EBIT beisteuern wird.

Der Abschluss der Transaktion steht unter den üblichen Vorbehalten sowie

aufsichtsrechtlicher Freigaben in Großbritannien, Deutschland und Polen.

Kontakt:

Martin Praum

Group Head of Investor Relations

Tel.: +49 821 50910-402

investor.relations@patrizia.ag

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Unternehmen: PATRIZIA Immobilien AG

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Internet: www.patrizia.ag

ISIN: DE000PAT1AG3

WKN: PAT1AG

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

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