Pacifico Renewables Yield AG, DE000A2YN371

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10.11.2021 - 18:03:30

Pacifico Renewables Yield AG: Vorstand beschlie?t Kapitalerh?hung ohne Bezugsrechte und eine m?gliche weitere Kapitalerh?hung mit Bezugsrechten

Gr?nwald (10.11.2021/18:00)?- Der Vorstand der Pacifico Renewables Yield AG (die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2YN371, D?sseldorfer B?rse: PRY) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 338.276,00 ? durch Ausgabe von bis zu 338.276 neuen, auf den Inhaber lautenden St?ckaktien aus dem genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erh?hen ("ABB").

Dar?ber hinaus und vorbehaltlich eines Nachfrage?berhangs seitens der Investoren beschlie?t der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft erneut zu erh?hen, um einen weiteren Bruttoerl?s von bis zu 8 Mio. ? zu erzielen. Dies erfolgt durch Ausgabe einer (noch festzulegenden) Anzahl neuer, auf den Inhaber lautenden St?ckaktien aus dem genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen unter Einr?umung eines Bezugsrechts an die Aktion?re der Gesellschaft ("Bezugsrechtsangebot" und zusammen mit der ABB die "Kapitalerh?hungen"), wobei das Bezugsrecht f?r Spitzenbetr?ge ausgeschlossen wird. Diese neuen Aktien sollen in Deutschland auf der Grundlage eines Wertpapierinformationsblattes ?ffentlich angeboten werden.

Die Aktien, die der maximalen Anzahl neuer Aktien aus den Kapitalerh?hungen entsprechen, werden in Deutschland und anderen ausgew?hlten Jurisdiktionen (au?erhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) im Rahmen einer Vorabplatzierung qualifizierten Anlegern in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten, das unmittelbar nach dieser Ver?ffentlichung beginnt ("Vorabplatzierung"). Die Vorabplatzierung wird mit bestehenden Aktien beglichen, die die Mehrheitsaktion?rin der Gesellschaft, die Pelion Green Future Alpha GmbH ("Pelion"), den begleitenden Banken zur Verf?gung stellt. Die Banken beabsichtigen, die neuen Aktien aus den Kapitalerh?hungen an Pelion zur?ckzuliefern. Soweit die Aktion?re ihre Bezugsrechte aus?ben, erfolgt die R?cklieferung an Pelion durch Barausgleich. Dar?ber hinaus hat sich Pelion bereit erkl?rt, 6,5 Mio. ? in der Vorabplatzierung zu investieren und auf seine Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots zu verzichten.

Die genaue Anzahl der auszugebenden neuen Aktien, der Platzierungs- und Bezugspreis, ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts f?r Spitzenbetr?ge sowie das Bezugsverh?ltnis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der Vorabplatzierung festgelegt und ver?ffentlicht, die sp?testens morgen abgeschlossen werden soll, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht vorbeh?lt, das Orderbuch jederzeit zu schlie?en. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sein. Die Gesellschaft unterliegt einer Sperrfrist von 90 Tagen, vorbehaltlich der markt?blichen Ausnahmen (einschlie?lich des Rechts der Banken, auf die Sperrfrist zu verzichten).

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerl?s aus den Kapitalerh?hungen zur Finanzierung des Kaufpreisanteils zu verwenden, der bei Abschluss der bereits angek?ndigten Akquisition von drei polnischen Windparks mit einer Gesamtleistung von 51,8 MW anf?llt, sowie zur vor?bergehenden Refinanzierung der bestehenden revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft.

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