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IMMOFINANZ AG, AT0000A21KS2

IMMOFINANZ AG, AT0000A21KS2

25.03.2021 - 19:14:33

IMMOFINANZ AG: Preiserh?hung f?r das angek?ndigte freiwillige ?ffentliche ?bernahmeangebot an die Aktion?re der S IMMO AG

DIE IN DIESER VER?FFENTLICHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLST?NDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS L?NDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER L?NDER DARSTELLEN W?RDE.

IMMOFINANZ AG: Preiserh?hung f?r das angek?ndigte freiwillige ?ffentliche ?bernahmeangebot an die Aktion?re der S IMMO AG

Beschlussfassung f?r Erh?hung des Angebotspreises auf EUR 22,25 pro Aktie der S IMMO AG Erh?hter Angebotspreis entspricht Pr?mie von 40,3% auf den 6-Monats VWAP der S IMMO-Aktie von EUR 15,86 vor Ver?ffentlichung der Angebotsabsicht (14. M?rz 2021) Eine Angebotsbedingung ist die Satzungs?nderung bei S IMMO AG zur Aufhebung des H?chststimmrechts Angebotsver?ffentlichung nach Freigabe durch die ?bernahmekommission voraussichtlich am oder um den 15. April 2021

IMMOFINANZ AG hat am 14. M?rz 2021 bekannt gegeben, ein freiwilliges ?ffentliches ?bernahmeangebot zur Kontrollerlangung gem?? ? 25a ?bG an die Aktion?re der S IMMO zu stellen. Als Angebotspreis pro Aktie der S IMMO AG ist EUR 18,04 auf einer cum-dividend Basis bekannt gegeben worden.

IMMOFINANZ gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG heute beschlossen haben, den Angebotspreis auf EUR 22,25 zu erh?hen.

Der erh?hte Angebotspreis entspricht einer Pr?mie von 40,3% auf den sechsmonatigen VWAP (volumengewichteten durchschnittlichen S IMMO-B?rsekurs der letzten sechs Monate) von EUR 15,86 vor Ver?ffentlichung der Angebotsabsicht. Die Pr?mie auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 13. M?rz 2021, vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht, von EUR 18,04 betr?gt 23,3%.

Der Angebotspreis versteht sich cum-dividend. Das bedeutet, dass der Angebotspreis je S IMMO-Aktie um den Betrag einer allf?lligen, zwischen dieser Bekanntmachung und der Abwicklung eines Angebots erkl?rten Dividende je S IMMO-Aktie reduziert wird, sofern die Abwicklung eines Angebots (Settlement) nach dem relevanten Dividendenstichtag stattfindet.

Das Angebot ist auf den Erwerb s?mtlicher ausstehender S IMMO-Aktien gerichtet, die nicht von der Bieterin oder von S IMMO AG selbst (eigene Aktien) gehalten werden. IMMOFINANZ AG h?lt derzeit 19.499.437 St?ck Aktien (rund 26,49%-Anteil am Grundkapital). S IMMO AG h?lt derzeit 2.676.872 St?ck eigene Aktien (Stand 21.03.2021). Somit umfasst das Angebot den Erwerb von bis zu 51.432.587 St?ck Aktien, entsprechend rund 69,87% des Grundkapitals der S IMMO AG.

Eine Vollzugsbedingung des Angebots ist, dass die Hauptversammlung der S IMMO AG eine Satzungs?nderung zur Aufhebung von ? 13 Abs (3) der Satzung (H?chststimmrecht) beschlie?t und die Satzungs?nderung in das Firmenbuch eingetragen ist. IMMOFINANZ AG wird eine entsprechende Beschlussfassung f?r die Hauptversammlung der S IMMO AG am 30.04.2021 beantragen.

Das freiwillige ?bernahmeangebot zur Kontrollerlangung (? 25a ?bG) unterliegt der gesetzlichen Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1 Aktien aller S IMMO-Aktien, die Gegenstand des Angebots sind. IMMOFINANZ AG beh?lt sich insbesondere vor, Paralleltransaktionen zur Erlangung einer kontrollierenden Beteiligung an S IMMO AG vorzunehmen (Wandlung in ein Pflichtangebot). In diesem Fall wandelt sich das freiwillige ?ffentliche ?bernahmeangebot auf Kontrollerlangung ex lege in ein Pflichtangebot, womit insbesondere die gesetzliche Mindestannahmeschwelle f?r das Angebot entf?llt.

Die Einzelheiten des Angebots auch zu den weiteren Vollzugsbedingungen werden in der Angebotsunterlage dargestellt.

Das Angebot wird aus den liquiden Mitteln des Konzerns sowie einem f?r das Angebot abgeschlossenen Fremdfinanzierungsrahmen im Ausma? von EUR 500,0 Mio. finanziert.

