OMV AG, AT0000743059

OMV Aktiengesellschaft

12.06.2018 - 18:40:24

OMV Aktiengesellschaft. OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt neue Hybridschuldverschreibungen

mit einem Volumen von EUR 500 Millionen

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

kein Stichwort

12.06.2018

Wien - DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA

(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN

DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") begibt neue unbefristete, nachrangige

Hybridschuldverschreibungen mit einem Volumen von EUR 500 Millionen.

Der Emissionspreis der Hybridschuldverschreibungen beträgt 100%. Die

Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und werden bis zum

19. Juni 2024 (ausschließlich) ("Erster Resettermin") mit einem festen Zinssatz

von 2,875% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin (einschließlich) an werden

die Hybridschuldverschreibungen mit einem Reset-Zinssatz per annum verzinst. Der

Reset-Zinssatz entspricht dem maßgeblichen 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer

Marge von 2,335% per annum während des Zeitraums vom Ersten Resettermin

(einschließlich) bis zum 19. Juni 2028 (ausschließlich) und ab dem 19. Juni 2028

(einschließlich) zuzüglich einer Marge von 3,335% per annum.

OMV kann erstmalig die Hybridschuldverschreibungen mit Wirkung zu jedem

Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis zum und einschließlich dem

Ersten Resettermin kündigen.

Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (ISIN

XS1713462403) im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im Amtlichen Handel

der Wiener Börse sind für oder um den 19. Juni 2018 vorgesehen.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft dar. Ein

Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft kann im EWR ausschließlich

auf Grundlage einer Ausnahme von der Prospektpflicht erfolgen und unter der

Bedingung, dass kein Angebot und kein Verkauf an Kleinanleger im EWR erfolgen

darf. Für die Zulassung der Wertpapiere wird ein Prospekt von der CSSF als

zuständige Aufsichtsbehörde gebilligt und nach Österreich notifiziert werden,

nach anwendbaren Bestimmungen veröffentlicht und wird auf der Website der Börse

Luxemburg (www.bourse.lu [http://www.bourse.lu/]) und bei OMV

Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während üblicher

Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in die

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an

"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act

of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder

weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren

der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-23056; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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A-1020 Wien

Telefon: +43 1 40440/21600

FAX: +43 1 40440/621600

Email: investor.relations@omv.com

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Indizes: ATX

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