JAXX AG, DE000A0JRU67

mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017 / 2020 im Nennwert von 2,2 Mio.

12.12.2017 - 20:05:25

mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017/2020 im Nennwert von 2,2 Mio. Euro platziert. Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020 beschlossen.. Euro platziert. Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020 beschlossen.

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DGAP-Ad-hoc: mybet Holding SE / Schlagwort(e): Anleiheemission

mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017/2020 im Nennwert von 2,2 Mio.

Euro platziert. Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020

beschlossen.

12.12.2017 / 20:03 CET/CEST

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mybet Holding SE: Neue Wandelanleihen 2017/2020 im Nennwert von 2,2 Mio.

Euro platziert. Rückkaufangebot für bestehende Wandelanleihe 2015/2020

beschlossen.

Berlin, 12. Dezember 2017. Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE

haben heute in einer gemeinsamen Sitzung auf der Basis des ihnen

vorliegenden vorläufigen Platzierungsergebnisses beschlossen,

Teilschuldverschreibungen einer neuen Wandelanleihe (Wandelanleihe

2017/2020) im Nennwert von bis zu 2.226.800 Euro, entsprechend bis zu 22.268

Teilschuldverschreibungen, zum Nennwert je Teilschuldverschreibung von

100,00 Euro auszugeben. Die neue, nicht-nachrangige und besicherte

Wandelanleihe 2017/2020 hat eine jährliche Verzinsung von 6,25 Prozent und

wird nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen vom 23. November 2017

begeben. Durch die Platzierung fließt der mybet Holding SE voraussichtlich

ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von 2,2 Mio. Euro zu.

Der Vorstand behält sich vor auf dem Wege einer Nachplatzierung weitere

Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2017/2020 bis zum teilweisen

oder vollständigen Erreichen des maximalen Gesamtvolumens der Anleihe von

4,99 Mio. Euro zu einem späteren Zeitpunkt an gegebenenfalls interessierte

Investoren auszugeben.

Der Vorstand erwartet nach der Platzierung der Wandelanleihe 2017/2020 eine

Konzern-Liquidität der mybet Gruppe am Jahresende 2017 in Höhe von rund 1,0

Mio. Euro.

Ebenfalls heute beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat der mybet Holding SE

in ihrer gemeinsamen Sitzung den Gläubigern der bereits ausgegebenen

Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN DE000A1X3GJ8) ein freiwilliges öffentliches

Rückkaufangebot zu unterbreiten. Das aktuell ausstehende Volumen dieser

Wandelanleihe beträgt 1.768.000 Euro. Die mybet Holding SE wird den

Gläubigern einen Rückkaufpreis von 105 Prozent des Nennwertes der einzelnen

Teilschuldverschreibungen anbieten zuzüglich ab dem 11. Dezember 2017 bis

zum Tag der Rückzahlung auflaufender Zinsen. Die vollständigen

Angebotsdokumente für dieses Rückkaufangebot werden von der mybet Holding SE

innerhalb der kommenden Tage im Bundesanzeiger und auf der Internetseite

www.mybet-se.com veröffentlicht. Die Wandelanleihe 2015/2020 ist durch einen

hinterlegten Betrag in Höhe von 1.768.000 Euro besichert. Die Sicherheit

wird im Anschluss an die Durchführung des Rückkaufangebots in dem Umfang

freigegeben und an die mybet Holding SE zurückgezahlt, in dem Inhaber der

Wandelanleihe 2015/2020 der mybet Holding SE Teilschuldverschreibungen der

Wandelanleihe 2015/2020 zum Rückkauf zurückübertragen.

Mitteilendes Unternehmen:

mybet Holding SE, ISIN DE000A0JRU67, Frankfurter Wertpapierbörse Prime

Standard

mybet Holding SE Wandelanleihe 2015/2020, ISIN DE000A1X3GJ8, Frankfurter

Wertpapierbörse Freiverkehr

Mitteilende Person:

Sebastian Bucher, Manager Investor & Public Relations

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein

Angebotsdokument und keinen Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG (die

"Prospektrichtlinie") dar. Diese Mitteilung stellt zudem weder ein Angebot

oder eine Aufforderung zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren oder die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder einen Teil eines solchen

Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, noch soll sie (oder irgendein

Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer Verbreitung, die Grundlage eines

darauf gerichteten Vertrages sein oder sich im Zusammenhang mit einem darauf

gerichteten Vertrag darauf verlassen werden.

Die Wandelanleihe soll in Deutschland auf der Grundlage einer Ausnahme von

der Anwendung des Wertpapierprospektgesetzes ohne Wertpapierprospekt und im

Einklang mit sonstigen hinsichtlich der Emission, des Verkaufs und des

Angebots der Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe anwendbaren

Gesetzen und anderweitig in Übereinstimmung mit dem Wertpapierprospektgesetz

bzw. der Prospektrichtlinie angeboten werden.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der

Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen

unterliegen.

Vereinigte Staaten von Amerika

Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und

des District of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in

die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wandelschuldverschreibungen und die

im Wandlungsfall auszugebenden Aktien der mybet Holding SE sind und werden

weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht

von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden

in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die

Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen in den

Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt

oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund

einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder

des Rechts eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

qualifizierte Anleger i.S.d. Financial Services and Markets Act 2000, in der

jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)

Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den

Begriff der "Investment Professionals" des Artikels 19 (5) der Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der

jeweils gültigen Fassung (die "Order") oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)

der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,

etc.) oder eine andere Ausnahme der Order fallen (solche Personen zusammen

die "Relevanten Personen"). Personen, die nicht Relevante Personen sind,

dürfen sich auf diese Ad-hoc-Mitteilung und ihren Inhalt nicht verlassen.

Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die

Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit

Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie.

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Wertpapiere dürfen Personen in diesen Staaten nicht angeboten oder verkauft

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

mybet Holding SE

Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter

Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und

Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte

über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in

stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als

B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika.

Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien

der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert.

Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

Kontakt

mybet Holding SE

Sebastian Bucher

Investor & Public Relations

tel +49 30 22 90 83-161

fax +49 30 22 90 83-150

e-mail sebastian.bucher@mybet.com

12.12.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: mybet Holding SE

Karl-Liebknecht-Straße 32

10178 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 22 90 83 0

Fax: +49 30 22 90 83 150

E-Mail: ir@mybet.com

Internet: www.mybet-se.com

ISIN: DE000A0JRU67

WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

638417 12.12.2017 CET/CEST

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