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MBB SE, DE000A0ETBQ4

MBB SE, DE000A0ETBQ4

23.03.2021 - 15:32:33

MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK legt finalen Angebotspreis auf 45 - je Aktie fest

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE DIESER MITTEILUNG UNGESETZLICH W?RE. ES GELTEN ANDERE EINSCHR?NKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DER MITTEILUNG.

Ver?ffentlichung einer Insiderinformation gem?? Artikel 17 MAR

MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK legt finalen Angebotspreis auf 45 ? je Aktie fest

Berlin, 23. M?rz 2021- Die FRIEDRICH VORWERK Group SE, ein f?hrender Anbieter von L?sungen im Bereich der Energieinfrastruktur f?r Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ("FRIEDRICH VORWERK" oder das "Unternehmen") und Tochtergesellschaft der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), hat den endg?ltigen Angebotspreis f?r seinen B?rsengang (das "Angebot") auf 45,00 ? je Aktie festgelegt. Der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse wird voraussichtlich am 25. M?rz 2021 unter dem Handelssymbol "VH2" und der ISIN DE000A255F11 aufgenommen.

Insgesamt wurden im Rahmen des Angebots 9,2 Mio. Aktien platziert. Davon stammen 2,0 Mio. Aktien aus einer heute in das Handelsregister eingetragenen Kapitalerh?hung sowie 6,0 Mio. Aktien aus dem Bestand der Altaktion?re. Zus?tzlich wurden 1,2 Mio. Aktien der Altaktion?re im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") zugeteilt. Das gesamte Angebotsvolumen bel?uft sich auf 414 Mio. ?.

Auf Basis des endg?ltigen Angebotspreises bel?uft sich die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf 900 Mio. ?. FRIEDRICH VORWERK erh?lt durch den B?rsengang einen Bruttoerl?s von 90 Mio. ?, um insbesondere im wachsenden Wasserstoff- und Strommarkt zu expandieren. Der Streubesitz des Unternehmens wird bei voller Aus?bung der Greenshoe-Option 46 % betragen. FRIEDRICH VORWERK wird auch in Zukunft ein inhabergef?hrtes Unternehmen bleiben, an dem CEO Torben Kleinfeldt und MBB SE dauerhaft einen wesentlichen Anteil halten.

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Kontaktdaten

MBB SE Joachimsthaler Stra?e 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 Fax +49 30 844 15 333 anfrage@mbb.com www.mbb.com Gesch?ftsf?hrende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Dr. Constantin Mang Klaus Seidel

Vorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria Freimuth

Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458Haftungsausschluss

Diese Unterlagen d?rfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der die Verbreitung oder Ver?ffentlichung rechtswidrig w?re, ver?ffentlicht, verteilt oder ?bertragen werden. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der Friedrich Vorwerk Group SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich ist. Die Wertpapiere der Gesellschaft d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit g?ltiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein ?ffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gem?? dem Securities Act registriert. Die Wertpapiere d?rfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder auf Rechnung oder zugunsten von Staatsangeh?rigen, Einwohnern oder B?rgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschlie?lich mittels und auf der Grundlage eines noch zu ver?ffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der ?ffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Friedrich Vorwerk Gruppe SE kostenlos verf?gbar.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten K?nigreich nur an Personen verteilt werden und ist nur an diese gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist, und die au?erdem (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner ge?nderten Fassung (die "Order") fallen, oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspers?nlichkeit usw. ) (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und darf von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht befolgt werden oder auf sie vertrauen. Jegliche Anlage oder Anlaget?tigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verf?gung und wird nur mit Relevanten Personen get?tigt.

Diese Mitteilung enth?lt bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, durch die Verwendung eines in der Zukunft liegenden Datums oder von W?rtern wie "wird", "erwartet", "zielt ab", "k?nnte", "k?nnte", "sollte", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "plant", "bereitet vor" oder "zielt ab" (auch in ihrer negativen Form oder anderen Variationen) gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer Natur nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umst?nden abh?ngen, die in der Zukunft eintreten k?nnen oder auch nicht. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Alle nachfolgenden schriftlichen oder m?ndlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die der Gesellschaft oder den in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdr?cklich durch die oben genannten Faktoren eingeschr?nkt. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument realisiert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Datum dieser Bekanntmachung.

Diese Bekanntmachung enth?lt auch bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil die Gesellschaft der Ansicht ist, dass diese und ?hnliche Kennzahlen in den M?rkten, in denen es t?tig ist, weithin als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens verwendet werden. Sie sind m?glicherweise nicht mit ?hnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sind keine Messgr??en nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrunds?tzen.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der Gesellschaft und/oder seiner Finanzlage erforderlich sind. Finanzielle Informationen (einschlie?lich Prozents?tze) wurden nach g?ngigen kaufm?nnischen Standards gerundet.

Zur Deckung m?glicher Mehrzuteilungen haben sich die ver?u?ernden Aktion?re bereit erkl?rt, den Konsortialbanken bis zu 1.200.000 Aktien der Friedrich Vorwerk Group SE zur Verf?gung zu stellen. Dar?ber hinaus haben die ver?u?ernden Aktion?re den Konsortialbanken eine Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien einger?umt, die der Anzahl von Aktien entspricht, die zur Deckung von Mehrzuteilungen w?hrend des Stabilisierungszeitraums (wie unten definiert) zugeteilt wurden. Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Gesellschaft wird Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") t?tig sein und in dieser Eigenschaft m?glicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsma?nahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europ?ischen Parlaments und des Rates ?ber Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 durchf?hren. Stabilisierungsma?nahmen zielen auf die St?tzung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft w?hrend des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierb?rse aufgenommen wird (voraussichtlich am oder um den 25. M?rz 2021), und endet sp?testens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsma?nahmen durchzuf?hren. Daher werden nicht zwangsl?ufig Stabilisierungsma?nahmen erfolgen und solche Ma?nahmen k?nnten jederzeit und ohne Vorank?ndigung beendet werden. Stabilisierungsma?nahmen k?nnen dazu f?hren, dass der Preis der Aktien der Gesellschaft h?her ist, als dies ohne sie der Fall w?re. Dar?ber hinaus kann sich der B?rsenkurs vor?bergehend auf einem nicht nachhaltigen Niveau befinden. Zudem k?nnen Stabilisierungsma?nahmen einen falschen oder irref?hrenden Eindruck ?ber das Angebot der Aktien erzeugen. Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsma?nahmen werden Investoren zus?tzlich zu den prim?ren und sekund?ren Aktien bis zu 1.200.000 Mehrzuteilungsaktien der Gesellschaft (wobei deren Zahl nicht mehr als 15 % der endg?ltig im Rahmen des Angebots platzierten prim?ren und sekund?ren Aktien betr?gt) zugeteilt. Die ver?u?ernden Aktion?re der Gesellschaft haben dar?ber hinaus dem Stabilisierungsmanager eine Option einger?umt, die es ihm erm?glicht, zum Angebotspreis abz?glich vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte Greenshoe-Option). Soweit Investoren im Rahmen des IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist der Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option einmal oder mehrmals auszu?ben, auch wenn die Aus?bung im Anschluss an einen Verkauf von zuvor durch den Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsma?nahmen erworbenen Aktien durch den Stabilisierungsmanager erfolgen sollte.

23.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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