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niiio finance group AG, DE000A2G8332

niiio finance group AG, DE000A2G8332

29.04.2021 - 23:40:04

niiio finance group AG: niiio finance group begibt Wandelanleihe in H?he von bis zu 5 Millionen Euro

NICHT ZUR VERO?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB VON KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN.Ad-hoc (Insiderinformation gem?? Artikel 17 MAR)niiio finance group begibt Wandelanleihe in H?he von bis zu 5 Millionen Euro G?rlitz, 29. April 2021. Der Vorstand der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Spezialist f?r Cloud Banking Software mit Fokus auf das Verm?gensmanagement, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe einer nicht nachrangigen und unbesicherten Pflichtwandelanleihe mit Endf?lligkeit 2026 im Gesamtnennbetrag von bis zu 5.000.000 Euro beschlossen. Die Wandelanleihe ist in bis zu insgesamt 5.000.000 auf den Namen lautende St?ckaktien der Gesellschaft mit einem Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von bis zu insgesamt 5.000.000 Euro wandelbar. Die Wandelanleihe wird voraussichtlich im Mai 2021 zu 100% des Nennbetrags mit einer St?ckelung von jeweils 1,00 Euro und mit einem j?hrlich nachtr?glich zahlbaren Kupon von 4% p.a. ausgegeben. Die Wandelanleihe wird zun?chst den bestehenden Aktion?ren der Gesellschaft im Rahmen ihres gesetzlichen Bezugsrechts zur Zeichnung und ?bernahme im Verh?ltnis 5:1 zum Bezug angeboten, das hei?t, je f?nf (5) St?ckaktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von einer (1) Schuldverschreibung. Von dem Bezugsrecht werden nur Spitzenbetr?ge ausgenommen. Die Bezugsfrist f?r die Aktion?re der Gesellschaft wird zwei Wochen betragen. Diejenigen Teile der Wandelanleihe, die nicht von Bestandsaktion?ren gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren zur Zeichnung angeboten werden. Das Bezugsrechtsangebot wird voraussichtlich am 3. Mai 2021 auf der Homepage der Gesellschaft (www.niiio.finance) sowie im Bundesanzeiger ver?ffentlicht. Die Bezugsfrist f?r die Aktion?re der Gesellschaft beginnt voraussichtlich am 11. Mai 2021 (dieser Tag eingeschlossen) und endet am 24.?Mai 2021, 12:00 Uhr. Die Gesellschaft plant, den Emissionserl?s f?r allgemeine Gesch?ftszwecke zu verwenden, insbesondere f?r Investitionen in die Distributed Ledger-Technologie, den von der Gesellschaft entwickelten Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und in weitere Algorithmus-Produkte. Vorbehaltlich etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verw?sserungsschutzes betragen der Wandlungspreis je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverh?ltnis 1:0,67 (auf zwei Nachkommastellen gerundet), d. h. ein Anleihegl?ubiger erh?lt, vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises, im Falle der wirksamen Aus?bung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung f?r drei (3) Schuldverschreibungen zwei (2) St?ckaktien. Je nach H?he des Wandlungspreises kann die Wandelanleihe in bis zu h?chstens 5.000.000 auf den Namen lautende St?ckaktien der Gesellschaft mit einem zum Emissionstag auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von 1,00 Euro gewandelt werden. Bei Erreichen eines Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer St?ckaktie am Grundkapital (das entspricht derzeit 2,00 Euro) oder sp?testens zum Ende ihrer Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in auf den Namen lautende St?ckaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie?lich ihrer Territorien und Besitzt?mer), Kanada, Japan und Australien oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein k?nnte. So d?rfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an oder f?r Rechnung von amerikanischen, australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Selbst die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschr?nkt sein und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erw?hnter Informationen sind, sollten sich ?ber solche Einschr?nkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschr?nkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind als Grundlage f?r finanzielle, rechtliche, steuerliche oder andere gesch?ftliche Entscheidungen weder gedacht noch geeignet. Investitions?ent?schei?dun?gen sowie andere Entscheidungen sollten keinesfalls allein auf der Grundlage dieser Bekanntmachung getroffen werden. Wie in allen Gesch?fts- und Investitionsfragen konsultieren Sie bitte zuvor qualifizierte Fachleute. Wir ?bernehmen keine Haftung f?r Entscheidungen, die auf der Grundlage dieser Bekanntmachung getroffen werden. Kontakt: Regine Petzsch Tel: +49 (89) 286593-29 E-Mail: Regine.Petzsch@advicepartners.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstra?e 42/43 02826 G?rlitz

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