Hypoport SE, DE0005493365

Hypoport SE, DE0005493365

19.01.2023 - 18:18:31

EQS-Adhoc: Hypoport SE: Hypoport SE beschlie?t Barkapitalerh?hung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Ver?ffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.?596/2014

NICHT ZUR VOLLST?NDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN L?NDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER?FFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN K?NNTE. ES BESTEHEN WEITERE BESCHR?NKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Hypoport SE beschlie?t Barkapitalerh?hung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

Berlin, 19.?Januar 2023 ? Der Vorstand der Hypoport SE ("Gesellschaft"; ISIN?DE0005493365; WKN 549336; B?rsenk?rzel HYQ) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und Ausschluss des Bezugsrechts der Aktion?re unter Ausgabe neuer, auf den Namen lautender St?ckaktien der Gesellschaft ("Neue Aktien") zu erh?hen. Mit der Kapitalerh?hung strebt die Gesellschaft einen Bruttoemissionserl?s von circa EUR?50 Mio. an.

Die Neuen Aktien werden ab dem 1.?Januar 2022 dividendenberechtigt sein.

Die Neuen Aktien werden ausschlie?lich qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach Ver?ffentlichung dieser Mitteilung und kann kurzfristig beendet werden. Die finale Anzahl der Neuen Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss der Privatplatzierung festgelegt und anschlie?end bekannt gegeben. Der Platzierungspreis je Neuer Aktie wird im Rahmen des beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Nach der Privatplatzierung werden die Gesellschaft sowie Ronald Slabke als Gro?aktion?r einer Lock-up Verpflichtung von 180?Tagen unterliegen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, ohne Zustimmung der transaktionsbegleitenden Bank unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerh?hung durchzuf?hren. Ronald Slabke verpflichtet sich in der Lock-up Periode keine Aktien der Gesellschaft zu verkaufen. Die Lock-up Verpflichtungen enthalten jeweils markt?bliche Ausnahmen.

Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem zus?tzlichen Eigenkapital die au?erordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung zu nutzen.

Die Neuen Aktien sollen voraussichtlich am 25.?Januar 2023 prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb?rse (Prime Standard) zugelassen werden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien und die Lieferung der Neuen Aktien an die Investoren sollen am oder um den 27.?Januar 2023 stattfinden.

Berenberg begleitet die Privatplatzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Kontakt:

Jan H. Pahl

Head of Investor Relations // IRO

Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942

Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19

Email: ir@hypoport.de

WICHTIGE HINWEISE:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung oder Ver?ffentlichung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschlie?lich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des Districts of Columbia) ("Vereinigte Staaten"), in Kanada, in Australien, in Japan und anderen L?ndern bestimmt, in denen die Verbreitung oder Ver?ffentlichung rechtswidrig sein k?nnte. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen L?ndern rechtlichen Beschr?nkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieser Mitteilung oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich ?ber solche Beschr?nkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschr?nkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher L?nder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien ("Aktien") der Hypoport SE ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert werden und d?rfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme einer entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.

Die in dieser Mitteilung erw?hnte Platzierung richtet sich nur an Personen, die sich in einem Mitgliedsstaat des Europ?ischen Wirtschaftsraums befinden oder dort ihren Wohnsitz haben und die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") sind ("Qualifizierte Anleger"). Im Vereinigten K?nigreich richtet sich die in diese Mitteilung erw?hnte Platzierung nur an (i) Personen, die unter Artikel 2 (e) der Prospektverordnung in der Form, in der diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand nationalen Rechts ist, und auch Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils g?ltigen Fassung ("Order") fallen, (ii)?Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtm??ig zug?nglich gemacht werden darf (solche Personen zusammen, "Relevanten Personen"). Auf diese Mitteilung d?rfen andere Personen als Qualifizierte Anleger oder Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagem?glichkeit, von der in dieser Mitteilung die Rede ist, steht ausschlie?lich Qualifizierten Anlegern oder Relevanten Personen offen und wird nur mit Qualifizierten Anlegern oder Relevanten Personen eingegangen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung f?r die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Sch?tzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die k?nftige Gesch?ftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "sch?tzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ?hnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen s?mtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenw?rtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tats?chlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedr?ckten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen k?nnen. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien f?r zuk?nftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverl?ssige Indikatoren daf?r, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Mitteilung G?ltigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Ber?cksichtigung sp?terer Ereignisse und Umst?nde weder aktualisieren, noch sp?tere Ereignisse oder Umst?nde reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Ver?ffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, k?nftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umst?nde ergeben, korrigieren, und ?bernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Die Gesellschaft ?bernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise daf?r, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Hypoport SE Heidestra?e 8 10557 Berlin

Deutschland Telefon: +4930420861942 Fax: +49/30 42086-1999 E-Mail: ir@hypoport.de Internet: www.hypoport.de ISIN: DE0005493365 WKN: 549336 Indizes: SDAX B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, Hannover, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1539557 ? Ende der Mitteilung EQS News-Service

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