Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Lloyd Fonds Aktiengesellschaft, DE000A12UP29

Lloyd Fonds Aktiengesellschaft, DE000A12UP29

18.11.2021 - 14:20:01

Lloyd Fonds AG plant ?bernahme der BV Holding AG

Ver?ffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Lloyd Fonds AG plant ?bernahme der BV Holding AG

- Erwerb von ca. 50 % der Aktien wurde heute gesichert und Business Combination Agreement abgeschlossen.

- Freiwilliges, unverbindliches ?bernahmeangebot zum Erwerb der restlichen Aktien beginnt morgen.

- Gegenleistung anteilig in neuen Lloyd-Aktien und Barverg?tungen.

- Gesamtinvestitionsvolumen erwartet von rund EUR 18,53 Mio.

- Vollzug steht unter Vorbehalt eines BaFin-Inhaberkontrollverfahrens und ist f?r erstes Quartal 2022 geplant.

- Stefan Mayerhofer soll weiteres Vorstandsmitglied der Lloyd Fonds AG werden.

Hamburg, 18. November 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG (Deutsche B?rse Scale, ISIN DE000A12UP29) ("Gesellschaft" oder "Lloyd") haben heute eine geplante ?bernahme der BV Holding AG mit Sitz in M?nchen beschlossen ("?bernahme"). Die ?bernahme soll zum Teil gegen Ausgabe neuer Aktien an der Gesellschaft zuz?glich einer Barkomponente und teilweise ausschlie?lich gegen Zahlung eines Barkaufpreises erfolgen. Hierzu hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am heutigen Tage eine Sachkapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital um bis zu 418.050 neue Aktien an der Gesellschaft und Zahlung einer Barkomponente mit teilweise variablem Verg?tungsbestandteil (sog. Earn-Out) gegen Einbringung von bis zu rund 37,92 % der Aktien an der BV Holding AG beschlossen. Die hierf?r insgesamt zu leistende Barverg?tung wird sich auf rd. EUR 2,142 Mio. belaufen und kann sich ?ber den Earn-Out auf Grundlage der aktuellen Planungen um bis zu weitere rd. EUR 2,42 Mio. erh?hen. Unter bestimmten Voraussetzungen hat die Gesellschaft das Recht, die Leistung der Aktienkomponente durch eine weitere Barzahlung zu ersetzen. Die entsprechenden Einbringungsvertr?ge wurden am heutigen Tag abgeschlossen. Ferner liegen der Gesellschaft bereits verbindliche Angebote ?ber den Erwerb weiterer Aktien an der BV Holding AG im Umfang von rund 12 % am Grundkapital gegen Leistung einer Barzahlung in H?he von EUR 63,50 je Aktie an der BV Holding AG vor. Die Gesellschaft hat sich damit bereits einen Erwerb von ca. 50 % der Aktien an der BV Holding AG gesichert.

Ferner wird die Gesellschaft alle weiteren Aktion?re der BV Holding AG freiwillig und unverbindlich auffordern, ihr die noch nicht vertraglich gesicherten Aktien an der BV Holding AG zum Preis von ebenfalls EUR 63,50 je Aktie zu verkaufen. Insgesamt zielt die ?bernahme auf den Erwerb einer Beteiligung im Umfang von mindestens 90 % der Aktien an der BV Holding AG ab, wobei sich die Gesellschaft vorbeh?lt, die ?bernahme auch bei Nichterreichen der Zielbeteiligungsh?he zu vollziehen.

Der f?r die ?bernahme von bis zu 100 % der Aktien an der BV Holding AG zu leistende Gegenwert inklusive der ?ber vier Jahre zu leistenden Earn-Out-Zahlungen wird sich auf Grundlage der aktuellen Planungen auf rd. EUR 18,53 Mio. belaufen. Der ?bernahme liegt eine von der Wirtschaftspr?fungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers erstellte Fairness Opinion zugrunde, die die Angemessenheit der Gegenleistung best?tigt.

Vorstand und Aufsichtsrat der BV Holding AG unterst?tzen die ?bernahme und nehmen mit den von Ihnen gehaltenen rd. 30,1 % der Aktien an der BV Holding AG an der Sachkapitalerh?hung teil. In diesem Zusammenhang haben sie einem 12-monatigen Lock-Up ihrer rd. St?ck 340.000 neuen Lloyd-Aktien zugestimmt. Zudem soll das Vorstandsmitglied der BV Holding AG, Stefan Mayerhofer, zum weiteren Vorstandsmitglied und das weitere Vorstandsmitglied der BV Holding AG, Alexander Gr?bner, zum Bereichsvorstand der Gesellschaft bestellt werden. Sie haben zudem beide ihre Bereitschaft erkl?rt, f?r ihr Vorstandsmandat in der BV Holding AG f?r mindestens weitere f?nf Jahre zur Verf?gung zu stehen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der BV Holding AG wird dem Aufsichtsrat der BV Holding AG f?r mindestens weitere zwei Jahre zur Verf?gung stehen. Es ist ferner beabsichtigt, dass der CEO der Gesellschaft, Dipl.-Ing. Achim Plate, den Vorsitz im Aufsichtsrat der BV Holding AG ?bernimmt. In diesem Zusammenhang soll am heutigen Tage ein Business Combination Agreement u. a. zwischen der Gesellschaft und der Bayerische Holding AG abgeschlossen werden, in dem weitere Details der ?bernahme und der sp?teren Zusammenarbeit vereinbart werden.

Der Vollzug der ?bernahme steht unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses eines Inhaberkontrollverfahrens bei der Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und wird f?r das erste Quartal 2022 erwartet.

Die BV Holding AG ist infolge eines umf?nglichen Umstrukturierungsprozesses aus der Bayerischen Verm?gen AG, Verm?gensberatung f?r private Kunden Aktiengesellschaft, hervorgegangen und alleinige Gesellschafterin der BV Bayerische Verm?gen GmbH, der MFI Asset Management GmbH und der m+c Asset Allocation GmbH (zusammen die "Bayerische Verm?gen-Gruppe"). Im Zentrum der T?tigkeit der Bayerische Verm?gen-Gruppe steht die Verwaltung privater und institutioneller Verm?gen sowie die Beratung institutioneller Kunden; aktuell verwaltet die Bayerische Verm?gen-Gruppe mit ?ber 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 4 Standorten ein Asset under Management-Volumen von rund 2,5 Mrd. EUR. Sowohl die BV Bayerische Verm?gen GmbH als auch die MFI Asset Management GmbH verf?gen ?ber eine Erlaubnis gem. ? 15 Wertpapierinstitutsgesetz.

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLST?NDIGEN ODER TEILWEISEN VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN L?NDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN W?RDEN.

Kontakt:

Hendrik Duncker IR/PR Lloyd Fonds AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@lloydfonds.de

18.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft An der Alster 42 20099 Hamburg

Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@lloydfonds.de Internet: www.lloydfonds.de ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 B?rsen: Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1250287 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1250287??18.11.2021?CET/CEST

@ dgap.de