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Implenia AG, CH0023868554

Implenia AG, CH0023868554

03.11.2021 - 19:06:04

EQS-Adhoc: Implenia place un emprunt obligataire de CHF 150 millions

Annonce ?v?nementielle selon l'art. 53 RC

Gr?ce au succ?s de l'?mission, le Groupe est en mesure de refinancer partiellement l'emprunt convertible arrivant ? ?ch?ance en juin 2022 et de continuer ? renforcer sa structure de financement.

Glattpark (Opfikon), le 3 novembre 2021 - Implenia a plac? avec succ?s, aujourd'hui, sur le march? suisse des capitaux, un emprunt senior d'un montant total de CHF 150 millions. L'emprunt d'une dur?e de 4 ans a ?t? ?mis au pair avec un taux d'int?r?t de 2,00 %.

Le produit de l'?mission sera exclusivement affect? au remboursement partiel de l'emprunt convertible en cours d'un montant de CHF 175 millions arrivant ? ?ch?ance le 30 juin 2022. Cette ?mission r?ussie permet ? Implenia d'?tendre son profil de maturit?, tout en continuant de renforcer la structure de financement de l'entreprise.

L'emprunt sera admis au n?goce et cot?e ? la SIX Swiss Exchange. Le r?glement de l'emprunt devrait avoir lieu le 26 novembre 2021. Commerzbank, Credit Suisse, UBS et la Banque cantonale de Zurich sont intervenus lors de l'?mission comme Joint Lead Managers et Bookrunners.

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?metteur Implenia SA Montant de l'?mission CHF 150 000 000 Type Senior unsecured bond Taux d'int?r?t 2,00 % p.a. Dur?e 4 ans Date d'?mission 3 novembre 2021 Cotation? SIX Swiss Exchange Affectation des fonds Refinancement de dettes existantes, y compris le remboursement de l'emprunt convertible de CHF 175 millions arrivant ? ?ch?ance le 30 juin 2022 Joint Lead Managers Commerzbank, Credit Suisse, UBS, Banque cantonale de Zurich

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NOT FOR PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO.

This document does not, and is not intended to, constitute or contain an offer or invitation to sell, and it is not soliciting offers to buy, bonds in any jurisdiction. In addition, the securities of Implenia AG have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent from registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States Securities laws.

This document does not constitute a prospectus within the meaning of the Swiss Financial Services Act. The relevant prospectus, once approved by the Swiss review body, will be available free of charge upon request at UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland, or can be ordered by telephone +41 44 239 47 03 (voicemail), fax +41 44 239 69 14 or by e-mail swiss-prospectus@ubs.com

Contact pour les m?dias: Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com?

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Contact pour investisseurs et analystes: Investor Relations, T +41 58 474 35 04,?ir@implenia.com?

Calendrier: 1er mars 2022:? Conf?rence de presse et d'analystes sur le r?sultat annuel 2021 29 mars 2022:?? Assembl?e g?n?rale ordinaire

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia d?veloppe et r?alise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les g?n?rations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Su?de et en Norv?ge. N? en 2006, Implenia est h?ritier de pr?s de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un m?me toit le savoir-faire d'unit?s de conseil, de planification et d'ex?cution hautement sp?cialis?es au sein d'un prestataire de services multinational int?gr? de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Gr?ce ? son large spectre d'activit?s ainsi qu'? la vaste exp?rience de ses sp?cialistes, le Groupe est en mesure de r?aliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus pr?s des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un ?quilibre durable entre r?ussite ?conomique, d'une part, et responsabilit? sociale et ?cologique, d'autre part. Implenia, dont le si?ge principal se trouve ? Opfikon pr?s de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a g?n?r? en 2020 un chiffre d'affaires de pr?s de 4 milliards de francs. L'entreprise est cot?e ? la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur?implenia.com.

Fin du communiqu? ad hoc Langue : Fran?ais Entreprise : Implenia AG Industriestrasse 24 8305 Dietlikon

Schweiz T?l?phone : +41 58 474 74 74 E-mail : info@implenia.com Site internet : www.implenia.com ISIN : CH0023868554 Num?ro valeur : A0JEGJ Bourses : SIX Swiss Exchange EQS News ID : 1246033 ? Fin du message EQS Group News-Service

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