Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

IMPLENIA AG, CH0023868554

Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.

03.11.2021 - 19:05:26

Implenia platziert Anleihe über CHF 150 Mio.

^

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Anleiheemission

03.11.2021 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Erfolgreiche Emission ermöglicht der Gruppe die teilweise Refinanzierung der

im Juni 2022 auslaufenden Wandelanleihe und stärkt ihre

Finanzierungsstruktur weiter.

Glattpark (Opfikon), 3. November 2021 - Implenia hat heute erfolgreich eine

vorrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 150 Mio. am Schweizer

Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit

von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,00% emittiert.

Der Emissionserlös wird ausschliesslich zur teilweisen Rückzahlung der

ausstehenden Wandelanleihe im Umfang von CHF 175 Mio. mit Fälligkeit am 30.

Juni 2022 verwendet. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, ihr

Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des

Unternehmens weiter zu stärken.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert

werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 26. November 2021

stattfinden. Commerzbank, Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank

fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

Emittent Implenia AG

Emissions- CHF 150'000'000

betrag

Typ Senior unsecured bond

Zinssatz 2,00% p.a.

Laufzeit 4 Jahre

Emissions- 3. November 2021

datum

Kotierung SIX Swiss Exchange

Verwen- Refinanzierung bestehender Schulden, einschliesslich

dung der Ablösung der am 30. Juni 2022 fälligen Wandelanleihe von

Mittel CHF 175 Mio.

Joint Commerzbank, Credit Suisse, UBS, Zürcher Kantonalbank

Lead

Manager

NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN

WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN

WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

This document does not, and is not intended to, constitute or contain an

offer or invitation to sell, and it is not soliciting offers to buy, bonds

in any jurisdiction. In addition, the securities of Implenia AG have not

been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be

offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons

absent from registration under or an applicable exemption from the

registration requirements of the United States Securities laws.

This document does not constitute a prospectus within the meaning of the

Swiss Financial Services Act. The relevant prospectus, once approved by the

Swiss review body, will be available free of charge upon request at UBS AG,

Investment Bank, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich,

Switzerland, or can be ordered by telephone +41 44 239 47 03 (voicemail),

fax +41 44 239 69 14 or by e-mail swiss-prospectus@ubs.com

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Agenda:

1. März 2022: Medien- und Analystenkonferenz zum Jahresergebnis 2021

29. März 2022: Ordentliche Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und

realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für

künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und

erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe

Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund

150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus

hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter

einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und

Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie

der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe

Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und

kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein

nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer

und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon

bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im

Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX

Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter

implenia.com.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Implenia AG

Industriestrasse 24

8305 Dietlikon

Schweiz

Telefon: +41 58 474 74 74

E-Mail: info@implenia.com

Internet: www.implenia.com

ISIN: CH0023868554

Valorennummer: A0JEGJ

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1246033

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1246033 03.11.2021 CET/CEST

°

@ dpa.de