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PARTNERS GROUP HLG AG, CH0024608827

Partners Group veröffentlicht Finanzahlen für das erste Halbjahr 2021; Ergebnisse durch starken Anstieg der Performance Fees positiv beeinflusst

07.09.2021 - 07:04:29

Partners Group veröffentlicht Finanzahlen für das erste Halbjahr 2021; Ergebnisse durch starken Anstieg der Performance Fees positiv beeinflusst. Partners Group veröffentlicht Finanzahlen für das erste Halbjahr 2021; Ergebnisse durch starken Anstieg der Performance Fees positiv beeinflusst

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EQS Group-Ad-hoc: Partners Group / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Partners Group veröffentlicht Finanzahlen für das erste Halbjahr 2021;

Ergebnisse durch starken Anstieg der Performance Fees positiv beeinflusst

07.09.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Baar-Zug, Schweiz, 7. September 2021

* Erfolgreiche Veräusserungen führten zu einem erheblichen Anstieg der

Performance Fees auf CHF 442 Mio. (39% der Gesamteinnahmen)

* Die Management Fees stiegen um 21% auf CHF 688 Mio. aufgrund des

anhaltenden Wachstums des verwalteten Vermögens und höherer Late

Management Fees

* Das operative Ergebnis (EBIT) stieg im Einklang mit den Gesamteinnahmen

um 80% und belief sich auf CHF 702 Mio.; die EBIT-Marge blieb stabil bei

62%

* Der Gewinn stieg um 101% auf CHF 629 Mio.

* Die erwartete Kundennachfrage in Höhe von USD 19 bis 22 Mrd. wird für

das Gesamtjahr 2021 bestätigt

* Lisa A. Hook trat am 3. September 2021 von ihrem Amt als Mitglied des

Verwaltungsrats zurück

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzzahlen H1 2021 (in CHF Mio.)

H1 2020 H1 2021

Gesamteinnahmen1 623 1'130 +81%

Management Fees2 567 688

Performance Fees 56 442

Personalaufwand -178 -382

EBIT 390 702 +80%

EBIT-Marge 62.7% 62.1%

Finanzergebnis -24 51

Steuern -53 -123

Gewinn 313 629 +101%

1 Einnahmen aus Management Fees und Performance Fees.

2 Management Fees und andere Einnahmen, netto, inklusive sonstiger

betrieblicher Einkünfte.

Mitteilung vom Verwaltungsratspräsidenten und dem CEO

Steffen Meister, exekutiver Verwaltungsratspräsident, kommentiert: 'Im

ersten Halbjahr haben wir ein freundliches Umfeld für Veräusserungen

genutzt, um im Auftrag unserer Kunden eine Reihe von etablierten Unternehmen

und Anlagen zu veräussern. Einige dieser Veräusserungen waren ursprünglich

für das Jahr 2020 geplant, wurden aber aufgrund der Pandemie verschoben. Die

Veräusserungen dieser hervorragenden Anlagen untermauern unseren

thematischen Investitionsansatz und den erheblichen Wert, der über viele

Jahre hinweg geschaffen wurde. Neben der anhaltenden Kundennachfrage, die

unser breites Angebot an Privatmarktprogrammen erfährt, hat dies zu einem

starken Halbjahresergebnis geführt.'

David Layton, Partner und Chief Executive Officer, fügt hinzu: 'Wir

konzentrieren uns weiterhin auf Unternehmen und Anlagen, die von

attraktiven, transformativen Trends profitieren und die wir durch

unternehmerische Führung und aktive Wertschöpfung zu Marktführern entwickeln

können. Da sich das Bewertungsniveau im Privatmarkt weiterhin nah an

Rekordwerten befindet, sind Preisdisziplin und Szenario-Tests äusserst

wichtig. Die starke Entwicklung unseres Geschäfts im ersten Halbjahr wäre

ohne die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeitenden, die auch in

diesen schwierigen Zeiten Stärke bewiesen haben, nicht möglich gewesen. Wir

sind sehr dankbar für ihren Einsatz und blicken zuversichtlich in die

Zukunft hinsichtlich der Leistungsfähigkeit unserer Plattform und unseres

Potenzials für weiteres Wachstum.'

