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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, DE000A13SAD4

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, DE000A13SAD4

11.10.2021 - 13:18:39

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschlie?t Begebung einer neuen f?nfj?hrigen Anleihe mit einem Kupon von 6 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschlie?t Begebung einer neuen f?nfj?hrigen Anleihe mit einem Kupon von 6 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro Leipzig, 11. Oktober 2021 - Die Gesch?ftsf?hrung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute die Emission einer neuen f?nfj?hrigen 6 % Anleihe (ISIN: DE000A3MP5K7) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Das Angebot f?r die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 besteht aus einem ?ffentlichen Umtauschangebot, einem ?ffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung. Das ?ffentliche Umtauschangebot erm?glicht den Inhabern der mit 8,0 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) vom 13. Oktober 2021 bis zum 5. November 2021 (18 Uhr MEZ), ihre Schuldverschreibungen im Verh?ltnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 6 % Schuldverschreibungen 2021/2026 zu tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 einen Zusatzbetrag in H?he von 10,00 Euro und die aufgelaufenen St?ckzinsen in H?he von 64,64 Euro. Das ?ffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg erfolgt vom 28. Oktober 2021 bis zum 11. November 2021 (12 Uhr MEZ) ?ber die Zeichnungsfunktionalit?t DirectPlace der Frankfurter Wertpapierb?rse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg. Gleichzeitig wird die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europ?ischen L?ndern durchf?hren. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Der Emissionserl?s aus dem ?ffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur St?rkung der Finanzkraft der NZWL f?r Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilit?t. Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbeh?rde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2021) verf?gbar. Die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 sollen voraussichtlich am 15. November 2021 in den Handel im Open Market der Deutsche B?rse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse) einbezogen werden.Wichtiger Hinweis: Diese Ver?ffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Ver?ffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschlie?lich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Gro?herzogtum Luxemburg im Wege eines ?ffentlichen Umtauschangebots und eines ?ffentlichen Angebots angeboten. Au?erhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Gro?herzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschlie?lich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und d?rfen nicht ohne Registrierung gem?? dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Ver?ffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bez?glich der in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Wertpapiere sollte ausschlie?lich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem ?ffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2021 einsehbar sind.Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de

Informationen und Erl?uterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2021/2026

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A3MP5K7 / A3MP5K Unternehmensrating B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021) Kupon 6 % p.a. Ausgabepreis 100 % St?ckelung 1.000 Euro Umtauschpr?mie 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 Umtauschfrist 13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr) Zeichnungsfrist 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr) Valuta 15. November 2021 (voraussichtlich) Laufzeit 5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschlie?lich) Zinszahlung J?hrlich, nachtr?glich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022) R?ckzahlungstermin 15. November 2026 R?ckzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderk?ndigungsrechte der Emittentin Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags K?ndigungsrechte der Anleihegl?ubiger und Covenants Aussch?ttungsbeschr?nkung auf max. 25 % des HGB-Jahres?berschusses, bereinigt um Ertr?ge aus dem Verkauf von Verm?genswerten au?erhalb des gew?hnlichen Gesch?ftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 Wert ver?u?erter Verm?gensgegenst?nde max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) B?rsensegment Open Market der Deutsche B?rse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG

11.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig

Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A13SAD4 WKN: A1YC1F B?rsen: Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Frankfurt, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1239672 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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