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PARTNERS GROUP HLG AG, CH0024608827

Partners Group meldet USD 119 Mrd. verwaltetes Vermögen zum 30. Juni 2021

15.07.2021 - 17:50:27

Partners Group meldet USD 119 Mrd. verwaltetes Vermögen zum 30. Juni 2021. Partners Group meldet USD 119 Mrd. verwaltetes Vermögen zum 30. Juni 2021

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EQS Group-Ad-hoc: Partners Group / Schlagwort(e): Sonstiges

15.07.2021 / 17:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Baar-Zug, Schweiz, 15. Juli 2021 | Ad hoc-Meldung gemäss Art. 53

Kotierungsreglement (KR)

* Kapitalzusagen in Höhe von USD 12 Mrd. im ersten Halbjahr 2021

* Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 13 Mrd. im ersten Halbjahr 2021

* Erwartete Kundennachfrage in Höhe von USD 19 bis 22 Mrd. für das

Gesamtjahr 2021

Partners Group, ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen,

erhielt im ersten Halbjahr 2021 von seiner internationalen Kundschaft neue

Kapitalzusagen in Höhe von USD 12.1 Mrd. (H1 2020: USD 8.3 Mrd.), womit sich

das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens zum 30. Juni 2021 auf USD

118.9 Mrd. beläuft (31. Dezember 2020: USD 109.1 Mrd.). Im selben Zeitraum

investierte Partners Group global über alle Anlageklassen hinweg USD 13.1

Mrd. in attraktive Anlagen, die von transformativem Wachstum profitieren.

David Layton, Partner und Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir

starteten das Jahr mit einer vielversprechenden Investitionspipeline sowie

Kundennachfrage. Während die Märkte zunehmend an Momentum gewannen und das

Vertrauen der Investoren zurückkehrte, konnten wir diese Pipeline in

attraktive Investitionen umwandeln. Dabei blieben wir auch im aktuellen

Umfeld, das von hohen Bewertungen geprägt ist, selektiv und diszipliniert.

Das anhaltende Vertrauen der Kunden in unsere Privatmarktplattform führte zu

einem bedeutsamen Wachstum des verwalteten Vermögens. Wir werden uns mit

unserem thematischen Investitionsansatz weiterhin auf Subsektoren

konzentrieren, die von transformativen Trends profitieren und sind davon

überzeugt, dass diese Unternehmen und Anlagen von dem zukünftigen Wachstum

in diesen Sektoren profitieren werden. Aufgrund unserer robusten

Investitionspipeline und Kundennachfrage sind wir auch für unsere

Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr zuversichtlich."

Global diversifizierte Kundennachfrage

Die Kundennachfrage war im ersten Halbjahr 2021 über die gesamte Plattform

hinweg gut diversifiziert. Partners Groups massgeschneiderte Kundenlösungen

trugen mit 64% der Kundennachfrage am stärksten zu den Kapitalzusagen bei,

während 36% von traditionelleren Privatmarktprogrammen stammten.

Massgeschneiderte Kundenlösungen beinhalten Mandate in einer oder mehreren

Anlageklassen sowie Evergreen-Programme, welche auf die spezifischen

Bedürfnisse unserer Kundschaft eingehen.

Sarah Brewer, Partner und Co-Head Client Solutions, fügt hinzu: "Immer mehr

Kunden schätzen die Flexibilität unserer massgeschneiderten

Privatmarktlösungen. Diese machen heute 65% unseres gesamten verwalteten

Vermögens aus. Wir sind davon überzeugt, dass der Zugang zu Privatmärkten

über diese Vielfalt an Lösungen in unserer Industrie einzigartig ist und

zugleich den unterschiedlichen Investitionsbedürfnissen unserer Kunden

nachkommt."

Im ersten Halbjahr 2021 verteilten sich die Kapitalzusagen auf alle vier

Anlageklassen der Privatmärkte, wobei Private Equity den grössten Anteil

aufwies. Die Kundennachfrage nach Private Equity Lösungen konnte über die

gesamte Palette von traditionellen und massgeschneiderten Programmen hinweg

beobachtet werden. Bei den traditionellen Programmen entfiel die grösste

Nachfrage auf Partners Groups vierten Buyout-Fonds, welcher sich dem finalen

Closing nähert. Bei den massgeschneiderten Lösungen trug nebst starkem

Wachstum von Mandaten und anderen Evergreen-Programmen das US

Flagship-Programm substanziell zum Anstieg des verwalteten Vermögens bei.

Dieses Flagship-Programm verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 die höchsten

Kapitalzuflüsse seit seiner Lancierung.

Neben Kapitalzusagen in Höhe von USD 12.1 Mrd. wurde das Wachstum des

verwalteten Vermögens im ersten Halbjahr 2021 von der soliden Performance

ausgewählter Investitionsprogramme, die ihr verwaltetes Vermögen an die

Entwicklung des Nettovermögenswerts (NAV)[1] knüpfen, in Höhe von USD 3.3

Mrd. unterstützt. Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen

beliefen sich auf USD -2.9 Mrd. und Kapitalrückflüsse aus

Evergreen-Programmen auf USD -1.0 Mrd. Fremdwährungseffekte beeinflussten

das Wachstum des verwalteten Vermögens mit USD -1.6 Mrd., was insbesondere

auf die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen ist.

Insgesamt stieg das verwaltete Vermögen netto um USD 9.8 Mrd. an.

Das verwaltete Vermögen teilt sich zum 30. Juni 2021 wie folgt über alle

Anlageklassen hinweg auf: USD 59 Mrd. Private Equity (49%), USD 26 Mrd.

