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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, DE000A13SAD4

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, DE000A13SAD4

12.10.2020 - 15:18:04

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschlie?t Emission einer 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschlie?t Emission einer 6,5 % Unternehmensanleihe 2020/2022 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro Leipzig, 12. Oktober 2020 - Die Gesch?ftsf?hrung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, neue Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die ?ber die Laufzeit von zwei Jahren mit 6,5 % p.a. verzinst sind. Das Angebot f?r die neuen Schuldverschreibungen 2020/2022 setzt sich aus einem ?ffentlichen Umtauschangebot, einem ?ffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen. Im Rahmen des ?ffentlichen Umtauschangebots k?nnen die Inhaber der aktuell mit 14,289 Mio. Euro ausstehenden 7,5 % Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) vom 14. Oktober 2020 bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) ihre Schuldverschreibungen im Verh?ltnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 einen Zusatzbetrag in H?he von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen St?ckzinsen in H?he von 56,15 Euro. Das ?ffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 2. November 2020 bis zum 13. November 2020 (12:00 MEZ) ?ber die Zeichnungsfunktionalit?t "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierb?rse im Handelssystem XETRA und durch eine Hinweisbekanntmachung in Luxemburg durchgef?hrt. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europ?ischen L?ndern. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH. Der Emissionserl?s aus dem ?ffentlichen Angebot und der Privatplatzierung soll dazu verwendet werden, die Finanzkraft der NZWL f?r Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilit?t zu st?rken. Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbeh?rde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2020) verf?gbar. Die neuen Schuldverschreibungen 2020/2022 sollen voraussichtlich am 17. November 2020 in den Handel im Open Market der Deutsche B?rse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse) einbezogen werden.Wichtiger Hinweis: Diese Ver?ffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Ver?ffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschlie?lich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Gro?herzogtum Luxemburg im Wege eines ?ffentlichen Angebots angeboten. Au?erhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Gro?herzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines ?ffentlichen Angebots. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und d?rfen nicht ohne Registrierung gem?? dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Ver?ffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bez?glich der in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Wertpapiere sollte ausschlie?lich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem ?ffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2020 einsehbar sind.Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de

Informationen und Erl?uterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2020/2022

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A289EX3 / A289EX Unternehmensrating B- / stabil (Creditreform Rating AG, September 2020) Kupon 6,5 % p.a. Ausgabepreis 100 % St?ckelung 1.000 Euro Umtauschpr?mie 10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 Umtauschfrist 14. Oktober bis 6. November 2020 (18 Uhr) Zeichnungsfrist 2. November bis 13. November 2020 (12 Uhr) Valuta 17. November 2020 (voraussichtlich) Laufzeit 2 Jahre: 17. November 2020 bis 17. November 2022 (ausschlie?lich) Zinszahlung J?hrlich, nachtr?glich am 17. November eines jeden Jahres (erstmals 2021) R?ckzahlungstermin 17. November 2022 R?ckzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert K?ndigungsrechte der Anleihegl?ubiger und Covenants - Aussch?ttungsbeschr?nkung auf max. 25 % des HGB-Jahres?berschusses, bereinigt um Ertr?ge aus dem Verkauf von Verm?genswerten au?erhalb des gew?hnlichen Gesch?ftsgangs - Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 - Wert ver?u?erter Verm?gensgegenst?nde max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten - Kontrollwechsel - Drittverzug - Positivverpflichtung - Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) B?rsensegment Open Market der Deutsche B?rse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG ?

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12.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig

Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A13SAD4 WKN: A1YC1F B?rsen: Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1140026 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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