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Nordex SE, DE000A0D6554

Nordex SE, DE000A0D6554

30.06.2021 - 21:56:05

Nordex SE: Bezugsrechtsemission von 42.672.276 neuen Aktien beschlossen

Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554 / WKN: A0D655) - Bezugsrechtsemission von 42.672.276 neuen Aktien beschlossen

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, ODER SONSTIGE JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VER?FFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN K?NNTE. Hamburg, 30. Juni 2021. Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital beschlossen, und zwar gegen Bareinlagen sowie einer Sacheinlage durch Acciona S.A. ("Acciona"), dem gr??ten Aktion?r der Gesellschaft. Es werden insgesamt 42.672.276 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag zum Bezugspreis von EUR 13,70 je Aktie ausgegeben, so dass sich ein Gesamtbruttotransaktionsvolumen der Kapitalerh?hung von ca. EUR 584,6 Millionen ergibt. Folglich wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 117.348.759 auf EUR 160.021.035 erh?ht (das entspricht ca. 36,36 % des derzeitigen Grundkapitals). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 dividendenberechtigt.

Die Kapitalerh?hung ist als kombinierte Bar- und Sachkapitalerh?hung strukturiert. Die Bareinlagekomponente wird vollst?ndig durch ein Bankenkonsortium gezeichnet und erzielt einen Gesamtbruttoerl?s von ca. EUR 388,0 Millionen. Die Sacheinlagekomponente, zu der Acciona sich verpflichtet hat, wird ca. EUR 196,6 Millionen umfassen. Mit Ausnahme von Acciona wird s?mtlichen Nordex-Aktion?ren ein mittelbares Bezugsrecht in der Weise gew?hrt, dass die Aktion?re f?r je elf Bestandsaktien vier neue Aktien zum Bezugspreis gegen Bareinlagen erwerben k?nnen. Acciona hat sich verpflichtet, die Bezugsrechte f?r seinen derzeitigen Anteil am Grundkapital von 33,63 % auszu?ben und anstelle von Bareinlagen Darlehensforderungen gegen die Gesellschaft in H?he von EUR 196,6 Millionen aus einem Gesellschafterdarlehen einzubringen.

Au?erdem beabsichtigt die langj?hrige Anteilseignerin SKion, die ?ber ihr Beteiligungsvehikel Ventus Venture Fund GmbH & Co. Beteiligungs KG ca. 4,3% der Aktien der Gesellschaft h?lt, die ihr im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerh?hung zustehenden gesetzlichen Bezugsrechte vollumf?nglich auszu?ben.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Ver?ffentlichung des gebilligten Wertpapierprospekts auf der Website der Gesellschaft (www.nordex-online.com), beginnt die Bezugsfrist am Freitag, den 2. Juli 2021 (einschlie?lich) und endet am Donnerstag, den 15. Juli 2021 (einschlie?lich).

Nordex beabsichtigt mit den Erl?sen aus dem Bezugsrechtsangebot die liquiden Mittel zu erh?hen und damit die Bilanz zu st?rken, die finanzielle Flexibilit?t zu erh?hen und k?nftiges profitables Wachstum zu unterst?tzen. Durch den sinkenden Nettoverschuldungsgrad wird Nordex au?erdem Zinseinsparungen unter dem Gesellschafterdarlehen erzielen sowie in der nach Nachhaltigkeitskriterien bewerteten Garantiekreditlinie. Dar?ber hinaus wird die Garantielinie im Zuge der Transaktion von EUR 1.238,75 Millionen auf EUR 1.410,00 Millionen erh?ht, vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses des Bezugsrechtsangebots und der damit verbundenen Kapitalerh?hung.

Kontakt: Nordex SE Felix Zander Head of Investor Relations Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116fzander@nordex-online.com

Tobias Vossberg Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 2502tvossberg@nordex-online.com Rolf Becker Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1892rbecker@nordex-online.com

Wichtiger Hinweis:Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in anderen L?ndern, in denen ein solches Angebot untersagt ist, dar. Wertpapiere d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gem?? dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils g?ltigen Fassung befreit (der "Securities Act"). Es wird kein ?ffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

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