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Mister Spex SE, DE000A3CSAE2

Mister Spex SE, DE000A3CSAE2

30.06.2021 - 17:31:18

Mister Spex legt endg?ltigen Angebotspreis auf EUR 25,00 pro Aktie fest

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH W?RE. ES GELTEN ANDERE EINSCHR?NKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VER?FFENTLICHUNG.

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Mister Spex legt endg?ltigen Angebotspreis auf EUR 25,00 pro Aktie fest

Berlin, 30. Juni 2021 - Die Mister Spex SE (die "Gesellschaft") hat den endg?ltigen Angebotspreis auf EUR 25,00 pro Aktie festgelegt.

Das Angebot umfasste 9.782.609 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerh?hung sowie 3.260.869 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand bestimmter bestehender Aktion?re. Zus?tzlich wurden im Rahmen einer Mehrzuteilung weitere 1.956.521 bestehende Aktien platziert. Das gesamte Platzierungsvolumen, einschlie?lich Mehrzuteilungen, bel?uft sich auf EUR 375 Millionen (basierend auf der vollst?ndigen Aus?bung der Greenshoe-Option).

Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse wird voraussichtlich am 2. Juli 2021 unter dem Handelssymbol MRX und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CSAE2 beginnen. ?

Media contact:

Katharina Berlet

VP Corporate Communications

E-Mail: katharina.berlet@misterspex.de

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Investor Relations:

E-Mail: investorrelations@misterspex.de

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan ver?ffentlicht, verteilt oder ?bermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Mister Spex SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzul?ssig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein ?ffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere d?rfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder f?r Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ans?ssigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ver?ffentlicht wurde und auf der Webseite von der Gesellschaft kostenfrei erh?ltlich ist.

Das in dieser Ver?ffentlichung erw?hnte Angebot wird - vorbehaltlich des ?ffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland - in Mitgliedstaaten des Europ?ischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten K?nigreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, im Fall des Vereinigten K?nigreichs, wie sie durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist. Au?erdem wird im Vereinigten K?nigreich dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionst?tigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtm??ig ?bermittelt oder ?bermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments d?rfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionst?tigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen k?nnen "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der W?rter "k?nnen", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "sch?tzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser W?rter oder anderer Variationen dieser W?rter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Sch?tzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Pl?nen, die naturgem?? erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unw?gbarkeiten unterliegen, die ?nderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tats?chliche zuk?nftige Gesch?fts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten k?nnen sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken noch deren jeweilige verbundene Unternehmen oder andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu pr?fen, zu ?berarbeiten oder an tats?chliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch ?bernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Ausschlie?lich f?r die Zwecke der Produktsteuerungs-Anforderungen, die in folgenden Richtlinien enthalten sind: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU ?ber M?rkte f?r Finanzinstrumente in der jeweils geltenden Fassung ("MiFID II"); (b) der Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Erg?nzung von MiFID II; und (c) lokale Durchf?hrungsma?nahmen (zusammen die "MiFID II-Produktsteuerung-Anforderungen"), und unter Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Hersteller" (im Sinne der MiFID II-Produktsteuerungs-Anforderungen) ansonsten in Bezug darauf haben k?nnte, wurden die Aktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass diese Aktien: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und geeigneter Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erf?llen, kompatibel sind; und (ii) f?r den Vertrieb ?ber alle nach MiFID II zul?ssigen Vertriebskan?le geeignet sind (die "Zielmarktbewertung"). Ungeachtet der Zielmarktbewertung sollten Vertriebsstellen beachten, dass: der Preis der Anteile sinken kann und Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren k?nnten; die Anteile keinen garantierten Ertrag und keinen Kapitalschutz bieten; und eine Anlage in die Anteile nur mit Anlegern vereinbar ist, die keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz ben?tigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorz?ge und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die ?ber ausreichende Mittel verf?gen, um etwaige Verluste, die sich daraus ergeben k?nnten, tragen zu k?nnen. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschr?nkungen in Bezug auf das Angebot.

Um Zweifel auszuschlie?en, stellt die Zielmarktbewertung nicht dar: (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit f?r die Zwecke von MiFID II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu investieren oder sie zu kaufen oder eine andere Ma?nahme in Bezug auf die Aktien zu ergreifen.

Jede Vertriebsstelle ist daf?r verantwortlich, ihre eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskan?le zu bestimmen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG f?r Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") t?tig sein und in dieser Eigenschaft m?glicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsma?nahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ?ber Marktmissbrauch in der g?ltigen Fassung in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. M?rz 2016 durchf?hren. Stabilisierungsma?nahmen zielen auf die St?tzung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft w?hrend des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 2. Juli 2021), und endet sp?testens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen k?nnen zu einem Marktpreis f?hren, der ?ber dem liegt, der sich sonst ergeben w?rde. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsma?nahmen durchzuf?hren. Daher muss eine Kursstabilisierungsma?nahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit beendet werden. Stabilisierungsma?nahmen kann ?ber Xetra durchgef?hrt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsma?nahmen wurden Investoren zus?tzliche Aktien der Gesellschaft in H?he von 15 % der platzierten neuen Aktien und bestehenden Aktien im Rahmen des Angebots (die "Mehrzuteilungsaktien") zugeteilt. Die verkaufenden Aktion?re haben dem Stabilisierungsmanager eine Option einger?umt, die es ihm erm?glicht, f?r Rechnung der Konsortialbanken zum Angebotspreis abz?glich vereinbarter Provisionen eine Anzahl von Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (die "Greenshoe-Option"). Soweit Investoren im Rahmen des Angebots Mehrzuteilungsaktien zugeteilt wurden, ist der Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option f?r Rechnung der Konsortialbanken w?hrend des Stabilisierungszeitraums auszu?ben, auch wenn eine solche Aus?bung im Anschluss an einen Verkauf durch den Stabilisierungsmanager von zuvor durch den Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsma?nahmen erworbenen Aktien erfolgen sollte (sogenanntes Refreshing the Shoe).

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE, INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ?BERNEHMEN ODER KAUFEN.

30.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mister Spex SE Greifswalder Str. 156 10409 Berlin

Deutschland E-Mail: presse@misterspex.de Internet: www.misterspex.de ISIN: DE000A3CSAE2 WKN: A3CSAE B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 1213935 B?rsennotierung im Prime Standard vorgesehen / intended to be listed ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1213935??30.06.2021?CET/CEST

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