Das Angebot und die Angebotsunterlage sollen nach Freigabe (Nichtuntersagung) durch die ?bernahmekommission voraussichtlich am oder um den 15. April 2021 ver?ffentlicht werden und werden auf den Websites der Bieterin (www.immofinanz.com), der ?sterreichischen ?bernahmekommission (www.takeover.at) und der Zielgesellschaft (www.simmoag.at) abrufbar sein.

?ber die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivit?ten auf die Segmente B?ro und Einzelhandel in sieben Kernm?rkten in Europa: ?sterreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rum?nien. Zum Kerngesch?ft z?hlen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (B?ro), die ein Qualit?ts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienverm?gen von rund EUR 4,9 Mrd., das sich auf rund 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den B?rsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com

WICHTIGE INFORMATIONEN Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gem?? Art 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 und ist von IMMOFINANZ AG (IMMOFINANZ) ausschlie?lich zur Offenlegung einer Insiderinformation und im Zusammenhang mit der ver?ffentlichten Absicht zur Abgabe eines ?bernahmeangebots f?r die Aktien der S IMMO AG (?bernahmeangebot) erfolgt. Sie dient ausschlie?lich Informationszwecken. Die Ver?ffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der S IMMO AG (S IMMO) oder der IMMOFINANZ.

Die endg?ltigen Bedingungen und weitere das ?bernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden entsprechend dem ?bernahmegesetz (?bG) und im darin vorgesehenen zeitlichen Rahmen, nach Nichtuntersagung der Ver?ffentlichung der Angebotsunterlage oder der Durchf?hrung des ?bernahmeangebots durch die ?sterreichische ?bernahmekommission in der Angebotsunterlage bekanntgemacht. IMMOFINANZ als Bieterin beh?lt sich vor, in den endg?ltigen Bedingungen und Bestimmungen des ?bernahmeangebots von den hier dargestellten Bestimmungen abzuweichen. Da sowohl die Angebotsunterlage als auch alle sonstigen im Zusammenhang mit dem ?bernahmeangebot stehenden Dokumente wichtige Informationen enthalten werden, wird Investoren und Inhabern von Aktien der S IMMO ausdr?cklich empfohlen, diese zu pr?fen.

Das Angebot wird ausschlie?lich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des ?sterreichischen Rechts, insbesondere des ?bG, durchgef?hrt. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie etwaiger von zust?ndigen Aufsichtsbeh?rden gew?hrten Ausnahmen erfolgt ein ?bernahmeangebot weder unmittelbar noch mittelbar in jenen Rechtsordnungen, in denen dies eine Verletzung des Rechts dieser Rechtsordnungen begr?nden w?rde. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen (einschlie?lich Vereinigte Staaten von Amerika (USA), Australien und Japan) als ?sterreich durchgef?hrt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen f?r das Angebot au?erhalb ?sterreichs eingereicht, veranlasst oder gew?hrt. Inhaber von Wertpapieren sollten nicht darauf vertrauen durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion als ?sterreich gesch?tzt zu werden. IMMOFINANZ ?bernimmt daher hinsichtlich des ?bernahmeangebots keine Verantwortung f?r die Einhaltung anderer als ?sterreichischer Rechtsvorschriften.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen betreffend IMMOFINANZ oder S IMMO enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Worte wie "werden", "erwarten", "glauben", "sch?tzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ?hnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenw?rtige Erwartungen und Annahmen der IMMOFINANZ zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenw?rtigen Planungen, Sch?tzungen und Prognosen, treffen aber keine Aussage ?ber ihre zuk?nftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die nur schwer vorherzusagen sind und gew?hnlich nicht im Einflussbereich der IMMOFINANZ liegen. Es ist zu ber?cksichtigen, dass die tats?chlichen Ereignisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen oder zum Ausdruck kommenden abweichen k?nnen. Es ist m?glich, dass IMMOFINANZ ihre in Unterlagen und Mitteilungen oder in der noch zu ver?ffentlichenden Angebotsunterlage wiedergegebenen Absichten und Annahmen nach Ver?ffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ?ndert.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zul?ssig ist, k?nnen IMMOFINANZ oder f?r sie t?tige Broker au?erhalb des ?bernahmeangebots vor, w?hrend oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar oder mittelbar S IMMO-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen abschlie?en. Diese Erwerbe k?nnen ?ber die B?rse zu Marktpreisen oder au?erhalb der B?rse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen ?ber diese Erwerbe werden ver?ffentlicht, soweit dies nach ?sterreichischem Recht oder einer anderen einschl?gigen Rechtsordnung erforderlich ist.

F?r R?ckfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations IMMOFINANZ AG T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290communications@immofinanz.cominvestor@immofinanz.com

A-1100 Wien, Wienerbergstra?e 9 www.immofinanz.com

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?sterreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000A21KS2 WKN: A2JN9W B?rsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, M?nchen, Stuttgart; Warschau, Wiener B?rse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1178668 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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