Finanzzahlen H1 2021

Aufgrund des starken Anstiegs der Performance Fees und des anhaltenden

Wachstums der Management Fees im ersten Halbjahr stiegen die Gesamteinnahmen

um 81% auf CHF 1'130 Mio. (H1 2020: CHF 623 Mio.).

* Management Fees: Die Management Fees stiegen um 21% auf CHF 688 Mio. (H1

2020: CHF 567 Mio.) und übertrafen damit das Wachstum des

durchschnittlich verwalteten Vermögens in CHF, das im gleichen Zeitraum

um 12% zunahm. Dies ist auf den Zeitpunkt der Erhebung der Management

Fees gewisser Kapitalzusagen aus dem Jahr 2020 zurückzuführen, die ihr

volles Management Fee-Potenzial erst nach dem ersten Halbjahr 2020

entfalteten, sowie auf höhere Late-Management Fees, die aufgrund

erfolgreicher Closings grösserer traditioneller Privatmarktprogramme in

der Berichtsperiode anfielen. Management Fees widerspiegelten 61% der

Gesamteinnahmen (H1 2020: 91%).

* Performance Fees: Die solide Nachfrage nach marktführenden Unternehmen

und Anlagen sowie das sehr günstige Umfeld für Veräusserungen

ermöglichten es Partners Group eine Reihe von etablierten Anlagen im

Auftrag seiner Kunden zu veräußern. Zusätzlich wurden weitere

Veräusserungen im ersten Halbjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen, die

ursprünglich für das Vorjahr geplant waren. Infolgedessen stiegen die

Performance Fees deutlich auf CHF 442 Mio. (H1 2020: CHF 56 Mio.) an.

Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen entsprach 39% (H1 2020: 9%).

Die Gesamtbetriebskosten stiegen um 84% auf CHF 428 Mio. (H1 2020: CHF 232

Mio.), was dem Wachstum der Gesamteinnahmen entspricht.

* Der Personalaufwand stieg um 114% auf CHF 382 Mio. (H1 2020: CHF 178

Mio.), was hauptsächlich auf höhere Performance Fee-bedingte

Personalkosten zurückzuführen ist, die im Einklang mit den Performance

Fees steigen. Die nicht Performance Fee-bedingten Personalkosten stiegen

im Einklang mit den Management Fees und beinhalten höhere

Sozialversicherungskosten für aktienbasierte Beteiligungspläne des

Unternehmens, welche aufgrund des starken Anstiegs des Aktienkurses im

ersten Halbjahr anfielen.

* Die sonstigen betrieblichen Ausgaben sanken um 24% auf CHF 27 Mio. (H1

2020: CHF 35 Mio.). Zum einen fielen einmalige Kosten im Zusammenhang

mit der COVID-19-Pandemie nicht an. Zum anderen waren Geschäftsreisen im

ersten Halbjahr weiterhin eingeschränkt. Die Abschreibungen und

Amortisationen blieben stabil bei CHF 19 Mio. (H1 2020: CHF 19 Mio.).

Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 80% im Einklang mit den

Gesamteinnahmen und belief sich auf CHF 702 Mio. (H1 2020: CHF 390 Mio.).

Die EBIT-Marge blieb stabil bei 62.1% (H1 2020: 62.7%).

Das Finanzergebnis belief sich auf CHF 51 Mio. (H1 2020: CHF -24 Mio.) und

ist auf die positiven (unrealisierten) Bewertungsanpassungen von parallel

zur Kundschaft getätigten Investitionen in eigene Investitionsprogramme

zurückzuführen. Die transformative Investitionsstrategie resultierte im

ersten Halbjahr in einer positiven Wertentwicklung dieser

Investitionsprogramme von durchschnittlich 10% über alle Anlageklassen

hinweg. Steuern betrugen CHF -123 Mio. (H1 2020: CHF -53 Mio.).

