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Metalcorp Group S.A., DE000A19MDV0

Metalcorp Group S.A., DE000A19MDV0

02.06.2021 - 14:18:47

Metalcorp Group beschlie?t Emission einer besicherten Anleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro inklusive eines Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2022

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EIN ANDERES LAND, IN DEM DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.Ver?ffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Metalcorp Group beschlie?t Emission einer besicherten Anleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro inklusive eines Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) Luxemburg, 2. Juni 2021 - Der Vorstand der Metalcorp Group S.A. hat heute beschlossen, eine besicherte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3KRAP3) im Volumen von bis zu 250 Mio. Euro zu begeben, die ?ber die Laufzeit von f?nf Jahren eine j?hrliche feste Verzinsung in der Spanne von 6,25 % bis 6,75 % hat (Schuldverschreibungen 2021/2026). Der finale Kupon und das Gesamtvolumen werden voraussichtlich am 25. Juni 2021 festgelegt und bekannt gegeben. S&P Global Ratings hat der Metalcorp Group ein langfristiges Unternehmensrating von "B", outlook positive und ein Emissionsrating von "B" f?r die angebotene vorrangig besicherte Unternehmensanleihe erteilt. Alle Anspr?che der Anleihegl?ubiger auf R?ckzahlung der Schuldverschreibungen 2021/2026 sowie auf Zinszahlungen und Zahlung sonstiger Betr?ge, die unter den Schuldverschreibungen 2021/2026 f?llig und zahlbar sind, werden durch Verpf?ndung von 100 % der Aktien an der Metalcorp Group S.A. besichert. Die verpf?ndeten Aktien werden an einen Sicherheitentreuh?nder verpf?ndet, der zugunsten der Anleihegl?ubiger handelt. Die verpf?ndeten Aktien werden gleichzeitig als Sicherheit f?r die von der Emittentin ausgegebenen Schuldverschreibungen mit F?lligkeit am 2. Oktober 2022 (ISIN: DE000A19MDV0) und am 6. Juni 2022 (ISIN: NO0010795701) dienen, bis diese vollst?ndig zur?ckgezahlt sind. Der Sicherheitentreuh?nder h?lt die verpf?ndeten Aktien gleichzeitig f?r die Inhaber dieser Schuldverschreibungen sowie f?r die Inhaber der neuen Schuldverschreibungen 2021/2026. Die Emission wird ein ?ffentliches Angebot im Gro?herzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) in Form eines ?ffentlichen Umtauschangebots und eines ?ffentlichen Zeichnungsangebots sowie einer Privatplatzierung umfassen. Im Rahmen des ?ffentlichen Umtauschangebots erh?lt jeder Inhaber der 7,00 % Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0), der einen Umtauschauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emittentin f?r jede angediente Schuldverschreibung 2017/2022 eine neue Schuldverschreibung 2021/2026, zuz?glich aufgelaufener St?ckzinsen und eines Barbetrags von 13,14 Euro f?r jede umgetauschte Schuldverschreibung 2017/2022. Das ?ffentliche Umtauschangebot l?uft voraussichtlich vom 9. Juni 2021 bis zum 18. Juni 2021. Das ?ffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 9. Juni 2021 bis zum 23. Juni 2021 (12:00 MESZ) ?ber die Zeichnungsfunktionalit?t "Direct Place" der Frankfurter Wertpapierb?rse im Handelssystem XETRA durchgef?hrt. Gleichzeitig erfolgt eine Privatplatzierung ausschlie?lich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europ?ischen L?ndern. Die Erl?se aus dem ?ffentlichen Zeichnungsangebot und der Privatplatzierung dienen der Refinanzierung der bestehenden Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: NO0010795701) im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 70 Mio. Euro und der bestehenden Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) im ausstehenden Gesamtnennbetrag von 140 Mio. Euro, soweit die bestehenden Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) ihre Schuldverschreibungen nicht im Rahmen des ?ffentlichen Umtauschangebots umgetauscht haben, sowie allgemeinen Unternehmenszwecken. Das ?ffentliche Angebot wird ausschlie?lich auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen, der voraussichtlich am 4. Juni 2021 von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und anschlie?end an die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wird. Nach der Billigung wird der Prospekt auf der Webseite der Metalcorp Group S.A. (www.metalcorpgroup.com/bond) und auf der Webseite der Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) kostenlos verf?gbar sein.Wichtiger Hinweis: Diese Ver?ffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Ver?ffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschlie?lich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Gro?herzogtum Luxemburg im Wege eines ?ffentlichen Angebots angeboten. Au?erhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Gro?herzogtums Luxemburg erfolgt kein ?ffentliches Angebot. Die Wertpapiere werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und d?rfen nicht ohne Registrierung gem?? dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Ver?ffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bez?glich der in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Wertpapiere sollte ausschlie?lich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem ?ffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die auf der Webseite der Emittentin unter www.metalcorpgroup.com/bond verf?gbar sein werden.F?r weitere Informationen: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Anouar Belli Metalcorp Group S.A. +352 2799 0145 55 abelli@metalcorpgroup.com

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