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PAION AG, DE000A0B65S3

PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO.

19.03.2021 - 20:17:28

PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO. AKTIEN ZU EUR 1,54 PRO AKTIE IM RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

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DGAP-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO. AKTIEN ZU EUR 1,54 PRO AKTIE IM

RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

19.03.2021 / 20:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PAION AG BESCHLIESST AUSGABE VON RUND 5 MIO. AKTIEN ZU EUR 1,54 PRO AKTIE IM

RAHMEN EINER BEZUGSRECHTSKAPITALERHÖHUNG

Aachen, 19. März 2021 - Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens PAION

AG (PA8; ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard)

("PAION" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 66.241.493,00 um EUR

5.095.499,00 auf EUR 71.336.992,00 gegen Bareinlage unter Gewährung eines

Bezugsrechts für die Altaktionäre durch die Ausgabe von 5.095.499 auf den

Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals

in Höhe von je EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien

werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020 ausgegeben.

Die ODDO BHF Aktiengesellschaft, Frankfurt, hat sich gegenüber der

Gesellschaft verpflichtet, den Altaktionären die Neuen Aktien in einem

Bezugsverhältnis von 13:1 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht); d. h.

dreizehn alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie. Der

Bezugspreis beträgt EUR 1,54 je Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien

innerhalb der voraussichtlich am 24. März 2021 um 0:00 Uhr MEZ beginnenden

und am 6. April 2021 um 24:00 Uhr MESZ endenden Bezugsfrist im Rahmen des

Bezugsangebots beziehen. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN

DE000A2GS567/WKN A2GS56) werden voraussichtlich in der Zeit vom 24. März

2021 bis einschließlich 31. März 2021 im regulierten Markt (XETRA Frankfurt

Specialist) unter dem Börsenkürzel PA8B an der Frankfurter Wertpapierbörse

gehandelt werden.

Ein US-amerikanischer institutioneller Investor hat sich gegenüber der

Gesellschaft und der ODDO BHF Aktiengesellschaft - vorbehaltlich bestimmter

Bedingungen - verpflichtet, alle Neuen Aktien, die nicht von Altaktionären

oder anderen Investoren im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet werden, zum

Bezugspreis zu erwerben (Backstop-Verpflichtung).

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem

Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 23. März 2021 im

Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der PAION AG (www.paion.com)

veröffentlicht werden wird.

Aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird PAION ein Bruttoemissionserlös von

knapp EUR 8 Mio. zufließen. Des weiteren wird PAION die dritte Tranche der

Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) in

Höhe von EUR 7,5 Mio. in Anspruch nehmen.

PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Vorbereitung der

kommerziellen Markteinführung seines Produktportfolios in ausgewählten

europäischen Ländern sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

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Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,

die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

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PAION-Kontakt:

Ralf Penner

Vice President Investor Relations/Public Relations

PAION AG

Heussstraße 25

52078 Aachen - Germany

Tel. +49 241 4453-152

E-Mail r.penner@paion.com

www.paion.com

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Unternehmen: PAION AG

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Internet: www.paion.com

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