Insgesamt stieg der Gewinn um 101% auf CHF 629 Mio. (H1 2020: CHF 313 Mio.)

an.

Ausblick

In Anbetracht der starken Ergebnisse im ersten Halbjahr 2021 erwartet

Partners Group, dass Performance Fees im Jahr 2021 insgesamt 40-45% der

Gesamteinnahmen ausmachen werden. Dies beruht auf der Annahme, dass die

Marktbedingungen und das Umfeld für Veräusserungen unverändert bleiben und

ein Teil der ursprünglich erwarteten Performance Fees für das Jahr 2022

vorzeitig realisiert werden kann, da gewisse Investitionsprogramme und

Mandate ihre Renditehürden eher als erwartet erreichen könnten. Für das

Gesamtjahr 2022 wird erwartet, dass die Performance Fees wieder zwischen

20-30% der Gesamteinnahmen liegen werden. Mittel- bis langfristig geht das

Unternehmen weiterhin davon aus, dass Performance Fees im Einklang mit dem

verwalteten Vermögen wachsen werden.

Partners Group bestätigt die erwarteten Kapitalzusagen für das Gesamtjahr

2021 von USD 19 bis 22 Mrd. sowie Tail-Down-Effekte aus reiferen

Investitionsprogrammen und Kapitalrückflüsse aus Evergreen-Programmen von

ungefähr USD -9.5 Mrd. Es wird erwartet, dass sich die Kapitalzusagen

gleichmässig über alle Programmtypen, von massgeschneiderten Mandatslösungen

über das breite Angebot an Evergreen-Programmen bis hin zu traditionellen

Privatmarktprogrammen, verteilen.

Änderungen im Verwaltungsrat

Lisa A. Hook, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group

Holding AG, ist aus persönlichen Gründen zum 3. September 2021 von ihrem Amt

als Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten. Sie wird dem Investment

Oversight Committee von Partners Group, einem Komitee des Verwaltungsrats,

dass das Unternehmen in Bezug auf Investitionen und Investitionsprozesse

berät und unterstützt, als Senior Advisor erhalten bleiben. Joseph P. Landy,

ebenfalls ein unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats der Partners Group

Holding AG, wird bis zur nächsten Generalversammlung im Mai 2022 die

Funktion im Nomination & Compensation Committee von Frau Hook ad-interim

übernehmen.

Heutige Telefonkonferenz

Das Management von Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MESZ eine

Telefonkonferenz abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken Sie bitte

hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten

Kontaktpersonen an.

Der Halbjahresbericht von Partners Group zum 30. Juni 2021 wurde heute

Morgen um 7.00 Uhr MESZ publiziert und steht auf der Webseite des

Unternehmens zum Download bereit.

Wichtige Termine 2022

13. Januar Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 31. Dezember

2022 2021

22. März 2022 Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2021

29. März 2022 Veröffentlichung Nachhaltigkeitsbericht 2021

25. Mai 2022 Generalversammlung für Aktionärinnen und Aktionäre

14. Juli 2022 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni

2022

30. August Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2022

2022

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen.

Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit

über USD 150 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und

Private Infrastructure. Partners Group hat das Ziel, starke Renditen durch

Investitionen in thematische Wachstumstrends zu erwirtschaften und dadurch

das Potenzial von Unternehmen und Anlagen zu realisieren. Das Unternehmen

ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt danach,

nachhaltige Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle

seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit USD 119 Mrd. verwaltetem Vermögen

zum 30. Juni 2021 bietet Partners Group ein innovatives Angebot an

massgeschneiderten Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds,

Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr

als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat

seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur.

Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol:

PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com - oder

folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Partners Group

Zugerstrasse 57

6341 Baar

Schweiz

Telefon: +41 41 784 60 00

Fax: + 41 41 784 60 01

E-Mail: partnersgroup@partnersgroup.com

Internet: https://www.partnersgroup.com/en/

ISIN: CH0024608827

Valorennummer: 2460882

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1231606

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1231606 07.09.2021 CET/CEST

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@ dpa.de