Hypoport SE, DE0005493365

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20.01.2023 - 07:56:55

EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis f?r die neuen Aktien fest

Ver?ffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.?596/2014

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Hypoport SE setzt Anzahl neuer Aktien und Platzierungspreis f?r die neuen Aktien fest

Berlin, 20.?Januar 2023 ? Der Vorstand der Hypoport SE ("Gesellschaft"; ISIN?DE0005493365; WKN 549336; B?rsenk?rzel HYQ) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage von EUR?6.493.376,00 um EUR 378.788,00 auf EUR?6.872.164,00 durch aus Ausgabe von 378.788?neuen, auf den Namen lautenden St?ckaktien ("Neue Aktien") unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals zu erh?hen ("Kapitalerh?hung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktion?re wurde ausgeschlossen. Die 378.788 Neuen Aktien mit Dividendenberechtigung ab dem 1.?Januar 2022 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei qualifizierten Anlegern platziert.

Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 132,00 je Neuer Aktie zugeteilt. Der Discount zum Volumen gewichteten Durchschnittskurs der letzten 3 Tage auf XETRA betr?gt 4,0%. Der Bruttoemissionserl?s aus der Kapitalerh?hung bel?uft sich daher auf rund EUR 50 Millionen. Der Nettoemissionserl?s aus der Kapitalerh?hung soll verwendet werden, die au?erordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen.

Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am oder um den 25.?Januar 2023 prospektfrei zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb?rse (Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den 27.?Januar 2023 stattfinden.

Nach der Privatplatzierung werden die Gesellschaft und Ronald Slabke als Gro?aktion?r einer Lock-up Verpflichtung von 180?Tagen unterliegen. Die Gesellschaft verpflichtet sich ohne Zustimmung der transaktionsbegleitenden Bank unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerh?hung durchzuf?hren. Ronald Slabke verpflichtet sich in der Lock-up Periode keine Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Die Lock-up Verpflichtungen enthalten jeweils markt?bliche Ausnahmen.

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Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

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Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung oder Ver?ffentlichung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie?lich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des Districts of Columbia) ("Vereinigte Staaten"), in Kanada, in Australien, in Japan und anderen L?ndern bestimmt, in denen die Verbreitung oder Ver?ffentlichung rechtswidrig sein k?nnte. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen L?ndern rechtlichen Beschr?nkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieser Mitteilung oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich ?ber solche Beschr?nkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschr?nkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher L?nder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien ("Aktien") der Hypoport SE ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und d?rfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme einer entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Mitteilung richtet sich nur an Personen, die sich in einem Mitgliedsstaat des Europ?ischen Wirtschaftsraums befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten K?nigreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i) Personen, die unter Artikel 2 (e) der Prospektverordnung in der Form, in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand nationalen Rechts ist, und auch Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils g?ltigen Fassung ("Order") fallen, (ii)?Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtm??ig zug?nglich gemacht werden darf (solche Personen zusammen, "Relevanten Personen")). Auf diese Mitteilung d?rfen andere Personen als Qualifizierte Anleger oder Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagem?glichkeit, von der in dieser Ver?ffentlichung die Rede ist, steht ausschlie?lich Qualifizierten Anlegern oder Relevanten Personen offen und wird nur mit Qualifizierten Anlegern oder Relevanten Personen eingegangen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung f?r die betroffene Person konsultieren.

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