Medios AG, DE000A1MMCC8

Medios AG, DE000A1MMCC8

25.11.2021 - 12:18:17

Medios erwirbt NewCo Pharma Gruppe

Medios erwirbt NewCo Pharma Gruppe

Signifikante St?rkung der Marktposition im Bereich der pharmazeutischen Herstellung sowie deutliche Erh?hung der Ergebnismargen erwartet Bezahlung mit Barmitteln und Bankkredit sowie neu auszugebenden Aktien aus Sachkapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital

Berlin, 25. November 2021 - Die Medios AG ("Medios") hat heute eine Vereinbarung ?ber den Erwerb der NewCo Pharma GmbH abgeschlossen. Die NewCo Pharma Gruppe ist ein nationales Netzwerk mit f?nf regionalen Herstellbetrieben und Gro?handel mit Schwerpunkt in Nord-, West- und S?ddeutschland. Sie konzentriert sich auf die Herstellung patientenindividueller Infusionsl?sungen im Auftrag von spezialisierten Apotheken.

Damit kann Medios die Gesch?ftsaktivit?ten im Segment der patientenindividuellen Therapien im gesamten Bundesgebiet deutlich ausbauen. Der konsolidierte Umsatz der NewCo Pharma Gruppe ist von 2016 bis 2020 von rund 91 Mio. ? auf rund 153 Mio. ? gewachsen. Patientenindividuelle Therapien trugen 2020 ?ber 75 % zum Umsatz bei, die EBITDA-Marge der Gruppe lag bei 8,6 %. F?r das Gesch?ftsjahr 2021 erwartet die NewCo Pharma Gruppe einen weiteren Anstieg von Umsatz und Ergebnis. Ziel von Medios ist es, gemeinsam mit der NewCo Pharma Gruppe 2022 einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. ? zu erwirtschaften und die Ergebnismargen auf deutlich ?ber 3 % zu steigern. Die Medios-Gruppe beabsichtigt, ihren konkreten Ausblick f?r das Jahr 2022 im Rahmen der Ver?ffentlichung der Zahlen f?r das Gesch?ftsjahr 2021 im ersten Quartal 2022 bekannt zu geben.

Der Kaufpreis besteht zum einen aus 924.233 neu auszugebenden Medios-Aktien, die durch eine Sachkapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital geschaffen werden und einer gestaffelten Sperrfrist von 12 Monaten (50 %) bzw. 24 Monaten (50 %) unterliegen. Zum anderen wird als Kaufpreis ein Barbetrag in H?he von vorl?ufig 85,2 Mio. ? bezahlt. Der endg?ltige Barbetrag wird auf Basis einer noch zu erstellenden Stichtagsbilanz ermittelt und kann daher vom vorl?ufigen Barbetrag abweichen.

Die Umsetzung des Unternehmenserwerbs steht unter ?blichen Vollzugsvoraussetzungen, insbesondere unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Der Vollzug der Transaktion ist f?r das erste Quartal des Jahres 2022 geplant.

Zur Sicherung der Finanzierung der Barkaufpreiskomponente hat sich Medios eine Kreditlinie ?ber 60 Mio. ? mit einer kurzen Laufzeit zu markt?blichen Konditionen gesichert.

Medios erw?gt jedoch, bei entsprechend guten Marktbedingungen eine alternative Finanzierung aufzunehmen und die Mittel f?r die Barkaufpreiskomponente gegebenenfalls durch eine kurzfristige Privatplatzierung von neuen Aktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktion?re zu generieren. Medios befindet sich hierzu im Austausch mit Banken.

Mitteilende Person: Matthias G?rtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) Kontakt Medios AG, Heidestra?e 9, 10557 Berlin Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01 E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag

1 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen f?r Aktienoptionen, M&A-Aktivit?ten und Abschreibungen auf den Kundenstamm.

Informationen und Erl?uterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

?ber Medios AG Die Medios AG ist der f?hrende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschlie?lich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten ?ber spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes b?rsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb?rse (Prime Standard).

Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations Medios AG Heidestra?e 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 c.nickolaus@medios.ag www.medios.ag

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