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Nordex SE, DE000A0D6554

Nordex SE, DE000A0D6554

08.10.2019 - 08:07:42

Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung; Übernahmeangebot von Acciona S.A. erwartet

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DGAP-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Übernahmeangebot

Nordex SE beschließt Kapitalerhöhung; Übernahmeangebot von Acciona S.A.

erwartet

08.10.2019 / 08:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

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KANADA ODER JAPAN ODER IRGEDNEINER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE

SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

Hamburg, den 8. Oktober 2019

Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft", ISIN

DE000A0D6554) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Umfang von knapp 10 % des bestehenden

Grundkapitals mit Bezugsrechtsausschluss unter teilweiser Ausnutzung des

genehmigten Kapitals durchzuführen.

Insgesamt 9.698.244 neue auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einer

Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2019 werden unter Bezugsrechtsausschluss

im Wege einer Privatplatzierung an die Ankeraktionärin Acciona S.A.

("Acciona") zu einem Ausgabetrag von EUR 10,21 ausgegeben. Der Ausgabebetrag

entspricht dem volumengewichteten Durchschnittkurs der bestehenden Aktien

von Nordex an den letzten drei Börsenhandelstagen im Xetra-Handel der

Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Kapitalerhöhungsbeschluss. Die

Privatplatzierung erzielt einen Brutto-Emissionserlös von ca. EUR 99

Millionen. Nach Wirksamwerden der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der

Gesellschaft EUR 106.680.691,00 betragen, eingeteilt in 106.680.691 auf den

Inhaber lautende Stückaktien.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Kapitalstruktur der

Gesellschaft als Teil des Wachstumspfads für das Jahr 2020 und darüber

hinaus. Die Kapitalerhöhung vermittelt zusätzliches Eigenkapital, um das

starke Auftragsmomentum bedienen zu können.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich die Beteiligung von Acciona

an Nordex auf über 30 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhöhen. Acciona

ist dann grundsätzlich verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Aktionäre

von Nordex in Übereinstimmung mit dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz

anzukündigen und durchzuführen. Alternativ könnte Acciona alsbald ein

befreiendes freiwilliges Übernahmeangebot ankündigen und durchführen. In

jedem Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat von Nordex in Übereinstimmung

mit den gesetzlichen Bestimmungen die jeweilige Angebotsunterlage

unmittelbar nach Veröffentlichung durch Acciona prüfen und firstgerecht eine

begründete Stellungnahme abgeben und veröffentlichen.

Für weitere Informationen:

Head of Investor Relations

Felix Zander

Telefon: +49 (40) 30030 1116

E-Mail: fzander@nordex-online.com

Nordex SE

Langenhorner Chaussee 600, 22419 Hamburg

Fax: +49 (40) 30030 1333

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. Die in

dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in

Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder

ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den

Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung

genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

08.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nordex SE

Erich-Schlesinger-Straße 50

18059 Rostock

Deutschland

Telefon: +49 381 6663 3300

Fax: +49 381 6663 3339

E-Mail: info@nordex-online.com

Internet: www.nordex-online.com

ISIN: DE000A0D6554

WKN: A0D655

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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