Private Debt (22%), USD 17 Mrd. Private Real Estate (15%) sowie USD 16 Mrd.

Private Infrastructure (14%).

Starke Investitionsaktivität aufgrund solider Investitionspipeline [2]

Der thematische Investitionsansatz führte zu einer attraktiven

Investitionspipeline, die es Partners Group im ersten Halbjahr 2021

ermöglichte, gesamthaft USD 13.1 Mrd. in transformative Anlagen über alle

Anlageklassen der Privatmärkte hinweg zu investieren.

Im ersten Halbjahr 2021 waren die USA mit einem Anteil von 55% der

Gesamtinvestitionen die aktivste Region. In Europa wurden 32% der

Gesamtinvestitionen getätigt und im Raum Asien-Pazifik sowie dem Rest der

Welt 13%. Beispiele für kürzlich getätigte US Investitionen sind Axia

Women's Health, ein führender Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen für

Frauen, der gut positioniert ist, um in dieser wachsenden Branche zu

expandieren, sowie Idera, ein weltweit führender Anbieter von

Softwarelösungen, welcher seiner Kundschaft den digitalen Wandel

erleichtert. Im Bereich Infrastruktur wurde die gemeinschaftliche Solar- und

Batteriespeicherplattform Dimension Renewable Energy übernommen, welche den

Übergang zu einer kohlenstoffarmen Energieproduktion unterstützt.

Veräusserungen ebnen den Weg für Rekordausschüttungen

Eine solide Nachfrage nach Qualitätsanlagen und ein günstiges

Veräusserungsumfeld ermöglichten es Partners Group im ersten Halbjahr 2021

verschiedene Portfolioanlagen zu realisieren. Dies führte zu unterliegenden

Portfoliorealisierungen in Höhe von USD 10.5 Mrd. (H1 2020: USD 5.7 Mrd.).

Aufgrund einiger Veräusserungen, welche im ersten Halbjahr 2021 bekannt

gegeben wurden, jedoch erst im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden,

erwartet Partners Group zusätzliche Ausschüttungen in der Höhe von

mindestens USD 5 Mrd. und rechnet deswegen für das Jahr 2021 mit einem

Rekord hinsichtlich Portfoliorealisierungen.

Eine namhafte Veräusserung, welche erst nach dem 30. Juni abgeschlossen

wurde, ist der Verkauf von GlobalLogic, einem führenden US-amerikanischen

Anbieter von digitalen Softwaredienstleistungen, zu einem Unternehmenswert

von USD 9.5 Mrd. Zu weiteren unterzeichneten Veräusserungen, welche im

zweiten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden, zählt ein grosses Portfolio an

Industrieimmobilien in den USA mit einer mietbaren Fläche von insgesamt

800'000 Quadratmetern.

Erwartete Kundennachfrage für das Jahr 2021 auf USD 19 bis 22 Mrd. angehoben

Aufgrund der robusten Kundennachfrage im ersten Halbjahr 2021 hat Partners

Group die Bandbreite der erwarteten Kundennachfrage für das Gesamtjahr 2021

von USD 16 bis 20 Mrd. auf USD 19 bis 22 Mrd. erhöht. Partners Groups

Schätzungen zu den Tail-Down-Effekten aus reiferen Investitionsprogrammen

und den Kapitalrückflüssen aus Evergreen-Programmen für das Gesamtjahr 2021

bleiben unverändert bei ungefähr USD -9.5 Mrd.

Heutige Telefonkonferenz

Das Management von Partners Group wird heute um 18.15 Uhr MESZ eine

Telefonkonferenz abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken Sie bitte

hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten

Kontaktpersonen an.

Wichtige Termine 2021

7. September 2021 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2021

[1] Partners Group veröffentlicht ihr gebührenpflichtiges verwaltetes

Vermögen. Die meisten Evergreen-Programme des Unternehmens basieren ihre

Gebühren auf den NAV. Die Wertentwicklung des Portfolios während des

Berichtszeitraums wirkt sich dadurch auf den NAV dieser Produkte aus, was

sich in einer entsprechenden Änderung des verwalteten Vermögens

widerspiegelt.

[2] Unabhängig davon, ob es im Text explizit erwähnt wird oder nicht, wurden

alle Investitionen von Partners Group im Auftrag der Kundschaft des

Unternehmens und nicht für die Partners Group Holding AG oder einem mit

Partners Group verbundenen Unternehmen getätigt.

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führender Manager von Privatmarktanlagen.

Seit 1996 investierte das Unternehmen im Auftrag seiner Kundschaft weltweit

über USD 150 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und

Private Infrastructure. Partners Group hat das Ziel, starke Renditen durch

Investitionen in thematische Wachstumstrends zu erwirtschaften und dadurch

das Potenzial von Unternehmen und Anlagen zu realisieren. Das Unternehmen

ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt danach,

nachhaltige Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle

seine Anspruchsgruppen zu erzielen. Mit USD 119 Mrd. verwaltetem Vermögen

zum 30. Juni 2021 bietet Partners Group ein innovatives Angebot an

massgeschneiderten Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds,

Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr

als 1'500 Mitarbeitende in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat

seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur.

Partners Group ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol:

PGHN). Weitere Informationen finden Sie auf www.partnersgroup.com- oder

folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Shareholder Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Partners Group

Zugerstrasse 57

6341 Baar

Schweiz

Telefon: +41 41 784 60 00

Fax: + 41 41 784 60 01

E-Mail: partnersgroup@partnersgroup.com

Internet: https://www.partnersgroup.com/en/

ISIN: CH0024608827

Valorennummer: 2460882

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1219423

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1219423 15.07.2021 CET/CEST

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@ dpa.de