Leoni, DE0005408884

Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein Refinanzierungskonzept verständigt

06.07.2022 - 14:20:30

Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein Refinanzierungskonzept verständigt. Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein Refinanzierungskonzept verständigt

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DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein

Refinanzierungskonzept verständigt

06.07.2022 / 14:16 CET/CEST

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Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein

Refinanzierungskonzept verständigt

Nürnberg, 6. Juli 2022 - Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888) hat

sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich auf ein Refinanzierungskonzept

verständigt, das die weitere Finanzierung des Leoni-Konzerns über das Jahr

2022 hinaus sicherstellt. Das Refinanzierungskonzept umfasst die folgenden

wesentlichen Eckpunkte:

* Die Fälligkeiten der aktuell ab Ende des Jahres 2022 fällig werdenden

Finanzierungsinstrumente der Leoni-Gruppe sollen grundsätzlich bis Ende

Dezember 2025 verlängert werden;

* Nettoerlöse aus der Veräußerung der Business Group Automotive Cable

Solutions (BG AM) sollen bis zu einem Gesamtbetrag von 442 Mio. Euro zur

Rückführung von Finanzverbindlichkeiten der Leoni-Gruppe verwendet

werden;

* Die Finanzierungskosten erhöhen sich moderat und sollen auf ein

einheitliches Niveau für sämtliche Finanzierungstranchen angepasst

werden;

* Vier Konsortialbanken unter der im Jahre 2018 vereinbarten

revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft (RCF I) erhalten zudem die

Möglichkeit, einen wesentlichen Teil ihrer Darlehen, der nicht aus den

Erlösen der BG AM-Veräußerung getilgt wird, in Höhe von voraussichtlich

insgesamt 132 Mio. Euro ("Verbleibende RCF I-Forderungen") in

Eigenkapitalinstrumente umzuwandeln bzw. diesbezüglich aus Zuflüssen aus

einer Eigenkapitaltransaktion (wie nachstehend beschrieben) vorzeitige

Rückführung zu suchen. Dadurch kommt es zu einer für die Leoni-Gruppe

vorteilhaften Bilanzentlastung in Höhe von voraussichtlich 132 Mio.

Euro;

* Die Leoni AG wird vor diesem Hintergrund voraussichtlich Ende 2022 bzw.

zu Beginn des Jahres 2023 eine Kombination aus einer Kapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital sowie der Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe

umsetzen, bei der Aktien bzw. Bezugsrechte und -pflichten auf Aktien im

Volumen von bis zu 50 % des Grundkapitals ausgegeben werden

(Eigenkapitaltransaktion). Die neuen Aktien und die Anleihen werden den

Aktionären der Leoni AG gegen Bareinlage zum Bezug angeboten, wobei

entsprechend den Vorratsbeschlüssen neue Aktien oder Wandelanleihen bis

zu 10 % Grundkapitals auch ohne Bezugsrecht ausgegeben werden können.

Die Bareinlagen aus diesen Bezugsangeboten werden dazu genutzt, die

Verbleibenden RCF I-Forderungen zurückzuführen. Soweit die Bezugsrechte

auf die neuen Aktien bzw. die Pflichtwandelanleihe nicht vollständig

ausgeübt werden, werden die Gläubiger der Verbleibenden RCF

I-Forderungen die nicht bezogenen Aktien bzw. die nicht bezogenen Teile

der Pflichtwandelanleihe gegen Sacheinlage sämtlicher Verbleibender RCF

I-Forderungen, die nicht aus den Bareinlagen getilgt werden, übernehmen.

Der Bezugspreis der im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden Aktien

sowie der Pflichtwandelanleihe wird noch festgelegt werden;

* Die Leoni AG soll bis zur Rückzahlung der umstrukturierten Kreditlinien

keine Dividende ausschütten.

Das Refinanzierungskonzept führt insgesamt zu einer Reduzierung der

Finanzverbindlichkeiten der Leoni-Gruppe um voraussichtlich 574 Mio. Euro,

wobei hiervon 442 Mio. Euro aus der Rückführung von Verbindlichkeiten mit

Mitteln aus dem BG AM-Verkauf und voraussichtlich 132 Mio. Euro aus der

Umstrukturierung der Verbleibenden RCF I-Forderungen resultieren.

Die mit den Konsortialbanken abgestimmte Prolongationsstruktur wird den

Gläubigern der von der Gesellschaft ausgegebenen Schuldscheine vorgestellt

werden, deren Einbeziehung für die Umsetzung erforderlich ist. Im Übrigen

steht das Refinanzierungskonzept unter dem Vorbehalt der Einigung auf die

detaillierte Dokumentation sowie der Zustimmung der Gremien der beteiligten

Finanzierungspartner und der Zustimmung des Aufsichtsrats der Leoni AG.

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