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Joh. Friedrich Behrens AG, DE0005198907

Joh. Friedrich Behrens AG, DE0005198907

04.09.2020 - 11:29:04

Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Refinanzierung der Anleihe 2015/2020

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DGAP-Ad-hoc: Joh. Friedrich Behrens AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleihe

Joh. Friedrich Behrens AG: Behrens AG in fortgeschrittenen Verhandlungen zur

Refinanzierung der Anleihe 2015/2020

04.09.2020 / 11:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc / Insider-Information gem. Art. 17 MAR

Behrens AG in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Refinanzierung der Anleihe

2015/2020

Ahrensburg, 04.09.2020 Die Joh. Friedrich Behrens AG plant die

Refinanzierung ihrer am 11. November 2020 endfälligen Anleihe 2015/2020

(ISIN: DE0005198907) mit einem Restvolumen von rund 16,2 Mio. Euro und gibt

in diesem Zusammenhang fortgeschrittene positive Verhandlungen für mehrere

Finanzierungsbausteine bekannt.

Aufgrund von signifikanten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die

Geschäftsentwicklung der Behrens-Gruppe hat die Gesellschaft Anfang Juli

2020 proaktiv beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) einen

Antrag auf Garantieunterlegung einer neuen Anleihe bzw. stille Beteiligung

aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) des Bundes gestellt. Die

Gespräche und Rückmeldungen hierzu verlaufen positiv, so dass die Behrens AG

zuversichtlich ist, eine stille Beteiligung des Bundes in Höhe eines

einstelligen Millionenbetrags zu erhalten, die finale Bewilligung des

Antrags steht jedoch noch aus. Darüber hinaus liegen der Gesellschaft als

weiterer Finanzierungsbaustein Termsheets von zwei verschiedenen Debt Fonds

für entsprechende Brückenfinanzierungen vor, die ergänzend zur

Ausfinanzierung eingesetzt werden können. Parallel bereitet die Gesellschaft

weiterhin die Emission einer neuen Unternehmensanleihe vor, die einen

Umtausch mit Barausgleich für die bisherigen Anleihegläubiger der Anleihe

2015/2020 beinhalten und im vierten Quartal 2020 platziert werden soll.

Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt davon

aus, im 2. Halbjahr 2020 eine erfolgreiche Refinanzierungslösung für die

Rückzahlung der Anleihe 2015/2020 präsentieren zu können. Die Fortführung

der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft und damit des Konzerns hängt

davon ab, dass die Refinanzierung umgesetzt werden kann, anderenfalls droht

der Behrens AG die Insolvenz.

Über die Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. F. Behrens AG ist einer der europaweit marktführenden Hersteller

von Befestigungstechnik für Holz, mit Holz und holzähnlichen Werkstoffen.

Die seit über 100 Jahren bestehende Behrens-Gruppe hat ihren Hauptsitz in

Ahrensburg und Tochter- und Beteiligungsunternehmen in Europa und Übersee.

Über diesen Verbund vertreibt sie in Deutschland entwickelte und produzierte

Werkzeugmaschinen (druckluft- und gasbetriebene Nagel- und Klammergeräte)

sowie entsprechende Befestigungsmittel (magazinierte Nägel, Klammern und

Schrauben). Die Marken "BeA" und "KMR" stehen für Spitzenprodukte der

Befestigungstechnik, die sich durch innovative Technologien, höchste

Qualitätsstandards und moderne Fertigungsmethoden auszeichnen.

Weltweit beschäftigt die Behrens-Gruppe über 400 Mitarbeiter und vertreibt

ihre Produkte über Tochtergesellschaften und darüber hinaus mit fest

etablierten Vertretungen in über 40 weiteren Ländern. Zu den Abnehmern

gehören unter anderem Unternehmen aus der holzverarbeitenden Industrie, der

Verpackungsindustrie, der Bauindustrie und der Automobilindustrie. Eine

wesentliche Stärke der Behrens-Gruppe ist neben dem innovativen

Produktangebot, das kontinuierlich optimiert und erweitert wird, die

ausgeprägte Servicephilosophie.

Pressekontakt: EULE Corporate Capital GmbH

Joh. Friedrich Behrens AG Anita Roßbach, Andreas Uelhoff

Investor Relations Beim Strohhause 27

Bogenstraße 43 - 45 20097 Hamburg

22926 Ahrensburg Tel.: 040 555 029 88 - 80

Tel.: 04102 78 - 0 Fax: 040 555 029 88 - 89

Fax: 01402 78 - 109 Internet: E-Mail: www.eulecc.de

Internet: www.behrens.ag E-Mail: ir@eulecc.de

E-Mail: investor.relations@behrens.ag

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein

Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Joh. Friedrich Behrens

Aktiengesellschaft dar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur

Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder

anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche

Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser

Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen

dieser Länder begründen.

04.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Joh. Friedrich Behrens AG

Bogenstraße 43-45

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)4102 - 78 - 0

Fax: +49 (0)4102 - 78 - 109

E-Mail: info@bea-group.com

Internet: www.behrens.ag

ISIN: DE0005198907, DE000A1H3GE9, DE000A161Y52

WKN: 519890, A1H3GE, A161Y5

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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